营帐之中，烛火摇曳，映照着诸葛亮与张飞的面庞。诸葛亮双手郑重地将令牌递到张飞手中，他目光炯炯，神色凝重，仿若眼前的令牌承载着千钧重担，开口说道：“翼德，今令你统领一万大军，取道大路前行。我自率一万五千兵马，以子龙为先锋，从水路进发，目标皆是雒城。此役意义重大，关乎我军西进大业，此番出征，定要奋力争下头功，为后续战事开个好头。” 张飞双手抱拳，猛地向上一抬，那抱拳的动作带着十足的劲道，仿佛能将周围的空气都震得激荡起来，大声应道：“军师放心，俺张飞自从追随主公以来，历经大小战事，哪次不是拼尽全力？此番定不辱使命！若拿不下雒城头功，俺提头来见！”
诸葛亮微微颔首，眼中闪过一丝欣慰，继而语重心长地叮嘱：“西川之地，地势险要，豪杰众多，不可小觑。那些西川将领，各个身经百战，谋略过人。一路上，务必善待麾下士兵，他们是我们克敌制胜的根本。切不可侵扰、掠夺百姓，百姓乃国之根基，我军欲在西川站稳脚跟，需得民心。此乃大事，关乎我军声誉与民心所向，万不可掉以轻心。” 张飞胸脯一挺，声若洪钟，那声音仿佛能穿透营帐，传至十里之外：“俺记下了，定依军师所言！俺张飞虽然性子急，但也晓得这其中的利害关系。一路上，定当约束好士兵，不扰百姓分毫。”
张飞果然不负所望，大军一路行军，军旗烈烈作响。所经之处，百姓们远远观望，只见这支军队纪律严明，步伐整齐，士兵们对百姓秋毫无犯。没过多久，大军便推进至巴郡地界。巴郡城墙高耸，城门紧闭，城墙上刀枪林立。巴郡守将严颜，虽年事已高，须发皆白，但那双眼眸却透着锐利的光芒，有着万夫不当之勇。严颜得知张飞前来，立即召集麾下众将，在郡守府大堂商议对策。他缓缓捋着胡须，目光坚定地说道：“张飞性如烈火，脾气暴躁，其作战风格向来勇猛无畏却缺乏谋略。我等兵力与他相比并不占优，不可与之正面硬拼。我意坚守不出，凭借巴郡坚固的城防，消磨其锐气。待其军队军心动摇，粮草不济之时，再乘势出击，定能一举破敌。” 众将纷纷点头称是，他们深知严颜经验丰富，此计确实是目前应对张飞的良策。
张飞每日率军到城下挑战，他骑着高头大马，身披黑色战甲，手持丈八蛇矛，扯着嗓子大喊：“严颜老儿，快出城与俺大战三百回合，莫要做那缩头乌龟！你若再不出来，俺可就要放火烧城了！” 可严颜在城墙上稳如泰山，他身着银色铠甲，头戴凤翅盔，只是冷笑一声，并不理会张飞的叫骂。张飞心中那股急躁的火焰愈发旺盛，有一次甚至亲自冲到护城河边，护城河河水浑浊，水流湍急，张飞挥舞着长矛叫骂：“严颜，你若再不出来，俺便杀进城去，将你碎尸万段！把你这巴郡搅个天翻地覆！” 话还未落，严颜弯弓搭箭，“嗖” 的一声，一箭射来，正中张飞头盔。张飞惊得往后一仰，坐骑也受了惊吓，前蹄扬起。张飞稳住身形，心中暗自叫苦，无奈之下，只能灰溜溜地退回军中。
张飞回到营帐，营帐内气氛压抑，他气得来回踱步，地上的尘土都被他的脚步带起。嘴里嘟囔着：“这严颜老儿，真真气煞俺也！叫骂无用，这可如何是好？俺张飞什么时候受过这般窝囊气！” 思索片刻，他突然眼睛一亮，那眼神中仿佛闪过一道智慧的光芒，对身旁的士兵说道：“你们听令，从明日起，都给俺四处上山砍柴，多砍些粗壮的木材回来。做出一副要长期驻扎、另寻他路攻城的模样，俺就不信，这严颜能一直龟缩在城里不出来。” 士兵们领命而去，心中虽有些疑惑，但也不敢多问。
严颜在城中，多日不见张飞有何大的动静，城中百姓生活如常，只是偶尔能听到城外传来砍柴的声响。严颜心中不禁疑惑丛生，对身边的副将说：“张飞这几日没了声响，其中定有蹊跷。你速派几个机灵的军士，乔装打扮一番，混入他们的砍柴军中，打探消息。记住，一定要小心谨慎，切莫被发现。” 副将领命而去，挑选了几个平日里行事机灵的士兵，给他们换上普通百姓的衣服，趁着夜色，悄悄溜出城外。
一日，混入砍柴军的军士回来报告：“将军，小的们探听到一条可以攻城的小路。这条小路在巴郡城后山，路途崎岖，但可以绕到城墙后方，出其不意。” 张飞听闻，心中大喜，脸上却不动声色，他微微眯起眼睛，对传令兵说道：“传我命令，全军今夜三更起兵，不得有误。所有人保持安静，不得发出声响，违令者斩！” 传令兵领命而去，迅速将命令传达给各个营帐。
严颜的探子得知此消息后，赶忙回去报告。严颜听后，心中暗喜，脸上露出一丝得意的笑容，对众将笑道：“张飞果然中计，我就知道他没那么大耐心。我等今夜三更出城，率领伏兵埋伏于路边树丛之中。那小路狭窄，他们的粮草队伍必定走在后面，待其粮草队伍经过，便一齐杀出，夺其粮草，断其军势。张飞没了粮草，军心必乱，到时候我们便可乘胜追击。” 众将纷纷领命，摩拳擦掌，准备大干一场。
三更时分，夜色如墨，伸手不见五指。严颜躲在暗处，四周是茂密的树丛，蚊虫在耳边嗡嗡作响。他眼睁睁看着张飞率领着军队浩浩荡荡地过去，士兵们脚步匆匆，队伍整齐。严颜心中一喜，正要下令伏兵杀出，忽听背后一声锣响，“哐当” 一声，在寂静的夜里格外响亮。一彪军如猛虎出山般杀到，为首的大将，正是张飞，豹头环眼，手持长矛，声如洪钟般大喝：“老贼休走！我等你多时了！你以为俺张飞不知道你的诡计？俺故意设下此计，引你上钩。” 严颜转头一看，顿时吓得手足无措，他没想到张飞竟然将计就计。张飞大笑着喊道：“严颜，今日便是你的死期！你这老匹夫，今日插翅难逃！” 双方交战不到十二回合，张飞故意卖了个破绽，他佯装不敌，手中长矛微微一偏。严颜不知是计，急忙上前，想要抓住这个机会。却被张飞眼疾手快，一把擒住，张飞那有力的大手像铁钳一般，紧紧抓住严颜。
张飞率军攻入城中，城中百姓吓得紧闭家门。张飞将严颜押至大厅之上，大厅内气氛紧张，张飞怒目圆睁，眼中仿佛要喷出火来，喝令道：“严颜，如今你已被擒，还不快快投降！识相的话，就乖乖归顺我家主公，可免你一死。” 严颜毫无惧色，昂首挺胸，那身姿犹如松柏般挺拔，道：“我川中只有断头将军，绝无投降将军！要杀便杀，休要啰嗦！我严颜一生忠肝义胆，岂会向你屈服！” 张飞一听，心中大怒，大声吩咐左右：“将这老儿推出斩首！” 严颜却面不改色，镇定自若地朝着门外走去，步伐沉稳，毫无惧意。张飞见此情形，心中不禁对严颜生出几分敬佩之意，赶忙说道：“且慢！” 他快步走下台阶，亲自为严颜松绑，又命人拿来战袍，轻轻披在严颜身上，扶着严颜到大堂之上坐好，对着严颜叩头赔罪，说道：“严老将军，俺张飞鲁莽，多有得罪，还望将军莫怪。久闻将军忠义之名，在川中备受敬重。若能归降，俺张飞愿与将军结为兄弟，共扶汉室。我家主公乃汉室宗亲，心怀天下，定能让将军施展抱负。” 严颜见张飞如此厚待自己，心中大为感动，长叹一声：“罢了罢了，张将军如此重情重义，老夫愿降。我本以为你只是一介莽夫，没想到你竟有如此胸怀。”
于是，张飞让严颜作为前部先锋，一路前行。所到之处，川军见严颜都已归降，纷纷望风而降。张飞骑着马，与严颜并行，对严颜说道：“老将军，多亏有你，俺们这一路竟不曾厮杀一场，便顺利通过许多地方。你在川中威望甚高，众人信服。” 严颜笑道：“张将军仁义之名远扬，众人归降，也是理所当然。将军一路上善待百姓，秋毫无犯，我等都看在眼里。”
刘备在军中，心中暗自盘算，他坐在营帐内，面前的桌子上摆放着西川地图，他手指在地图上轻轻划过，料定诸葛亮、张飞的兵马即将赶到，便对众将说道：“如今我军士气正盛，诸葛亮与张飞大军也快到了。此时起兵攻打雒城，雒城守军听闻张飞一路势如破竹，必定军心不稳。我军前后夹击，定能一举成功。” 众将齐声响应，士气高涨。果然，没过多久，张飞、赵云先后率军赶到。双方交战，战场上硝烟弥漫，喊杀声震天。川军大败，士兵们四处逃窜。张任也被张飞活捉，张飞劝道：“张任，你已被擒，若肯归降，我必向主公求情，保你性命。我家主公爱才如命，定会重用你。” 张任却宁死不屈，坚决说道：“我张任生是刘璋的人，死是刘璋的鬼，要我投降，绝无可能！我深受刘璋主公厚恩，不能背主求荣。” 诸葛亮见此情形，无奈之下，只得下令将他斩首。刘璋见雒城失守，心中大惊，他在府邸内来回踱步，神色慌张，对谋士说道：“如今雒城已失，我军危矣，如大厦将倾。你速派人前往汉中向张鲁求救，务必请他出兵相助。带上我所有的诚意，多带金银珠宝，晓以利害。” 谋士领命而去。
此时，马超正在张鲁军中效力，他在营帐内擦拭着长枪，听闻刘璋求救之事，主动请缨，对张鲁说道：“主公，如今刘璋有难，唇亡齿寒。若益州被刘备所占，我军也将面临威胁。我愿领兵前去救援益州，以报主公收留之恩。我定当竭尽全力，击退刘备大军。” 张鲁应允，拨给他两万精兵。马超率领大军抵达葭萌关，葭萌关地势险要，易守难攻。孟达得知消息，急忙向刘备告急：“主公，大事不好，马超率军已到葭萌关，其军容严整，士气高昂，我军恐难抵挡。马超英勇之名，天下皆知，此番来势汹汹。” 张飞听到这个消息后，顿时来了精神，他在营帐内来回走动，摩拳擦掌，叫嚷着：“俺早就听闻马超英勇，人称‘锦马超’。正想与他一决高下，这次定要让他见识俺张飞的厉害！俺定要在他面前，舞上一套俺的蛇矛绝技。” 诸葛亮却装作没有听见，转头对刘备说道：“马超英勇非凡，其武艺高强，谋略也不逊色。除非到荆州把云长请来，否则无人能敌他。马超曾在潼关杀得曹操割须弃袍，其英勇程度，恐怕云长也未必能胜。” 张飞一听，顿时火冒三丈，他猛地一拍桌子，桌上的茶杯都被震得跳了起来，大声叫道：“军师为何如此小看我？我曾单枪匹马独挡曹操的百万大军，在长坂坡喝退曹军，还会怕一个马超不成！今日我便要让军师看看，俺张飞的本事。” 诸葛亮不紧不慢地说道：“马超非比寻常，翼德切不可轻敌。” 张飞哪里肯服，大声道：“我若胜不得马超，甘愿受军令处罚！愿立军令状。” 诸葛亮见张飞如此坚决，便说道：“既然如此，便让魏延率领五百哨马先行出发，你带领大军随后跟进，主公亲自率领后队，一同向葭萌关进发。此去务必小心谨慎，不可莽撞。”
魏延率军赶到关下，关下尘土飞扬，他正碰上马岱，他误以为马岱就是马超，二话不说，舞刀便向马岱冲了过去，口中大喊：“马超，拿命来！今日便是你的死期。” 马岱哪里抵挡得住魏延的猛攻，没几个回合，便败下阵来，转身逃走。魏延见状，以为胜券在握，急忙追赶，边追边喊：“看你往哪里逃！今日定要将你斩于马下。” 结果却被马岱暗中一箭射中左臂，“哎呀” 一声，疼得他哇哇大叫：“好你个马超，竟敢暗箭伤人！如此卑鄙。” 就在此时，张飞赶到，及时救了魏延。张飞来到阵前，与马岱互通姓名后，大声叫嚷着：“马岱，叫马超那厮前来，俺张飞要与他大战三百回合！让他知道俺燕人张翼德的厉害。”
次日天明，马超来到关前挑战。他身着白色战袍，头戴银色狮盔，手持长枪，威风凛凛。张飞几次按捺不住，想要下关与马超交战，都被刘备拦住。刘备站在关楼上，关楼高耸，可俯瞰整个战场，他仔细观察着马超的军队，只见他们长途跋涉，此时已经人困马乏，士兵们脚步虚浮，马匹也显得疲惫不堪。刘备对张飞说道：“贤弟莫急，你看马超军队长途跋涉，此时已经人困马乏，待时机成熟，再出战不迟。此时贸然出击，恐难取胜。” 直到中午时分，太阳高悬，酷热难耐，刘备见时机已到，便命张飞出关迎战。张飞得令，如同一头发狂的猛虎一般冲下关去，口中大声叫嚷：“认得燕人张翼德吗！今日便要与你马超分出个高下。” 马超轻蔑地看了张飞一眼，冷冷道：“村野匹夫，我怎会识得！就凭你也想与我一战？” 张飞一听，顿时怒从心头起，恶向胆边生，大声吼道：“好你个马超，今日定要你知道俺的厉害！看我不把你打得落花流水。” 双腿一夹马腹，两马齐出，二人瞬间战在了一起。这一战，直杀得昏天黑地，日月无光，战场上尘土飞扬，双方士兵呐喊助威。双方大战了一百余回合，竟然不分胜负。刘备在关楼上看着，心中不免为张飞担忧起来，对身旁的谋士说道：“翼德与马超如此激战，体力消耗巨大，恐有闪失，还是鸣金收兵吧。再这样下去，恐两败俱伤。” 于是急忙鸣金，锣声响起，张飞虽不情愿，但也只得退回关内，他心中暗自想着，改日定要与马超再战，分个高低。