话说赵国的武灵王身高八尺八寸，容貌如龙似鸟，宽广的额头和浓密的胡须，面色虽黑却散发着光彩，胸膛宽阔三尺，气势雄壮如万夫之长，志向是要统一四海。即位五年后，他娶了韩国的女子为夫人，生下一个儿子，名叫章，立为太子。到了十六年，因为梦见一位美丽的女子在弹琴，他心生慕爱之情，第二天便向群臣提起这个梦境。大夫胡广主动向武灵王推荐他的女儿孟姚，说她擅长弹琴。武灵王在大陵之台上召见了孟姚，发现她的容貌和梦中的美女一模一样。于是让她弹琴，武灵王听后非常高兴，便将她接入宫中，称她为吴娃。后来，吴娃生下了一个儿子，取名何。等到韩后去世后，武灵王便立吴娃为后，同时废除了太子章，改立何为太子。
赵武灵王自己考虑，赵国北边有燕国，东边有胡人，西边有林胡和楼烦，这些都是赵国的邻国，而秦国只隔了一条河，赵国处于四面作战的危险境地。他担心赵国会日渐衰弱，于是自己带头穿起了胡人的服装，系上了皮带和皮靴，命令全国百姓都效仿胡人的风俗，穿窄袖左衽的衣服，以便于骑马和射箭。全国无论贵贱，都必须穿胡服。他还废除了车辆，改用马匹，每天进行骑射训练，使赵国的军队日益强大。赵武灵王亲自率领军队去开拓领土，一直打到常山，西边到达云中，北边到达雁门，开拓了数百里的土地。他因此有了吞并秦国的野心，打算穿越云中，从九原向南，袭击咸阳。但考虑到各位将领都无法独自承担重任，不如让自己的儿子负责处理国家事务，自己则亲自去开拓四方。于是，他让群臣在东宫举行盛大的朝拜仪式，将王位传给太子何，这就是惠王。赵武灵王则自称为“主父”。“主父”这个称号，就像后来世的太上皇一样。赵武灵王任命肥义为相国，李兑为太傅，公子成为司马。他封长子章为安阳君，并赐予安阳的土地，由田不礼担任相国。这是周赧王十七年的事。赵武灵王想要窥探秦国的山川地形，以及观察秦王的为人，于是他伪装成赵国的使者赵招，带着国书前往秦国，声称要向秦国报告赵国新君即位的事。他带着几个随从，沿途绘制地形图；最后进入了咸阳，拜见了秦王。昭襄王问赵招：“你们的国王年纪多大？”赵招回答：“还年轻。”昭襄王又问：“既然还在壮年，为什么把王位传给儿子？”赵招回答：“我们的国王认为，继承王位的人很多都不熟悉政务，所以想在自己还年轻的时候，让他们多些实践经验。虽然我们的国王自称主父，但国家的大事还是由他来做主的。”昭襄王问：“你们国家也害怕秦国吗？”赵招回答：“我们的国王不怕秦国，否则就不会实行胡服骑射的政策了。现在我们的骑射之士，比过去多了十倍，我们用这个来对抗秦国，或许可以维持我们的盟好关系。”昭襄王见赵招应对得体，十分尊重他。使者离开后，昭襄王安排他住进驿馆。然而昭襄王到了半夜突然想起赵招的仪表堂堂，气度不凡，不像是人臣的样子，心中生疑，辗转难眠。天亮后，昭襄王下令召赵招入宫相见。赵招的随从回答说：“赵招病了，无法上朝，请允许延期。”过了三天，使者仍未出面。昭襄王生气了，派官员去催促。官员直接进入驿馆，却没有找到使者，只抓到了随从，他们自称是真正的赵招，于是被带到昭襄王面前。昭襄王问：“你既然是真正的赵招，那么那个使者是谁？”赵招回答：“那实际上是我们的主父，他想要亲自观察大王的威仪，所以假装成使者来见您，现在已经离开咸阳三天了。他特别命令我留在这里向您道歉。”昭襄王大为震惊，跺脚说：“主父真是欺骗了我！”他立即派遣泾阳君和白起带领三千精兵，连夜追赶赵武灵王。他们追到了函谷关，守关的将士说：“赵国的使者已经在三天前离开关隘了。”泾阳君等人回到秦国，向昭襄王报告了这个情况。昭襄王心里不安了好几天，最后还是以礼送赵招返回赵国。髯翁有一首诗说：“分明猛虎踞咸阳，谁敢潜窥函谷关？不道龙颜赵主父，竟从堂上认秦王。”
第二年，赵武灵王再次出巡云中，从代地向西行进，在楼烦收编军队。在灵寿筑城，用以镇守中山，这座城被称为赵王城。吴娃也在肥乡筑城，这座城被称为夫人城。这个时候，赵国的实力在三晋之中是最强大的。那一年，楚怀王从秦国逃来赵国求援。惠王和群臣商议，担心触怒秦国，而且主父正在代地，不敢擅自做主，于是关闭关口，没有接纳楚怀王。楚怀王走投无路，打算南下逃往大梁。秦军追赶上他，他再次和泾阳君一同被带到咸阳。楚怀王愤怒至极，吐血数升，随后病倒，没过多久就去世了。秦国最后将楚怀王的遗体归还给楚国。楚国人同情怀王被秦国欺骗，流亡他乡客死异国，百姓们前往迎接灵柩，无不悲痛哭泣，就像失去亲人一样。各国诸侯都憎恶秦国的暴行，再次联合起来抵制秦国。
楚国的大臣屈原对怀王的死感到非常悲痛，他认为这是子兰和靳尚的错误导致的。现在，这两个人仍然掌握着大权，君臣们都贪图眼前的安宁，完全没有报仇秦国的决心。于是屈原多次进谏，劝说顷襄王要亲近贤人远离小人，选拔良将训练军队，以图雪怀王之耻。子兰明白了屈原的意图，他让靳尚去对顷襄王说：“屈原自认为和您同姓，所以不能得到重用，心里充满了怨气。而且他总是对人说，大王忘记对秦国的仇恨是不孝的行为，子兰等人不主张攻打秦国是不忠的。”顷襄王听后非常生气，于是削去了屈原的职务，让他回到乡野。屈原有一个姐姐名叫媭，已经远嫁他乡，听说屈原被削职，就回家探望屈原，在夔的旧宅中找到了他。屈原的姐姐看到他披头散发、面容憔悴，在江边行走吟诵，就劝慰他说：“楚王不听你的话，你的心意已经尽到了！你的忧虑又能改变什么呢？幸好我们还有田地，为什么不努力耕种自给自足，度过剩下的岁月呢？”屈原听从了姐姐的建议，拿起农具开始耕种。村里的百姓敬佩屈原的忠诚，都来帮助他。过了一个月，姐姐离开后，屈原感叹道：“楚国到了这个地步，我不忍心看到宗族的衰亡和灭亡！”突然有一天，早晨起来，屈原抱着石头跳进汨罗江自尽。那天正好是五月五日。村里的人听到屈原自溺的消息，纷纷划着小船出江去救他，但已经来不及了。于是他们用粽子投入江中祭祀他，用彩色的线系住，以免粽子被蛟龙吞食。而且龙舟竞渡的游戏，也是因为要拯救屈原而兴起的。直到现在，从楚国到吴国，这个习俗仍然流传着。屈原曾经耕种过的田地，收获的米粒像白玉一样，因此被称为“玉米田”。村里的人私下为屈原建立了一座祠堂，把那个乡叫做姊归乡。现在荆州府有一个归州，也是因为姊归乡得名的。直到宋神宗元丰年间，封屈原为清烈公，并为他的姐姐建立一座庙，名为姊归庙。后来又加封屈原为忠烈王。髯翁曾经写过一首《忠烈王庙诗》说：“峨峨庙貌立江傍，香火争趋忠烈王。佞骨不知何处朽，龙舟岁岁吊沧浪。”
再说赵主父出巡云中，回到邯郸后，进行论功行赏，赐全国百姓五日的酒食。那天，群臣都来祝贺。赵主父让惠王听朝，自己则坐在旁边观察他们的行礼。看到赵何年纪尚小，却穿着衮冕南面为王，而长子章则是高大威猛的男子，却反而在北面拜舞，身为兄长却向弟弟行礼，赵主父对此非常怜悯。朝臣散去后，赵主父看到公子胜在旁边，私下对他说：“你见到安阳君了吗？虽然他随着众人拜舞，但看起来似乎心有不甘。我想把赵地分为两部分，让章成为代王，与赵国并列，你觉得怎么样？”赵胜回答说：“大王过去已经犯了错误，现在君臣的职责已经确定，如果再掀起事端，恐怕会引起争端和变故！”赵主父说：“事情还在我手中，有什么好担心的？”赵主父回到宫中，夫人吴娃看到他的脸色有变，便问：“今天朝中有什么事吗？”赵主父回答说：“我看到了原来的太子章，他作为哥哥却要向弟弟行礼，我觉得于理不顺。我想立他为代王，但胜却说不方便，所以我还在犹豫，没有做出决定。”吴娃说：“以前晋穆侯生了两个儿子，长子叫仇，次子叫成师。穆侯去世后，仇继承了王位，都城设在翼，把成师封在曲沃。后来曲沃的实力越来越强，终于消灭了仇的子孙，吞并了翼国。这是主父您知道的事情。成师作为弟弟，尚且能残害哥哥，何况现在以哥哥的身份面对弟弟，以长子的身份面对幼子呢？我们母子恐怕要成为别人的鱼肉了！”赵主父被她的话所迷惑，于是打消了原来的想法。
有一个侍从，曾经是太子章在东宫的旧臣，他听说了主父正在商议的事情，于是私下告诉了章。章和田不礼商量这件事。田不礼说：“主父要把赵国分为两部分，是出自他的公心，只是被妇人所阻挠。大王年幼，不懂事，如果真的乘机用计谋求，主父也拿我们没办法。”章说：“这件事就交给你留意了，将来我们共享富贵！”太傅李兑和肥义关系密切，他秘密告诉肥义说：“安阳君章身体强壮而骄傲，他的党羽很多，而且心怀怨恨。田不礼刚愎自用，只知道前进，不知道后退。这两个人结党，冒险侥幸，恐怕事态不会太远。你的职位重要，地位尊贵，灾祸肯定会首先降临到你身上。为什么不称病，把政权传给公子成，这样可以避免灾祸？”肥义说：“主父把王位托付给我，让我担任相国，是认为我可以守护赵国的安危。现在还没有看到祸端，就先自己避开，难道不会被荀息嘲笑吗？”李兑叹息道：“你如今是忠臣，不能再做智士了。”因此泪水流了下来。过了很久，他们分别离去。肥义思考着李兑的话，夜晚无法入眠，食物也咽不下去，不断地翻来覆去地犹豫不决，还没有得到一个好的策略。于是他对身边的侍从高信说：“以后如果有人召见我们的大王，一定要先告诉我。”高信答应道：“好的。”
突然有一天，主父和大王一起在沙丘游玩，安阳君章也跟着去了。沙丘这里有一个高台，是商纣王建造的。有两个离宫，主父和太子章各自住在一个离宫，相隔五六里，安阳君的馆舍正好位于两者之间。田不礼对安阳君说：“大王在外面游玩，他的军队并不集中。如果借主父的名义召他，他肯定会来。我在半路上埋伏士兵，趁机杀了他，然后奉主父来安抚他的部下，谁敢违抗？”章说：“这个计策太好了！”于是派了心腹内侍，假扮成主父的使者，夜里召唤惠王说：“主父突然发病，想见您一面，请赶快来！”高信立刻跑去告诉相国肥义，肥义说：“大王一向没有病，这件事很可疑。”于是他进宫告诉惠王说：“我应该亲自去前面探路，如果没有其他问题，大王再去。”同时又对高信说：“紧闭宫门，不要轻易打开。”肥义带着几个随从跟着使者先行，到了半路，伏兵误以为他们是大王，一拥而上将他们全部杀死。田不礼举火一照，发现原来是肥义。田不礼大惊失色地说：“事情已经败露了！趁着事情还没有暴露，我们应该集合全部人马，连夜袭击大王，或许还能获胜。”于是他扶持安阳君去攻打惠王。由于高信已经按照肥义的指示做好了准备，田不礼攻打惠王的宫殿却无法攻入。到天亮时，高信派士兵爬上房顶放箭，敌军有很多受伤而死的。箭射完了，他们就用瓦片往下扔。田不礼命令人抬来大石头绑在木头上，用来撞宫门，声音如雷。惠王正处在危急之中，突然听到宫外喧哗声大起，两队军队冲杀过来，敌军大败，四散而逃。原来这些军队是公子成和李兑在国中商议，担心安阳君趁机作乱，各自率领一支军队前来接应，正好碰上敌军围攻王宫，成功解救了这次危机。
安阳君的军队被打败了，他对田不礼说：“现在怎么办？”田不礼说：“我们赶快去主父那里，痛哭哀求，主父一定会保护我们，我会尽力抵挡追兵。”章按照他的建议，单人匹马跑到主父的宫中，主父果然打开门让他躲藏，一点也没有为难他。田不礼带领残兵再次与公子成和李兑交战，因为寡不敌众，被李兑斩杀。李兑猜测安阳君无处可去，一定会来投奔主父，于是带领军队前来围攻主父的宫殿。他们打开宫门，李兑手持宝剑走在前面开路，公子成跟在后面，一起进宫拜见主父，磕头说：“安阳君反叛，按照法律不能宽恕，请主父交出他。”主父说：“他从未来过我的宫中，你们可以到别处去找找。”李兑和公子成再三禀报，主父始终不肯答应。李兑说：“事情已经到了这个地步，我们应该彻底搜查一下，即使找不到贼，道歉也不迟。”公子成说：“您说得对。”于是他们召集了数百名亲兵，在宫中进行彻底搜查，最后在夹壁中找到了安阳君，将他拖出来。李兑立刻拔剑砍断了他的头。公子成说：“为什么那么急？”李兑说：“如果遇到主父，万一被他阻止，那么抵抗他就不符合臣子的礼仪，顺从他又会让我们失去抓住贼的机会，不如直接杀了他。”公子成听了这番话，心悦诚服。李兑提着安阳君的首级，从宫内出来，听到主父的哭泣声，又对公子成说：“主父为安阳君开了宫门，心里已经怜悯他了！我们因为安阳君的缘故，围攻主父的宫殿，搜查并杀死他，这不会伤害到主父的心吗？事情平息之后，主父因为围攻宫殿而加罪于我们，我们全家都会被灭族！大王年纪还小，不能和他商量，我们应当自己决定。”于是他命令士兵：“不准解围。”使人假传惠王的命令，说：“在宫中的人，先出去的可以免除罪责；后出去的就是贼党，要消灭他们的族群！”官员和侍从们听到王的命令后，争先恐后地离开宫殿，只剩下主父一个人。主父呼唤人，却没有一个人回应，想要离开，但门已经被锁上了。连续围困了数日，主父在宫中挨饿，无法获得食物。庭中的树上有鸟巢，于是他探索着取出鸟蛋吃以充饥，一个月后终因饥饿而死去。髯仙有一首诗感叹道：“胡服行边靖虏尘，雄心直欲并西秦。吴娃一脉能胎祸，梦里琴声解误人。”