在风云变幻的北宋年间，包拯以其刚正不阿的名声闻名遐迩。他不仅是一位智勇双全的官员，更是一名扞卫公正的侠士。某日，他收到一封来自南方的急信，信中提到一个神秘的邪术组织在南方作恶，数名无辜百姓遭受苦难，甚至传闻其中有忍术、傀儡术等邪术的暗影。包拯立刻决定前往南疆，带上了他忠实的朋友南侠展昭、机智的师爷公孙策，力壮的王朝与机警的马汉。
抵达南方小镇时，包拯、展昭和公孙策在一家酒馆初步打探情况。他们得知一个名叫“月影”的女子深受欢迎，且拥有超凡的美貌，身材匀称，皮肤娇嫩如玉，她的出现总能引发一阵骚动。听闻此事，包拯心中警觉，这样的美丽背后，或许隐藏着不为人知的秘密。
“可有她的消息？”包拯一边品酒，一边问酒馆老板。
老板犹豫片刻，低声说道：“听闻她出入竹林门，那里常有黑衣人聚集，似乎与东洋邪术有关。”
“走，去探个究竟！”包拯瞬间坚定不移。
在竹林门深处，他们发现一个秘密聚会，黑衣人正围坐在一处。展昭轻手轻脚地接近，运起轻功，凭着敏锐的直觉，发现其中几个正在施展忍术和傀儡术。原来，月影正是邪教首领，她以美色诱惑，招募无数追随者，意图在南方建立自己的势力。
“她的美貌只是遮掩真实的阴险！”包拯冷冷说道，眼中闪过一丝坚决。他们悄悄记录了邪教的阵法及各种邪术技法，决定夜间突袭。
夜幕降临，展昭与包拯化作黑影潜入敌营，王朝与马汉则埋伏在周围，准备对付任何突发情况。公孙策在身后暗中观察，时刻准备提供智谋。
突然，一阵歌声从竹林间飘出，月影的身姿如幽灵般出现在众人面前，她轻轻摆动着纤细的手臂，仿佛在召唤着黑衣人。就在此时，王朝和马汉出手，打算将她围住。
“大胆！竟敢妨碍月影！”一名黑衣人挺身而出，使用了其精湛的分身术，瞬时分出三道幻影，令众人堪堪迷惑。王朝怒喝一声，举起手中长刀，直劈而下。
“看招！”黑衣人迎战，霎时间刀光剑影，闪耀竹林。公孙策机智地运用机关术，设置陷阱，使黑衣人陷入困惑与惊慌之中。
“包大人，我怀疑这其中的内情更为复杂！”公孙策在旁急道，“这场战斗，不止是对抗邪教，恐怕还有更深的阴谋！”
在经过一番激斗后，黑衣人被击退，众人围住了月影。她美丽的面容在月光下更显得魅惑，缓缓说道：“你们想知道真相吗？这背后可不只是邪术，还有更深更黑暗的秘密！”
包拯心中一震，暗自思量：“她真的是邪教的首领，还是别有用心？”
月影开始讲述她的故事，她原本是京城一名宫女，因卷入权斗而被迫逃亡。途中，被东洋邪教抓住，迫使她学习各种邪术，以至于今日的她已然变成了别人的傀儡。她所做的一切，都是为了寻找自由。
“我可以协助你们拆毁这个邪教，但条件是让我见见那个操控我的人。”月影目光中满是恳求，桃花般的眼眸流露出一丝脆弱的哀求。
包拯一磨，如此看来，真相正如她所言，内情并非简单，心中暗自思索。
而就在此时，从竹林深处，传来异样的声音，几名黑衣人蜂拥而至。展昭和王朝毫不示弱，再度迎战。包拯明白时机已到，迅速率领众人立足，拦住来人。
在战斗中，展昭与一个忍术高手斗了个不可开交，身形闪动如虹，然而对方耳边轻声道：“如果你想赢，便需放下对她的执念！”这言语不知为何令展昭心中一颤，步伐一滞。
片刻，王朝突然被火弹术砸中，面露痛苦之色，竟被迫退后，战局瞬息万变。就在眼看快要被全灭之际，公孙策用尽浑身解数，运出机关术，设下了重重陷阱，直接将敌人数十名黑衣人困住。
“好个公孙策，果然才智过人！”包拯在心中暗自喝彩。
随着战斗靠近尾声，终于踏破黑暗之处。正当他们准备将月影带回之际，意外发生，月影猛然一转，轻声低语：“要想自由，就必须得付出代价！”随即咬破手指，施展了传音术，呼唤出潜藏的魔影，瞬时间周围涌动着阴冷的气息。
“她也是他们的一员！快撤！”公孙策立刻明白过来，但已来不及，黑暗中显露出无数可怕的傀儡，夹着一种不可言喻的力量向他们袭来。
包拯心生警觉，经过一番冷静分析，果断说道：“不要轻举妄动，随我来！”
他立刻引众人退至密林之中，借助大树大石构建暂时的防御阵势，准备迎接即将展开的决战。然而，浑然不觉的他们发现四周原本隐藏的机关，竟在此时一一启动，狂潮般的机关在月影一声令下如怒涛拍岸，直奔包拯而来。
“这可真是阴险！”包拯脑中飞速旋转，思考着应对之策。
就在紧要关头，展昭忽然想到了什么：“我们可以利用她对这些邪术的了解，以她为诱饵，借机将邪教首领引出！”此言一出，众人纷纷点头认可，计划在紧急之中迅速而成。
三人躲在屏风之后，默默等待，准备一举拿下背后的黑手。片刻后，果然有黑衣人被引至，包拯毫不手软，一声令下，各路侠士纷纷出击，直取邪教主方向。这时，鹿一步一个踉跄，展昭怀着复杂的情感，为什么会同情她？
周围突然出现纷乱的脚步声，包拯鼓起勇气面向深处，心底再也压抑不住，喝道：“你们以为可以通过这种卑劣的手段来操控他人吗？今日，就放手一战！”
最终二人交手，斗智斗勇，正邪交锋。而月影则如同离弦之箭，瞬间化作蓬勃的力量，一跃而至，直逼包拯，然而正义一方的英勇不仅是对她，宽恕与包容亦在其中……
就在这纠葛的情感与激烈的战斗之中，月影终于明白，她不愿再当任何人的傀儡，决心反抗。最终，她的力量与包拯、展昭的义正辞严相结合，朝着邪教方向展开殊死反击。
战斗终于结束，月影面露疲惫之色，包拯与展昭注视她，似乎明白了什么。月影深吸一口气，脸上流露出的既是解脱，也是悲伤：“终究，我无法逃避我的过去。”
包拯淡淡一笑：“无论如何，你已选择了正义。”说罢，开始帮助她收拾残局，一个新生的开始也许即将开启。
当他们将邪教主的勾当撩开，真相大白时，包拯回到幕后的观望，他以矢志不渝的信念，再次展翅高飞……