唐僧师徒四人辞别毗蓝婆菩萨后，又在漫漫西行路上跋涉许久，这一日，终于来到了狮驼岭地带。只见那山岭高耸入云，连绵起伏，峰峦之间云雾缭绕，透着一股神秘而又危险的气息。
正行间，一位白发苍苍的老者急匆匆地从路旁闪出，拦住了他们的去路。唐僧勒住缰绳，定睛一看，见老者形容憔悴，神色焦急，赶忙双手合十问道：“老施主，拦住我师徒所为何事？”
老者喘着粗气，目光中满是担忧，说道：“高僧啊，你们可千万不能再往前走了！这前方的狮驼岭，有三个极其厉害的妖怪，他们手下小妖成群，杀人如麻，专门等着吃你们这些东土大唐来的和尚呢！”
孙悟空一听，火眼金睛瞬间闪烁，他认出这老者正是太白金星，心中明白这狮驼岭的凶险怕是远超想象，但脸上却依旧带着一丝不羁的笑意，跳上前去说道：“老倌儿，多谢您报信。俺老孙倒要会会这几个妖怪，看看他们究竟有多大能耐！”
太白金星长叹一声，叮嘱道：“悟空啊，这三个妖怪可非同小可，大大王青狮精，一口能吞十万天兵；二大王白象精，鼻子一卷，力大无穷；三大王大鹏金翅雕，速度奇快，神通广大，你们定要小心行事！”说罢，化作一道清风消失不见。
孙悟空抖擞精神，对师父和师弟们说道：“师父，你们在此稍作歇息，俺老孙去前方打探一番。”
说罢，一个筋斗云便翻上了半空，朝着狮驼岭深处飞去。他隐去身形，在山林间穿梭，不多时，便听到了一阵嘈杂的脚步声和说话声。
孙悟空定睛一看，原来是一群小妖正押着几个猎户模样的人往山上走去，为首的正是一个身形瘦小、尖嘴猴腮的小钻风。
孙悟空心中一动，摇身一变，化作一只苍蝇，悄无声息地落在了小钻风的帽子上。
只听小钻风得意洋洋地对旁边的小妖说道：“哼，你们知道吗？咱们大大王、二大王和三大王早就盯上了那从东土大唐来的唐僧，听说吃了他的肉就能长生不老，这几天就要动手了！”其他小妖纷纷露出贪婪的神色，七嘴八舌地议论起来。
孙悟空心中暗怒，却也按捺住性子，继续听着。小钻风又说：“那孙悟空虽然有些本事，可在咱们三大王面前，那也是小菜一碟！三大王说了，等抓住了唐僧，第一个就把孙悟空给生吞了！”
孙悟空冷笑一声，心中已有了主意。他找准时机，趁小钻风不注意，猛地吹了一口气，将小钻风吹到了一个偏僻的山坳里。然后，自己摇身一变，变成了小钻风的模样，大摇大摆地朝着妖洞走去。
来到妖洞前，孙悟空学着小钻风的样子，大声喊道：“开门，开门！小的巡山回来了！”
洞门“吱呀”一声打开，几个小妖不耐烦地说道：“你这小钻风，怎么去了这么久？大王们都等得不耐烦了！”
孙悟空连忙赔笑道：“小的在山里遇到了点麻烦，耽搁了些时间。”说着，便跟着小妖走进了妖洞。
妖洞内，青狮精、白象精和大鹏金翅雕正高坐于宝座之上，两旁站满了密密麻麻的小妖。
孙悟空故作惊慌地跑上前去，“扑通”一声跪在地上，说道：“大王们，不好了！小的在巡山的时候，听说孙悟空正在山下磨他那根铁棒呢，看样子是要来找咱们算账了！”
众妖一听，顿时惊惶失措，纷纷交头接耳起来。青狮精脸色一沉，冷哼道：“哼，这猴子还真有胆子，竟敢找上门来！二弟、三弟，你们说该如何是好？”
白象精甩了甩长鼻子，不屑地说道：“怕他作甚！那孙悟空虽然厉害，可我们兄弟三人联手，还怕对付不了他？”
大鹏金翅雕却眯起眼睛，冷冷地说道：“不可大意。这孙悟空诡计多端，我们须得从长计议。”
孙悟空心中暗自冷笑，脸上却装出一副害怕的样子，说道：“大王们，那孙悟空磨铁棒的时候，还说要把咱们这狮驼岭夷为平地，把所有的妖怪都给杀光呢！”
众妖一听，更是吓得脸色惨白，有的甚至开始收拾包袱，准备逃命。大鹏金翅雕见状，猛地一拍桌子，怒喝道：“都给我安静！谁敢临阵脱逃，我第一个就饶不了他！”众妖吓得连忙闭上了嘴，大气都不敢出。
大鹏金翅雕沉思片刻，说道：“既然孙悟空要来，那我们就将计就计。大哥，你率领一部分小妖在洞外埋伏，等孙悟空一来，就将他团团围住；二哥，你带着另一部分小妖从侧面杀出，截断他的退路；我则在洞内守株待兔，等他进了洞，就给他来个瓮中捉鳖！”青狮精和白象精纷纷点头称是，立刻开始调兵遣将。
孙悟空心中暗喜，表面上却装作一副忧心忡忡的样子，说道：“大王们，那孙悟空神通广大，我们真的能对付得了他吗？”
大鹏金翅雕瞥了他一眼，说道：“你这小钻风，怎么如此胆小？有我们兄弟三人在，还怕什么孙悟空！你待会儿就跟在我身边，看我如何收拾他！”
孙悟空连忙点头，心中却在盘算着如何将这个消息告诉师父和师弟们，好让他们提前做好准备。
就在这时，洞外突然传来一阵惊天动地的喊杀声：“妖怪们，快出来受死！你孙爷爷来了！”
孙悟空心中一喜，知道是自己的计划成功了，连忙跟着大鹏金翅雕等人来到洞外。只见孙悟空手持金箍棒，威风凛凛地站在洞口，周围是一群张牙舞爪的小妖。青狮精怒吼一声，率领着埋伏在一旁的小妖冲了出来，将孙悟空团团围住。白象精也挥舞着长鼻子，从侧面杀了过来。一时间，刀光剑影，喊杀声震天。
孙悟空却丝毫不惧，他挥舞着金箍棒，如入无人之境，将冲上来的小妖打得落花流水。
青狮精见状，张开血盆大口，朝着孙悟空咬去。孙悟空身形一闪，轻松躲过，然后猛地一棒打在青狮精的头上。青狮精吃痛，怒吼连连，却也奈何不了孙悟空。
白象精见大哥吃亏，连忙用鼻子卷向孙悟空。孙悟空不慌不忙，从耳朵里掏出金箍棒，用力一挥，将白象精的鼻子打了回去。白象精疼得直甩鼻子，却依旧不肯罢休，再次冲了上来。
大鹏金翅雕见两位兄长都落了下风，心中大怒，展开双翅，如同一道黑色的闪电般朝着孙悟空扑去。
他速度极快，瞬间就来到了孙悟空面前，伸出利爪，朝着孙悟空抓去。孙悟空连忙举棒抵挡，却被大鹏金翅雕的力量震得手臂发麻。
三人战得难解难分，孙悟空心中暗自惊叹，这三大王果然厉害，自己一时半会儿竟难以取胜。
就在这时，他突然想到了一个主意。他故意卖了个破绽，让大鹏金翅雕抓住了自己的金箍棒。大鹏金翅雕心中大喜，用力一拉，想要将孙悟空拉过来。
却没想到孙悟空突然松开了手，借着大鹏金翅雕的拉力，一个筋斗云翻到了他的身后，然后猛地一脚踢在他的背上。
大鹏金翅雕吃痛，向前踉跄了几步。孙悟空趁机跳上他的后背，双手紧紧抓住他的脖子，大声喊道：“妖怪，看你还往哪里跑！”
大鹏金翅雕拼命挣扎，却始终甩不掉孙悟空。青狮精和白象精见状，连忙围了上来，想要救大鹏金翅雕。孙悟空却丝毫不惧，他挥舞着金箍棒，将两人打得不敢靠近。
就在双方僵持不下的时候，唐僧、猪八戒和沙僧赶了过来。
猪八戒挥舞着九齿钉耙，大声喊道：“猴哥，俺老猪来帮你了！”沙僧也挥舞着降妖宝杖，加入了战斗。一时间，双方的力量发生了逆转，妖怪们渐渐落入了下风。
大鹏金翅雕见势不妙，心中一横，突然张开双翅，带着孙悟空朝着天空飞去。孙悟空心中一惊，没想到大鹏金翅雕竟然还有这一手。他紧紧抓住大鹏金翅雕的脖子，不敢松手。大鹏金翅雕越飞越高，很快就消失在了众人的视线中。
青狮精和白象精见三弟带着孙悟空飞走了，心中又惊又怕，连忙带着小妖们退回了妖洞。唐僧等人则在山下焦急地等待着，不知道孙悟空的安危如何。
孙悟空被大鹏金翅雕带到了一座高山之上。大鹏金翅雕将他扔在地上，冷冷地说道：“孙悟空，你今日落在我手里，算是倒了八辈子霉了！”
孙悟空却毫不畏惧，他站起身来，拍了拍身上的灰尘，笑道：“妖怪，你以为这样就能困住我吗？你也太小看你孙爷爷了！”
大鹏金翅雕冷哼一声，说道：“哼，你别嘴硬了！今日我就将你生吞了，看你还能如何！”
说罢，张开血盆大口，朝着孙悟空咬去。孙悟空连忙跳开，然后从耳朵里掏出金箍棒，与大鹏金翅雕再次战在了一起。
两人在山顶上你来我往，打得天昏地暗。孙悟空虽然神通广大，但大鹏金翅雕的速度和力量都太过惊人，他渐渐有些抵挡不住。
就在他有些力不从心的时候，突然想到了观音菩萨曾经赐给他的三根救命毫毛。他连忙从脑后拔下一根毫毛，轻轻一吹，毫毛瞬间化作一把锋利的宝剑。
孙悟空手持宝剑，朝着大鹏金翅雕刺去。大鹏金翅雕没想到孙悟空还有这一手，躲避不及，被宝剑刺中了翅膀。
他疼得惨叫一声，在空中摇晃了几下，差点掉了下去。孙悟空趁机又刺了几剑，大鹏金翅雕的翅膀被刺得千疮百孔，再也无法飞行，只能带着孙悟空朝着山下坠去。
两人重重地摔在了地上，扬起一片尘土。孙悟空连忙爬起来，却发现大鹏金翅雕已经昏了过去。他心中大喜，连忙用绳子将大鹏金翅雕捆了起来，然后扛在肩上，朝着狮驼岭飞去。
回到狮驼岭，唐僧等人见孙悟空平安归来，还抓住了大鹏金翅雕，都十分高兴。
猪八戒笑着说道：“猴哥，你可真厉害！竟然把这妖怪给抓住了！”孙悟空笑着将事情的经过说了一遍，众人都对他佩服不已。
青狮精和白象精在妖洞内得知大鹏金翅雕被抓，吓得魂飞魄散。他们知道自己不是孙悟空等人的对手，连忙带着小妖们逃出了狮驼岭。