然而，唐僧忧心忡忡，跟随国王进入后宫，只听到鼓乐喧天，闻到异香扑鼻，他低着头，不敢抬头看。行者暗自高兴，站在唐僧的毗卢帽上，运用神光，睁开火眼金睛观察，只见那两班彩女，摆列得像蕊宫仙府，美丽胜过锦帐春风。真是娉婷婀娜，玉质冰肌。一双双娇艳超过楚女，一对对美丽胜过西施。云髻高盘飞起像彩凤，娥眉微显像远山低。笙簧杂奏，箫鼓频吹。宫商角徵羽，抑扬高下齐。清歌妙舞常令人爱慕，锦砌花团色彩丰富。行者看见师父完全没有动心思，暗自赞叹道：“好和尚！好和尚！身处锦绣之地却无爱意，脚踏琼瑶之地却不迷失。”不一会儿，皇后、嫔妃们陪着公主一起出鹊宫，一齐迎接，都高声喊：“我们的王万岁，万万岁！”长老吓得战战兢兢，不知所措。行者早已识破，看到公主头上微微露出一点妖气，但也不十分凶恶，便赶紧爬近耳边叫道：“师父，公主是假的。”长老问：“是假的，怎么让她现出真相？”行者道：“我用法身，就可以抓住她。”长老说：“不可！不可！怕惊动国王。等到他们退散之后，再施法力。”行者性急，哪里容得，大声喊叫，现出原形，冲上前去，抓住公主骂道：“你这个恶畜！在这里玩弄虚假，只为享受，还要欺骗我的师父，破坏他的真阳，满足你的淫欲！”吓得国王呆呆地挣扎着，后妃们跌跌撞撞，宫娥彩女们，一个个东躲西藏，各自顾性命。好像春风荡漾，秋气阴沉。春风荡漾过园林，千花摇曳；秋气阴沉来到庭院，万叶飘摇。吹折牡丹倒在栏杆下，吹歪芍药躺在栏边。沼泽边的芙蓉乱颤，台基上的菊蕊堆满。海棠花无力地倒在尘埃中，玫瑰花有香气躺在野外。
春风吹折了芰荷楟，冬雪压歪了梅花嫩蕊。石榴花瓣乱落在内院的东西，岸柳枝条斜睡在皇宫的南北。美丽的花朵在风雨中狂舞了一夜，无数残红铺满了地面。
唐僧手忙脚乱地抱住国王，大声说：“陛下，不要害怕！不要害怕！这是我的顽徒运用法力，辨别真假而已。”
妖精见状，挣脱了唐僧的抓握，解开了衣服，摇落了首饰，跑到御花园的土地庙里。他拿出一条形状像碓嘴的短棍，急转身来乱打行者。行者立刻追赶上去，挥动着铁棒迎击。他们两个吆喝着，在花园中展开了激烈的战斗，后来更展现出神通，驾驭云雾，在空中厮杀。这一场战斗：
金箍铁棒声名远扬，碓嘴短棍无人知晓。一个是为了取真经而来到此地，一个是为了追求奇花而停留在此。那妖精早就了解唐圣僧的存在，想要与他配合以获得元精液。旧年他曾夺走真公主，变成人形与她亲近。今天遇到大圣识破了他的妖气，前来救援，争夺生死的较量。短棍凶猛地顶向行者，而铁棒威力强大地迎击。他们吵吵嚷嚷，云雾弥漫遮蔽了白日。
他们两个在半空中展开了激烈的战斗，吓得城中的百姓心慌意乱，朝中的官员胆战心惊。唐僧扶着国王，大声说：“不要惊慌！请劝皇后和众位不要害怕。你们的公主是个伪装成真实的妖怪。等我的徒弟抓住他，你们就会明白真相。”那些妃子中有胆量较大的，将那些衣服和首饰拿给皇后看，说：“这是公主平时穿戴的，现在都被她丢下了，她变得精神焕发，与那个和尚在天上争斗，肯定是个妖邪。”此时国王和后妃们才稍稍镇定下来，仰望着天空，不再发出声音。
然而，妖精与行者斗了半天，始终没有分出胜负。行者把棒丢起，大喊一声：“变！”然后他一变十，十变百，百变千，像蛇游蟒搅一样乱打妖邪。妖邪手忙脚乱，身形一闪，化作清风，逃到碧空之上。行者念咒语，收起铁棒，飞起祥光一直追赶。快到西天门时，他看见旌旗闪烁，行者厉声高喊：“拦住妖精，不要让他逃走！”果然，天门上有护国天王带领着庞、刘、苟、毕四大元帅，各展兵器堵住了妖邪。妖邪无法前进，急转身，不顾一切，拿起短棍与行者再次对峙。
行者用力挥动铁棒，仔细观察时，发现那短棍一头粗一头细，像舂碓臼的杵头一样。他怒喝道：“孽畜！你用的是什么器械，竟敢与老孙抗衡！快快投降，免得我这一棒打碎你的天灵！”妖邪咬牙切齿地说道：“你也不知道我的兵器！听我说：
仙根是由羊脂玉制成，经过年月的磨琢。
在混沌开辟之时我就得到了，洪荒时期我被判定为领先。
我的源流不是凡间的物品可比，我的本性生来就在上天。
我身体散发着金光和四相，五行瑞气融合成三元。
我长久居住在蟾宫内，常常在桂殿旁边伴我。
因为我喜欢花朵，所以来到天竺假扮成婵娟。
我与你并无其他意图，只是想与唐僧成全宿缘。
你如何欺心破坏美好的姻缘，不顾一切地战斗显示凶顽！这样的器械名头很大，在你的金箍棒面前。
它被称为广寒捣药杵，一下子打中人就命丧泉！”
行者听到妖精的话，冷笑道：“嘿嘿，你这个孽畜！既然你住在蟾宫里，难道不知道老孙的本事吗？你还敢在这里狡辩？快快现出原形投降，饶你一命！”妖精说道：“我知道你是五百年前大闹天宫的弼马温，本来应该让你一条生路，但是你破坏了人家的婚姻，就像杀了父母一样仇恨深重，所以情理不甘，要打你这个欺天罔上的弼马温！”行者听了这番话，心中大怒，举起铁棒就朝妖精的脸打去，妖精也挥起杵头迎击，在西天门前展开了一场激烈的对峙。
这一场战斗，金箍棒和捣药杵两种神器真是难分伯仲。一个是为了结婚姻而降世间，一个是为了保护唐僧而来到这里。本来是因为国王爱花引来了妖精的喜欢，结果导致现在两家都怀着顽固的心意争斗不休。他们冲撞着，赌输赢，互相辱骂，铁棒的神威更加美丽。金光闪闪照亮了天门，彩雾辉辉连绵在地面上。他们交战了十几次，妖精力量弱，难以抵挡。
妖精和行者又战斗了十几次，妖精看到行者的棒势紧密，料想难以取胜，于是假装丢出一杵，身形一闪，金光万道，径直向南逃走，大圣紧随其后追击。突然来到一座大山，妖精化作金光，钻入山洞中，寂然不见。大圣担心他会回国暗害唐僧，看了看山的规模，转身回云头返回国内。
此时已经到了申时，国王正紧紧抓着唐僧，战战兢兢地喊道：“圣僧救救我！”
那些嫔妃、皇后都十分惊慌，只见大圣从云端中落下，喊道：“师父，我来了！”三藏说：“悟空停下，不要惊扰圣体。我问你：假公主的事情怎么样了？”行者站在鹊宫外，双手交叉在胸前说道：“假公主是个妖怪。一开始我和他打了半天，他打不过我，变成清风逃到天门上，我叫天神拦住他。他现出真身，又和我打了十几次，然后变成金光逃回正南的一座山上。我急忙追到山上，却找不到他的踪迹，担心他会回来害你，所以特地回来看看。”国王听了，拉着唐僧问道：“既然假公主是个妖怪，那我的真公主在哪里？”行者回答道：“等我抓住假公主，你的真公主自然会回来。”后妃们听到这话，都解除了恐惧，一个个上前拜谢道：“请圣僧救回我们的真公主，解开真假之谜，我们一定会重重感谢。”行者说：“这里不是我们谈话的地方。请陛下和我师父一起离开宫殿，到殿上去，娘娘们各自回宫。然后召唤我的师弟八戒、沙僧来保护你们，我就去降妖。这样一来，分散了内外的任务，也让我不再忧心。请您明辨此事，以表达我全力以赴的心意。”国王依言，非常感激，于是与唐僧手牵手离开宫殿，径直来到殿上，后妃们各自回宫。一边准备素膳，一边请八戒、沙僧前来。不一会儿，两人早已到达。行者向他们详细说明前事，并嘱咐他们要全力保护。大圣纵起筋斗云，飞向远方。那些官员们在殿前，一个个望着天空行礼，无话可说。
孙大圣径直来到正南方的山上搜寻，原来那妖怪败了阵，来到这座山上，钻进洞穴，用石块封住门口，隐藏起来。行者寻找了一会儿，没有发现任何动静，心里非常焦急，于是念动真言，召唤山中的土地和山神审问。不久，两位神只前来，叩头道：“不知道！不知道！知道的话请离远些。请恕我们的罪过！”行者说：“我暂时不打你们。我问你们：这座山叫什么名字？这里有多少妖精？实话告诉我，我会饶你们的罪过。”两位神只回答道：“大圣，这座山叫做毛颖山。山中只有三个兔子洞，从古至今一直没有什么妖精。这是个福地。如果大圣要找妖精，还是去西天路上找吧。”行者说：“我去了西天天竺国，那里的国王的公主被一个妖精抓走，扔在荒野，妖精变成公主的模样，戏弄国王，建造彩楼，扔绣球，想要招募驸马。我保护唐僧来到楼下，被妖精有意打伤唐僧，想要成为他的配偶，引出他的元阳。我看破了他的计谋，在宫中现身抓住了他。他脱掉了人的衣服和首饰，拿出一根短棍，叫做捣药杵，和我打了半天，然后化成清风逃走。我追到西天门，又和他打了十几次，他知道打不过我，又化成金光逃到了这里。怎么现在却找不到他呢？”
二神听到行者的描述后，引导他去三个兔子洞中寻找妖怪。行者先去山脚下的洞口看了一眼，发现几只草兔子已经吓跑了。然后他来到山顶的洞口，只见两块大石头挡住了洞门。土地说：“妖怪肯定是赶急钻进去了。”行者立即用铁棒撬开了石块。那妖怪果然藏在里面，呼地一声跳了出来，举起药杵要打行者，行者挥起铁棒挡住了。山神吓得后退，土地急忙逃走。妖怪口中嘟囔不清，骂着山神和土地说：“谁让你们引着他来这里找寻！”他支撑着，抵住铁棒，且战且退，最终逃到了空中。
就在危急之际，天色也渐渐晚了。行者越发愤怒，准备下狠手，恨不得一棒打死妖怪。突然听到九霄碧汉之间有人喊道：“大圣，别动手！别动手！留点情！”行者回头一看，原来是太阴星君，后面还有一些姮娥仙子，乘着彩云降临到面前。行者慌忙收起铁棒，鞠躬行礼道：“老太阴，你从哪里来？孙大圣失礼了。”太阴说：“对付你的这个妖怪，是我广寒宫的玄霜仙药之玉兔。他私自打开了玉关金锁，逃出了宫殿，已经一年了。我算他现在有生命危险，特地来救他。请大圣饶恕他吧。”行者连连点头，只说：“不敢！不敢！原来他会用捣药杵，原来是个玉兔！老太阴不知道，他抓走了天竺国王的公主，还假装成她的样子，想要破坏我的师父的元阳。他的罪行如此严重，怎么能轻易饶恕他呢？”太阴说：“你也不知道。那国王的公主并不是凡人，原本是蟾宫中的素娥。十八年前，他曾经打了玉兔一掌，结果玉兔思念凡间而下界。一道灵光，便投胎在国王的正宫皇后的腹中，后来就出生了。这玉兔怀着对玉兔的仇恨，所以去年离开了广寒宫，将素娥扔在了荒野中。
但只是不该欲配唐僧。这个罪行真的无法挽回。幸亏你留心，识破了真假，也没有伤害到你的师父。我希望你能看在我的面子上，原谅他的罪行，我会收他回去。”行者笑着说：“既然有这些因果关系，我也不敢违抗。但是你收了玉兔儿，恐怕那国王不会相信，我请太阴君和众仙妹把玉兔儿带到那边，对国王明证明证。一方面可以展示我的手段，另一方面可以说明素娥下降的原因，然后让国王接纳素娥公主的身份，以显示报答之意。”太阴君相信他的话，用手指着妖怪，喝道：“那孽畜还不归正同来！”玉兔儿打个滚，现了原形。真的是：
嘴巴缺了一块，尖尖的牙齿，长长的耳朵和稀疏的胡子。身体团圆如玉，蹄子展开像飞一样。鼻子笔直垂下，果实般的酥润，眼睛红红的映着，仿佛雪上点缀的胭脂。趴在地上，白白的毛像一堆素练；伸开腰身，白色的铃铛像一架银丝。几次嚼食，吸取了清晨的露水，捣药用的长生玉杵真是奇特。
那大圣见到了，不胜忻喜，踏云光，引领前进。太阴君带着众仙子和玉兔，径直转到天竺国界。此时正黄昏，看着月亮上升。到了城边，听见谯楼上擂鼓。国王和唐僧还在殿内，八戒、沙僧和其他官员都在阶前。方才商议退朝，只见正南方出现一片彩霞，光明如昼，众人抬头看，又听孙大圣厉声高呼道：“天竺陛下，请出你的皇后嫔妃来看。这宝幢下的是太阴星君，两边的仙妹是月里的嫦娥。而这个玉兔儿却是你家的假公主，现在揭开真相了。”国王急忙召唤皇后、嫔妃、宫娥、彩女等人，向天礼拜。他和唐僧以及其他官员也仰望空中鞠躬致谢。全城的家家户户都设香案，叩头念佛。正当这时，猪八戒动了欲望，忍不住跳到空中，抱住霓裳仙子说：“姐姐，我和你是老朋友了，我和你玩一会儿吧。”悟空上前，扯住八戒，打了他两个巴掌，骂道：“你这个愚蠢的人！这是什么地方，竟敢动淫心！”八戒道：“只是闲着无聊想玩而已！”太阴君下令收回仙幢和嫦娥，带着玉兔上了月宫离去。
行者把八戒扯了下来。国王在殿上向行者道谢，又问前因：“多谢神僧施展法力抓住了假公主，我的真公主到底在哪里？”行者说：“你的真公主也不是普通之人，她就是蟾宫里的素娥仙子。十八年前，她将玉兔打了一掌，就思凡下界投胎，出生在你的正宫。那玉兔怀恨前仇，于是在去年的时候偷开了玉关金锁下界，将素娥带到了荒野，并且自己变成了假公主哄骗你。这一切的因果，都是太阴君亲口告诉我的。既然现在假公主已经离去，明天请您亲自去寻找真公主。”国王听了，心中更加懊悔，不禁泪水滴落下来：“孩儿啊！我年幼即位，虽然从未出过城门，却让你居然到哪里去寻找我！”行者笑道：“不必担心，你的公主现在在给孤布金寺里打扮。现在各自散去，明天天亮时我会还给您真正的公主。”众官再次跪拜奏道：“陛下，请您放心。这几位神僧能够腾云驾雾，是佛祖派来的神仙，必定知晓未来和过去的。
明天就请神僧四人一同去寻找，就能知道真相了。”国王按照他的话行事，立即邀请他们到留春亭安歇。此时已经接近凌晨两点。正是那：
铜壶玉漏月光明，金铎风声叮当鸣。
杜宇正啼春已过半，落花无路近三更。
御园寂寞秋千摆，碧落空中银河横。
三市六街没有人走动，一天星斗夜光晴。
这一夜，国王消除了心头的妖气，精神焕发，在五点钟时再次出朝。朝会结束后，他命令请唐僧和其他三位，商议寻找公主。长老随即前来，向国王行礼。大圣等三人也一同行礼问好。国王微微一躬身说：“昨天所说的公主孩儿，请神僧帮忙去寻找。”长老说：“贫僧前几天从东方来，行至天晚，见到一座给孤布金寺，便进去求宿，幸得寺僧款待。当晚吃过斋，散步赏月，走到布金旧园，观看遗址，忽然听到悲声。询问原因，布金寺一位老僧，已年过百岁，他撇开其他人，细细地告诉了我一遍道：那个发声的人，是去年春天深夜时，那老僧正在静观性月，突然一阵风起，看到一个女子被扔到地上。老僧问她，女子说：‘我是天竺国的公主。因为晚上赏月看花，被风刮到这里来了。’老僧非常懂礼数，立即把公主锁在一个僻静的房间里。为了防止寺内的顽僧玷污公主，只说‘我锁住了妖精’。公主明白了这个意思，白天胡言乱语，索取一些茶饭来吃；夜晚无人时，思念父母的悲哭。老僧曾多次前往国王那里打听情况，发现公主在宫中平安无恙，所以不敢说出来。因为看到我的徒弟有一些神通，老僧千叮嘱咐，让贫僧来这里查探。没想到她原来是蟾宫的玉兔妖精，伪装成公主的样子。她还想破坏我的元阳。幸好我的徒弟施展威力，认出了真假。现在她已经被太阴星收走了。贤良的公主现在在布金寺装扮。”国王听到这个详细的说明，放声大哭。很快惊动了三宫六院的人，大家都来问询前因，没有一个不哭的。过了一会儿，国王又问：“布金寺离城有多远？”三藏说：“只有六十里的路程。
国王随即发布命令：“让东西二宫守殿，掌握朝太师卫国的权力。我和皇后以及多位官员、四神僧去寺庙接公主回来。”
当时摆驾，一行人出发。你看那行者跳在空中，一扭腰，先到了寺庙。众僧急忙跪拜道：“大人之前都是步行前来，今天怎么从天上降下来了？”行者笑着说道：“你们的老师在哪里呢？快叫他出来，准备香案来接驾。天竺国王、皇后、多位官员以及我的师父都来了。”众僧不明白其中意义，便请出老僧。老僧见到行者，立即倒身下拜道：“大人，请问公主的事情如何了？”行者抛下假公主的绣球，说明了想要替唐僧求亲，并准备与太阴星斗法以收取玉兔的计划，详细陈述了一遍。老僧又磕头表示感谢。行者搀起他说道：“暂时不用行礼，快准备接驾。”众僧这才知道后房里锁着的是个女子。大家都惊喜不已，立即准备香案，排列在山门之外，穿上袈裟，敲起钟鼓等候。不久，圣驾已经到达。果然如下所描述：
五彩云霞充满天空，一座荒山顿时显得祥和。
彩虹流过千载清河，电光围绕万年之春。
草木得到恩泽而色彩更加鲜艳，野花沾上滋润所以更加芬芳。
古时长者遗留的痕迹，今日欢喜的君王下宝堂。
国王到达山门之外，只见那些僧人整齐地俯伏接拜，还看到孙行者站在中间。国王问道：“神僧你为什么先到这里？”行者笑着说：“老孙扭了一下腰就到了，你们怎么走了这么长时间？”随后，唐僧等人也都到达了。长老引领着驾，来到后面的房间，那个假公主依然在那里装模作样。老僧跪下指着道：“这个房间里就是旧年被风吹来的公主娘娘。”国王立即下令开门。随即打开了铁锁，门打开了。国王和皇后见到了公主，认出了她的样貌，不顾她的污秽，走上前去拥抱道：“我的可怜的孩子啊！你怎么受这样的苦，在这里受罪！”真是亲生父母和子女见面时格外不同寻常，三人抱头痛哭起来。哭了一会儿，表达完别离之情，国王即令取来香汤，让公主沐浴更衣，上车回国。
行者又向国王拱手说道：“老孙还有一件事要奉上。”国王回礼说道：“神僧请告知，我会依从。”行者说道：“这座山叫做百脚山。最近有传闻说有一只蜈蚣成精，黑夜伤人，对来往的行旅非常不便。我想蜈蚣只有鸡可以降服，可以选取一千只巨大的雄鸡，放在山里，驱除这些毒虫。然后将这座山的名字改为宝华山，发出一道诏令，表达对这位僧人保护公主之恩的感谢。”国王非常高兴，表示答应，并派官员前去城内取鸡。还将山的名字改为宝华山，并指示工部进行重修，并封赐称号，称之为“敕建宝华山给孤布金寺”。那位老僧被封为“报国僧官”，永久世袭，并赐予三十六石俸禄。僧众表示感恩之情，送行驾回宫。公主进宫后，与大家见面。安排宴席，与公主庆祝团圆。后妃母子也团聚在一起。国王和臣子也同样欢喜，举行宴会一整晚不记述。
第二天早上，国王发布命令，召集丹青画师画下四位圣僧喜悦的形象，供奉在华夷楼上。又请公主重新打扮装束，出殿感谢唐僧和其他三位救助之恩。道谢结束后，唐僧告别国王前往西去。国王不舍得放行，设立盛大的宴席，连续吃了五六天，真的吃得饱饱的，尽情地享受了美食。国王看到他们对佛教虔诚，无法挽留，于是赠送金银二百锭和珍宝作为谢礼。师徒们没有接受一丝一毫。国王安排驮马车，请老师父登上辇车，派官员远送。后妃和臣民纷纷感谢不尽。到了离别时刻，众僧人就连同送别的人都不愿离开。行者看到送别的人不肯回去，无奈之下，念动口诀，吹了口仙气，一阵幽风吹起，使送别的人都迷失了方向，方才摆脱，离开了。这正是：沐浴清净的恩波回归本性，离开黄金海悟得真空之理。