包员外整日都愁眉不展，这天，他独自坐在书斋里，还在为夫人高龄怀孕的事发愁，不知不觉双眼困乏，趴在桌上睡着了。迷迷糊糊中，他看见半空中祥云袅袅，瑞气弥漫，突然一道红光闪过，一个怪物出现在眼前。这怪物头上长着双角，青面红发，嘴里是巨大的獠牙，左手拿着一个银锭，右手握着一支朱笔，蹦蹦跳跳地朝他奔来。包员外吓得大喊一声，从梦中惊醒，心脏还在突突乱跳。他正惊魂未定，出神地想着刚才的梦，这时丫鬟掀开帘子走进来，报告说：“员外，大喜啦！夫人刚刚生下一位公子，奴婢特地来告知您。”
包员外一听，心里“咯噔”一下，倒抽一口凉气，满脸都是惊恐与疑惑。他愣了好一会儿，才长叹一声，说：“罢了，罢了！真是家门不幸，竟生出这么个妖邪的东西。”他急忙站起身，一边走一边叹气，来到后院查看。见夫人平安无事，他简单问了几句，连孩子都没看一眼，就转身又回书房去了。像他们这样的殷实人家，伺候产妇、照料新生儿的事情自然都安排得妥妥当当，这里就不详细说了。
再说包海的妻子李氏，她找了个空当回到自己房间，只见包海正坐在那儿发呆。李氏说：“本来好好的家产，咱们俩能平分，这下可好，又多了一个，得分成三份了。你倒是赶紧想个办法呀。”包海回答：“我正为这事发愁呢。刚才老爷子把我叫到书房，说他梦见一个青脸红发的怪物从天上掉下来，把他给吓醒了，结果就生下了这孩子。我琢磨着，肯定是咱们东边地里的西瓜成精了。”李氏一听，赶紧怂恿道：“这还得了！要是把这孩子留在家里，他肯定会捣乱。古书上都说，妖精进了家门，多半会家败人亡。咱们不如趁早儿告诉老爷子，把这孩子扔到荒郊野外去，这样既省得提心吊胆，家产也不用分成三份了，一举两得，你说好不好？”李氏这一番话，说得包海恍然大悟，他连忙起身来到书房。见到员外，包海就把刚才和李氏商量的话一五一十地说了，不过没提家产的事儿。
巧了，员外正为这孩子的事儿心烦呢，一听包海这么说，正合自己心意，连连说好：“这事就交给你了，赶紧去办。将来你母亲要是问起，就说孩子刚出生没多久就死了。”包海领了命，回到卧房，谎称公子已经死了，急忙把孩子抱出来，装在茶叶篓子里，带到锦屏山后。他看到一处长满深草的土坑，就把篓子放下，刚要把孩子扔出去，突然，草丛里绿光一闪，原来是一只猛虎的眼睛射出的光。包海吓得魂飞魄散，裤子都湿了，连篓子带孩子一起扔在那儿，撒腿就往回跑。他气喘吁吁地回到家，也顾不上向员外禀报，直接跑回自己屋里，倒在炕上，嘴里直念叨：“吓死我了！吓死我了！”李氏连忙问：“你这一惊一乍的，是不是遇见妖精捣乱了？”包海定了定神，回答说：“太可怕了！太可怕了！”他把刚才的事儿一五一十地跟李氏说了，还说：“你说吓人不吓人？就是那茶叶篓子没拿回来。”李氏笑着说：“你可真是‘整篓洒油，满地捡芝麻’，大的地方不考虑，净操心小的。一个篓子能值几个钱？一份家产保住了，这多划算啊！”包海也笑嘻嘻地说：“果然是‘表壮不如里壮’，这事多亏了你出的好主意。这孩子这会儿估计早被老虎吃掉了！”
谁知道，他俩在屋里说话的时候，没留意窗外有人。正巧善良的王氏从这儿路过，把他们的话听得清清楚楚。王氏急忙回到自己屋里，心里越想越觉得这事太残忍了，又着急又心疼，忍不住掉下泪来。她正哭着，大爷包山从外面进来了，见她这副模样，就问发生了什么事。王氏把事情的经过一五一十地告诉了他。包山说：“竟然有这种事！别担心，锦屏山离这儿也就五六里地，我去看看，再做打算。”说完，他立刻出门去了。王氏自从丈夫走后，心里一直七上八下的，既担心猛虎伤人，又怕找不到三弟，心里实在没个底。
再说包山急匆匆地赶到锦屏山后，果然看到一片深草，他四下寻找，发现茶叶篓子横躺在地上，可三弟却不见踪影。包山大吃一惊，连说：“不好！估计是被老虎吃了。”他又往前走了几步，只见一片草都被压倒在地，有一尺多厚，上面趴着一个黑黝黝、油亮亮、赤条条的小孩。包山一看，满心欢喜，急忙解开衣服，把小孩抱起来，揣在怀里，转身就往家跑，悄悄地回到自己屋里。
王氏正盼着呢，一看见丈夫回来，心里的大石头落了地；又见抱回了三弟，更是喜出望外。她连忙解开自己的衣襟，接过包公，把他紧紧抱在怀里。说来也怪，包公一到王氏怀里，就像天生就很机灵似的，小脑袋乱拱，好像是要找奶吃。王氏赶紧把乳头放进包公嘴里，慢慢地喂他。包山在一旁，就和王氏商量：“现在虽然把三弟救回来了，可咱们屋里突然多了两个小孩，别人看见了，能不怀疑吗？”王氏听了，说：“要不把咱们刚满月的儿子送到别处，找人抚养，我就专心喂三弟，这样不就两全其美了吗？”包山听了，觉得这个主意不错，就偷偷把自己的孩子抱出去，托付给别人抚养。说来也巧，本村有个叫张得禄的乡民，他妻子刚生的孩子没满月就夭折了，这会儿正奶水充足。他得到包山的孩子后，特别高兴。
就这样，从春天到夏天，又从秋天到冬天，时光飞逝，一转眼六年过去了，包公已经七岁了。他一直把兄嫂当作父母，大家都叫他黑子。最奇怪的是，从他出生到七岁，从来没哭过，也没笑过，整天板着个小脸，不说话也不搭理人，就算别人逗他，他也不理睬。所以大家都不喜欢他，除了包山夫妻对他百般呵护，其他人都不待见他。
有一天，是周氏安人的生日，家里没请外面的客人，就自家摆了家宴。王氏带着黑子给婆婆拜寿。行完礼后，他们站在一旁。只见包黑跑到安人跟前，双膝一跪，恭恭敬敬地磕了三个头。这可把安人高兴坏了，笑得合不拢嘴，她把包黑抱在怀里，说：“还记得六年前我生了个儿子，当时我正昏迷着，也不知道怎么回事，孩子刚出生就死了。要是那孩子还活着，也和他一般大了。”王氏听了，见旁边没人，赶紧跪下，说：“请婆婆原谅媳妇大胆，这个孩子就是您生的。媳妇怕您年纪大了，奶水不够，受不了哺乳的操劳，所以就偷偷把这孩子抱到自己屋里抚养，一直没敢说。现在婆婆问起，我不敢不把实情告诉您。”王氏没提李氏夫妻陷害的事儿。周氏老安人连忙把王氏扶起来，说：“这么说，我的孩子多亏了你抚养，还让我省心，你可真是天下第一贤德的人啊。不过有一件事，我的小孙子现在在哪儿呢？”王氏回答：“在别处寄养着呢。”安人一听，马上让人把小孙子领回来。两个孩子虽然长相不同，但个头差不多。安人又赶紧把员外请来，把事情的来龙去脉都说清楚了。员外心里虽然高兴，可一想起以前的事儿，觉得对不起安人，不过现在事情已经这样了，也只好如此。
从这以后，包黑认了自己的亲生父母，还是把包山夫妻称作兄嫂。安人年纪大了，格外疼爱这个小儿子，给他改名叫三黑。再加上有包山夫妻照应，处处留意，就算包海夫妻一直暗中算计，也找不到下手的机会。转眼间，又过了两年，包公九岁了，包海夫妇还是一心想着要害包公。
这天，包海在家，就在员外面前进谗言，说：“咱们庄户人家，就应该以勤俭为本，不能游手好闲。要是以后养成好吃懒做的毛病，那可怎么行。现在三黑都九岁了，也不小了，应该让他跟着村里的牧童，或者咱家老周的儿子长保去学放牛羊。一来能学门本事，二来也不白吃饭。”这一番话，说得员外心动了，就和安人商量，好像三黑每天都在闲逛似的。安人同意了，还嘱咐长工老周多照顾着点。老周又叮嘱长保：“每天出去放牛羊，要好好哄着三官人玩；要是有照顾不周的地方，我可饶不了你。”所以，三公子每天都和长保一起出去放牛羊，不是在村外，就是在河边，或者在锦屏山附近，最远也不超过离村子五六里地的地方，从来不肯去更远的地方。
有一天，包公和长保赶着牛羊来到锦屏山鹅头峰下，看见一片茂盛的青草，便把牛羊放在这儿放牧。村里的牧童们都聚在一起玩耍，只有包公与众不同。他时而观赏山水风景，时而在树林下席地而坐，时而在山坳里枕着石头睡觉，总是一副无精打采的样子，仿佛心里藏着许多心事。
正坐在山坳中的石头上休息时，包公突然看到天空阴云密布，电闪雷鸣，知道马上要有大雨，急忙站起身，跑到山窝中的一座古庙躲雨。他刚走进殿内，就听见“轰隆”一声巨响，风雨瞬间猛烈地袭来。包公在供桌前盘腿坐下，忽然感觉背后有人搂住他的腰。他回头一看，原来是个女子，女子满脸羞涩，惊恐害怕的样子十分惹人怜爱。包公心想：“不知道这是谁家的姑娘从这儿路过，碰上这么大的雨，看她的样子，大概是怕打雷。别说她一个柔弱女子，就是我三黑听到这雷声，也觉得胆战心惊。”于是，他索性展开自己的衣服，把女子护在身后。外面的雷声越来越急，仿佛就在头顶炸响。大概过了两三刻钟，雨声渐渐变小，雷声也慢慢停歇了。
没过多久，乌云散去，天空放晴，夕阳的余晖洒下来。包公回头一看，那女子已经不见了。他心里十分纳闷，走出庙门，找到长保，一起赶着牛羊往回走。刚到村头，就看见二嫂嫂李氏的丫鬟秋香手里端着一盘油饼，对他说：“这是二奶奶给三官人做的点心。”包公见状，连忙说道：“回去替我谢谢嫂嫂。”说着就伸手去拿，可刚一碰到油饼，手指突然一阵发麻，油饼掉在了地上。他刚要去捡，一只癞皮狗从后面跑过来，叼起油饼就跑了。长保在一旁说：“真可惜，一张油饼就被它吃了。这是我家的癞皮狗，我去把它追回来。”包公拦住他说：“它已经叼走了，就算追回来，这饼也不能吃了。咱们还是赶紧把牛羊赶回去要紧。”
两人说着话，来到了老周的屋子。长保把牛羊赶进圈里，突然在院子里叫嚷起来：“不好了！我家癞皮狗怎么七窍流血了？”老周听到声音，和包公一起走出院子，只见癞皮狗倒在地上，七窍都流着血。老周看了很是诧异，说：“这狗是中毒死的。不知道它吃了什么东西？”长保在一旁插嘴道：“刚才二奶奶让秋香送饼给三官人吃，饼不小心掉在地上，被咱们家的癞皮狗吃了。”老周听了，心里明白了几分，他把包公请进屋里，悄悄地嘱咐道：“以后二奶奶给的吃食，你一定要多留个心眼，可别掉进他们的圈套里。”包公听了，不但不相信，反而责怪老周是在挑拨叔嫂之间的关系。他赌着气告别老周回了家，心里十分烦闷。
过了几天，秋香又来请包公，说二奶奶有要紧的事找他。包公只好跟着秋香来到二嫂李氏的屋里。李氏一见到包公，满脸堆笑地说：“秋香昨天去后园，忽然听到枯井里有人说话，她就到井口往下看，没想到把金簪掉进井里了。她怕老太太怪罪，要是叫别人打捞，井口又太小，人下不去，还怕传出去被人知道。实在没办法，所以才叫她赶紧请三官人来。”然后她问包公：“三叔，因为你身材瘦小，能不能下井把金簪摸出来，免得嫂嫂受责备。不知道三叔你肯不肯下井去呢？”包公说：“这没什么大不了的！我下去给嫂嫂把金簪摸出来就是了。”于是，李氏让秋香拿来绳子，和包公一起来到后园的井边。包公把绳子系在腰间，手扶着井口，让李氏和秋香慢慢地把他往下放。刚放到一半的时候，就听到上面说：“不好！拉不住了！”包公只觉得绳子突然一松，整个人像一团破棉花一样，“扑通”一声掉进了井底。幸好这是一口枯井，没有水，他才没有摔伤。这时，包公心里才明白过来，暗自想道：“怪不得老周让我小心，原来二嫂嫂真的有要害我的心思。只是现在我掉进了井里，别人又不知道，我该怎么出去呢？”
包公正郁闷的时候，忽然看见前面有一道亮光一闪而过。他不知道是什么东西，心想：“难道真的是金钗在发光吗？”他伸手向前一扑，却什么也没扑到，那亮光又往前面去了。包公觉得很奇怪，又追了过去，可是越追越远，怎么也扑不到。他心里又着急又烦躁，脸上满是汗水，嘴里不停地说：“奇怪，奇怪！这井里怎么会有这么多通道呢？”他忍不住拼命追过去，想看看那到底是什么东西。就这样追了大概有一里地，那亮光突然不动了。包公急忙跑过去一把抓住，一看，原来是一面古镜。他把古镜翻过来仔细查看，在黑暗的地方什么也看不出来，只感觉有一股阴森森的冷气，直透心底。正在看的时候，他忽然看见前面亮了起来，于是赶紧把古镜揣进怀里，顺着光亮爬了出去。出来一看，原来是场院后墙外面的地沟。他心里想：“原来我们家后园的枯井竟然和这里相通。先不管这些了，幸好我从枯井里逃出来了，还是赶紧回家吧。”
回到家后，包公心里还是很不痛快。他一个人坐着，无处发泄心中的闷气，就走到大嫂王氏的屋里，噘着嘴发呆。王氏见了，问道：“老三，你从哪儿来？因为什么事这么不高兴？是不是有人欺负你了？”包公说：“我告诉嫂嫂，没人欺负我。是秋香说二嫂嫂找我，我急忙赶过去，没想到她让我去摸簪子……”于是，他把自己被哄骗掉进枯井的事情，一五一十地说了一遍。王氏听了，心里十分气愤，既为包公感到难过，又觉得无可奈何，只能好言安慰他，还嘱咐他以后要处处小心。包公连连点头称是。说着话，他从怀里掏出古镜交给王氏，说：“这是我在黑暗中得到的，嫂嫂你好好收藏，千万别弄丢了。”
包公走后，王氏独自坐在屋里，心里想：“叔叔婶婶做的这些事，处心积虑，别有用心。别说三弟还是个孩子，难以看透他们的心思，就是我和丈夫两个人，也很难猜到他们的阴谋。将来要是真出了什么事，可怎么办才好！可笑他们两个人只为了争夺家产，却不顾伦理道德。”正在叹息的时候，丈夫包山从外面走进来。王氏就把刚才包公说的话，跟包山讲了一遍。包山听了，连连摇头说：“怎么可能有这种事！肯定是三弟调皮，不小心掉进枯井里了，他自己怕受责备，所以才编造出这一套谎话，可别听他的。以后让他经常待在咱们这儿就行了，这样也能省很多麻烦。”
包山嘴上虽然这么说，但心里其实非常难受。他暗自想：“二弟以前做的那些事，我怎么会不知道呢？只是我这个做哥哥的，怎么能太较真呢，只能装作不知道罢了。这件事要是挑明了，一来会伤了兄弟之间的和气，二来也会让妯娌之间更加猜忌。”他沉思了好一会儿，不禁长叹一声，对王氏说：“我看三弟气宇不凡，做事也和别人不一样，将来肯定前途无量。我和二弟已经耽误了，从小没读过书，现在为什么不请个老师来教导三弟呢？要是上天眷顾，三弟能考取个一官半职，一来可以光宗耀祖，改换门庭，二来也能免受那些贪官污吏的气。你觉得这样好不好？”王氏听了，连连点头称是，又说：“这事还得在公公面前好好说说才行。”包山说：“没关系，我自有办法。”
第二天，包山料理完家里的事务，就去见父亲包员外，说：“孩儿有件事想跟爹爹禀报。”包员外问：“什么事？”包山说：“因为三黑现在也没什么正经事做，与其让他整天出去放羊，在外面闲逛，学不到什么好东西，还不如请个先生来教导他读书识字。而且我和二弟从小没好好读书，后来虽然补学了一些，但遇到复杂的账目，还是会读不懂，被人欺负哄骗。现在请个先生，一来可以教三黑读书；二来要是有看不懂的文书，也能向先生请教；再者，三黑学会了，以后也能帮忙管管家里的账目。”包员外听他说三黑学会了能管账目，就说：“行啊。不过有一点，不用请那种学问特别高深的先生，只要比咱们强些就行，教个两三年，认得字就行了。”包山见父亲答应了，心里非常高兴，退出来后，就托乡邻帮忙请一位饱学之士，他一心要让三弟将来能一举成名。
再说众乡邻听说“包百万”家要请先生，都争着来献殷勤，这个也来说自己认识合适的人，那个也来推荐。可包山坚持非名儒不请。正巧隔村有一位宁老先生，这个人品行端正，学问渊博，而且还有个古怪的脾气，他教徒弟有三个条件：太笨的不教；到书馆里只需要一个书童伺候，不许闲人随便进出；十年之内只许先生主动辞馆，不许东家辞退先生。因为有这三个条件，所以不管束修多少，都没人敢请他。
有一天，包山打听清楚了宁老先生的情况，就亲自去拜访。见面后，两人互相行礼。包山一看，这位宁老先生果然气度不凡，满脸透着学问和道德，品行端正。包山就把聘请先生的事情跟他说了，并说：“老夫子的三个规矩，其中第二条和第三条，我都能答应。只是我担心三弟可能有点笨，希望先生能多多教导。”当下两人就把事情说定了，选了个吉日让包公上馆读书。到了那天，包家准备了宴席，恭敬地送上贽敬和束修，所有的礼仪都按照规矩办得十分周全。包山领着包公来到书房，先拜了孔子像，又拜了老师。师徒二人一见面，彼此都很欣赏，心里十分欢喜。包家还派了和包公同岁的伴童包兴，一来伺候书房里的茶水，二来也让他跟着学几个字。这真是英才遇到了良师，就像春风拂过，俊杰来到这里，满是喜气洋洋。
不知道后面还会发生什么事，且听下回分解。