益州广汉郡葭萌关。
在刘敬回启程回南昌的一个月后，太史慈率两万大军，从成都出发，进驻葭萌关。在葭萌关，他接收了益州旧将杨怀、高沛率领的三千兵力。
随后，他与当地官员一起，对外发布招募士兵的布告，打算在广汉郡招募七千士兵，使兵力达到三万人。益州连续经历赵韪叛乱和刘敬入益州两场大战，广汉是主战场，受影响可不小。
战乱时代，流民极多，再加上招募士兵是给粮饷的，使得招募现场极为火爆。很多人宁愿去当兵，也不愿意种地。三个月后，太史慈已经招募到了四五千人了。幸亏招募过程是需要考核的，太史慈淘汰了不少不合格的人，要是像以前那样，来者不拒，招募一两万兵力都有可能。
在太史慈招募士兵之时，庞统带了几个随从，北上到汉中，他想凭三寸不烂之舌，说降汉中张鲁，归降刘敬。不过，这任务可不轻松，因为张鲁拥兵两万，汉中又有巴山阻隔，可谓是易守难攻。有这实力，张鲁怎么可能会不战而降。
庞统来到了汉中郡治所南郑。汉中郡归益州管辖，张鲁据汉中后，将汉中郡改名为汉宁郡。然而，除了张鲁之外，几乎所有人都习惯上仍使用汉中之名。这也表明张鲁虽割据一方，但没多大威望。
不过，朝廷倒是承认了，建安二年（197年），张鲁曾派使者去许都，拜见陛下。曹操无暇西顾，就任命张鲁为镇夷中郎将，领汉宁郡太守，以此安抚张鲁。
庞统来到南郑，先找个客栈住了下来，再派人打探消息。然而，他没有想到的是，在他到达南郑之前。曹操的使者张既也来到南郑，准备说降张鲁。
钟繇之所以选择张既出使到汉中，一则张既辩才无双，二则当初马腾愿意归降曹操，也是张既和另一个叫傅干的人共同劝降而成。
张既以朝廷使者的身份，得到了张鲁的接见。
“张既张德容参见汉宁张太守。”
“使者来汉中，不知所为何事？”
张鲁直入主题，摆出一不屑一顾的脸色，让张既微微感到不妙。他来之前就曾听到张鲁为人傲慢，果然如此。
“为救张太守而来。”
“救我？使者何出此言？哈哈哈哈！”张鲁狂笑起来，显然他觉得张既的说法太荒唐。
“太守想必已经得到消息，刘敬大军兵临成都，刘璋献成都而降。”
“我自然知道，那又如何？”
“当年太守奉益州牧刘焉之命，袭取南郑，杀死苏固，却割据汉中，后刘璋继承其父基业，以太守不尊号令为由，处死太守的母亲与家室，又令庞羲与李思率军来攻，结果为太守所败。后刘璋与太守反目成仇，相互攻伐数年。刘敬兵临成都时，派使者说降刘璋，刘璋向刘敬提出几个条件，其中一个条件与太守有关。”
“什么条件？”
“刘璋曾言，若要他献城而降，刘敬需承诺，他日攻破汉中，斩太守之头，以报当年之怨。”
“什么？”张鲁大怒，一掌重重地拍在桌子：“刘璋安敢如此？真是岂有此理？”不过，他毕竟也不傻，随后又反问：“使者此言当真？”
“哈哈哈哈，此自然是真的，刘敬占据成都后，必会进军葭萌关，准备攻打汉中，若太守不信，大可派人去查探，看看刘敬是否增兵葭萌关。”
张既这话暗示张鲁，如果刘敬增兵葭萌关，必是要攻打汉中，而刘敬之所以攻打汉中，是因为这是刘璋投降时提出的条件，刘敬在兑现承诺。
张鲁一旦心里接受了这个暗示，一得知葭萌关增兵，就会认为刘敬不怀好意，想攻打汉中。他反而就不会去查探，张既嘴里说的刘璋投降的条件是否真实。
刘敬确有夺汉中之意，但未必是想强攻。张既这么做有两个目的，一是断绝刘敬派使者来说降汉中，一旦刘敬的使者来了，张鲁自然会认为不怀好意，说不定直接把刘敬的使者给咔嚓了。二是一旦刘敬增兵葭萌关，曹操就成了张鲁的救命稻草。
“哼，我自然会派人去查探葭萌是关是否增兵，岂会听你一家之言？”
“话虽如此，太守自当有所准备，以免临急时慌乱。须知刘敬兵力强盛，若攻汉中，太守恐怕难以阻挡。”
“那使者想我怎么做？”
“太守久居汉宁，借地势而守，刘璋昏庸，不能撼动太守，但刘敬征战沙场，攻无不胜，战无不胜，其攻汉宁，只为斩太守之头，汉宁若破，太守必死，太守若想活命，唯有归顺朝廷，引朝廷之兵，进入汉宁，共御刘敬，以退其兵。”
“哈哈哈哈，原来使者来到南郑，是为了说降于我，我据汉宁，北有秦岭，可挡关中之兵，南有巴山和米仓山，可挡蜀中之兵，刘敬虽强，亦不能过山脉天险，我有何惧哉？为何非得靠曹司空？”张鲁割据汉宁数年，哪会随便听张既说几句话就投降。
“那可未必，益州亦是易守难攻之地，最终却仍是落入刘敬，今刘敬兵强马壮，粮草充足，真大军来攻，只怕太守难以应对。”
张鲁微微一愣，是呀，益州同样有山脉为天险，却照样落入刘敬手中，如今汉宁也是难保安全。
“若是我降了归顺朝廷，那我又能得到什么呢？”张鲁心里，他虽无归顺之意，但也可以听听条件，作为参考也无妨。而张既认为，张鲁既然问了，那就代表他的想法有了改变。
“若太守归顺朝廷，仍为汉宁郡太守，朝廷将任命太守为镇夷将军，进封列侯，继续为朝廷镇守汉宁，但必须奉朝廷号令，且需引朝廷军队进入汉宁，共守汉宁，以挡刘敬之兵。”
张鲁一想，这条件还挺好的，他照样还是汉宁太守，留守汉宁，岂不跟现在没有两样？不过，他也有疑虑：“朝廷军队进入汉宁，这恐怕不妥吧？”