孙休听说司马炎篡了魏，知道他一定会进攻吴国，感到非常担心和忧虑，病倒在床上。于是召集丞相濮阳兴到宫中来，命令太子孙亮前来拜见。孙休把他的手臂和手指向濮阳兴伸出，然后去世了。濮阳兴和群臣商议，打算立太子孙亮为新君。左典军万彧说：“孙亮年幼，不能独立执政，还不如立乌程侯孙皓为君。”左将军张布也说：“孙皓有才干，明智果断，可以为帝王。”丞相濮阳兴无法做出决定，于是去奏告朱太后。太后说：“我是个寡妇，不懂国家大事，你们自己商量决定吧。”濮阳兴于是去迎接孙皓为新君。
孙皓，字元宗，是大帝孙权太子孙和的儿子。当时在七月份，他继承了皇帝的位置，改元为元兴元年，封他的太子为豫章王。他追封他的父亲孙和为文皇帝，他的母亲何氏被尊为太后，丁奉被任命为右大司马。次年，他改元为甘露元年。孙皓非常凶暴，经常沉湎于酒色之中，并宠幸中常侍岑昏。濮阳兴和张布曾经劝谏他，但孙皓却怒斩了二人，还灭了他们的三族。由此，朝廷大臣都闭口不谏了。后来，他改元为宝鼎元年，任命陆凯和万彧为左右丞相。当时，他住在武昌，而扬州的百姓饥荒，很苦恼，并且他奢侈无度，公私财政都很匮乏。陆凯上书劝告他说：“现在没有灾难，但百姓的命运却已经走到尽头，我们没有为国家做出任何贡献，但国家却空空荡荡，我非常痛心。汉朝衰落时，三国并立，而现在曹操和刘备都已经失道，被晋朝所统治。这是当今的明证。我只是愚人，但我为陛下的国家感到悲痛。武昌的土地崎岖贫瘠，不适合做王朝的都城。而且，人们口中有一句童谣：宁可喝建业的水，也不吃武昌的鱼；宁可回到建业去死，也不愿意在武昌居住！这足以说明民心和天意。现在国家没有一年的储备，有着露出根的危险。官吏们苛刻地压榨百姓，却没有人关心他们。在大帝的时候，后宫没有满百个女子；但从景帝时期开始，这个数字就增加到数千个女子，这是造成财富浪费的原因之一。而且左右的人都不是好人，他们互相勾心斗角，害忠隐贤，这是危害政治和伤害民众的因素。我希望陛下能减少百姓的劳役，免除苛刻的压迫，减少后宫的女子，精选百官，这样天就会悦民附，国就会安宁了。”
奏章呈上后，孙皓很不高兴。又大规模地兴建宫室，建造昭明宫，并命令文武百官上山采伐木材；还召集术士尚广，让他用蓍草卜筮法询问天下大事。尚广回答说：“陛下通过占筮得到吉利的征兆，庚子年时，青色的车盖应当进入洛阳。””孙皓非常高兴，对中书丞华核说：“先帝采纳你的意见，分别命令将领在沿江一带，驻扎几百个营垒，命令老将丁奉总管。我想吞并汉朝疆土，为蜀主报仇，应当攻打什么地方为首先目标呢？”华核劝谏道：“核规劝说：“现在成都已经失守，国家分崩离析，司马炎一定有吞并吴国的野心。陛下如果修明德政以使吴国百姓安定，这才是首要之计。如果强行动兵打仗，正好像披麻救火，必定会烧毁自己，希望陛下考虑这个问题。”孙皓大怒道：“我是想乘机恢复旧有的疆土，你却出这种不吉利的意见！如果顾念你作为旧臣的面子，就只好将你斩首，以警戒众人。”然后就叫武士把他推出了殿门。华核退朝后叹道：“锦绣江山可惜了，很快就会归于他人了！”然后就隐居不出。于是皓命令镇东将军陆抗部队屯江口，准备攻打襄阳。早有消息传到洛阳，近臣报告晋主司马炎。司马炎听闻陆抗进攻襄阳，与众官商议。贾充出班奏道：“我听说吴国孙皓，不施行德政，专门行恶。陛下可以命都督羊祜率领军队抵挡，等到吴国内部出现变化，趁机攻打，那么东吴就会掌握在我们手中。”司马炎非常高兴，马上下诏派使者到襄阳，宣布命令给羊祜。羊祜奉诏，整理军马，准备迎敌。从那时起，羊祜镇守襄阳，得到了军民的信任。吴国有想要投降并离开的人，都可以离开。他减少了巡逻兵的数量，用来开垦了八百多顷的土地。刚到的时候，军队没有百日的粮食储备；到了最后一年，军队中有十年的储备。羊祜在军队中，曾经穿着轻便的皮衣，系着宽衣带，不披铠甲，军帐前侍卫不过十余人。有一天，一位部将进入他的帐篷禀告羊祜：“哨马来报：吴国的士兵都很懈怠。我们可以乘其不备袭击，必然会获得大胜。”羊祜笑着说：“你们小看陆抗了吧？这个人足智多谋，前些日子吴主命令他攻占西陵，他斩了步阐和他的几十名将士，我们救援不及。这个人是个将军，我们只能自卫；我们等待他们内部出现变化，再行动。如果我们不审时度势而轻率进攻，这只会导致失败。”众将听从他的意见，只是守卫边境罢了。
有一天，羊祜带着众将去打猎，这时陆抗也出去打猎了。羊祜下令：“我们的军队不允许越界。”众将听从了命令，只在晋地打猎，没有侵犯吴境。陆抗看到这种情况，感叹道：“羊将军真的很有纪律，我们不能违反。”晚上大家各自回去了。羊祜回到军营后，询问所得的禽兽，被吴人先射伤的都送回去了。吴人都很高兴，来报告陆抗。陆抗召来人进来，问道：“你们的主帅会喝酒吗？”来人回答说：“如果有好酒，就会喝。”陆抗笑着说：“我有一斗酒，藏了很久了。现在交给你们带走，拜见都督：这是我自己亲手酿的酒，昨天出猎的时候特意带来的，我只奉献一勺，表达我的感激之情。”来人答应了，拿着酒走了。左右的人问陆抗：“将军把酒给他们，有什么打算？”陆抗说：“既然他们对我有恩，我怎么能不回报呢？”众人都很吃惊。
后来来人回来见羊祜，并把酒递给了他，然后一一向他陈述了事情的经过。羊祜笑着说：“他也知道我能喝吗！”然后命人拿出酒来。部下陈元说：“其中可能会有欺诈，都督应该慢慢喝。”羊祜笑着说：“陆抗不是下毒之人，你不必怀疑。”然后一饮而尽。从此，他们彼此通信，经常往来。有一天，陆抗派人去问候羊祜。羊祜问道：“陆将军还好吗？”来人回答说：“主帅卧病数日未能出来。羊祜说：“我料到他的病和我一样。我已经在这里配制好了成熟的药物，可以送去服用。”来人拿着药回去见陆抗。众将说：“羊祜是我们的敌人，这种药肯定不是好药。”陆抗说：“怎么可能会有人给我下毒呢，羊叔子不是这样的人！各位不必怀疑。”于是他就喝了下去。第二天他病就好了，众将都来拜贺。陆抗说：“抗曰：“彼专以德，我专以暴，是彼将不战而服我也。今宜各保疆界而已，无求细利。”众将领命。突然有人报告说吴国的使者来了，陆抗接见了他们并询问了情况。使者说：“天子传达给将军的命令是：马上进攻，不要让晋国人先入侵。”陆抗说：“你们先回去，我会起草一份奏章上报吴国。”使者便告辞离开。陆抗随即起草了一份奏章，派人赶往建业呈上。近侍呈上奏章，孙皓拆开查看了他的疏文，疏文中详细说明了不能攻击晋国的情况，还劝吴主修德慎罚，以安抚内部，不应该以军事行动为事。吴主看完后大怒道：“我听说陆抗在边境与敌人相通，现在果然如此！”然后派遣使者剥夺他的兵权，降为了司马，然后任命左将军孙翼代替他指挥军队。官员们都不敢劝谏。吴国的皇帝孙皓在改元建衡之后，一直到凤凰元年，任意妄为，调动军队，让人民上下都无不叹息和不满。丞相万彧、将军留平、大司农楼玄这三个人看到孙皓行事无度，直接对他进行了苦言相劝，结果都被孙皓杀害。这十多年来，孙皓共杀害了四十多位忠臣。他每次出行都会带着五万铁骑，群臣们都感到非常害怕，无法采取任何行动。
羊祜听说陆抗罢兵了，孙皓失德，看到吴国有可乘之机，就写了一封表派人去洛阳请司马炎伐吴。表中大意是：“虽然成功需要时间和机遇，但是成就必须靠人来实现。现在江淮地区的地形不如剑阁，孙皓的残暴行径甚至比刘禅还过。吴国的处境比巴蜀还困难，而大晋的军力比以往更加强大。所以，如果在这个时候不统一四方平定天下，而是相互阻挠，让天下的人民备受征戍之苦，经历盛衰的变迁，那么这种局面是不可持久的。”司马炎看了这份上表，非常高兴，就让他兴师出征。贾充、荀勖、冯紞这三个人都强烈反对，劝止司马炎不要去发动战争。最终，司马炎因为他们的反对而放弃了这个计划。羊祜听说上面不同意他的请求，叹了口气说：“世事难以尽如人意，十有八九。现在机会就在我们面前，难道不抓住吗？”直到咸宁四年，羊祜入朝后，向司马炎请辞回家养病。司马炎问他：“你有什么治理国家的策略，可以教给我吗？”羊祜说：“孙皓已经太过暴虐，如今可以不战而克。如果孙皓不幸死亡，再立一个贤明的君主，那么吴国就不可能被陛下征服了。”司马炎非常明白地说：“你现在就提出军队去征伐，怎么样？”羊祜说：“我年老多病，不能担任这个职务。陛下可以选出智勇之士，也可以的。”然后就告辞离开了。
当时是十一月，羊祜生命垂危，司马炎亲自驾车前往探望他。司马炎来到床前，羊祜流泪说：“臣即便死了也不能报答陛下！”司马炎也哭了，说：“我深深地遗憾不能采纳你伐吴的计策。现在，谁能够继承你的志向呢？”羊祜含泪说：“臣现在就要死了，不敢不尽忠告陛下：右将军杜预可以担任此职；如果要伐吴，必须要用他。”司马炎说：“推荐有才能的人，是一件美好的事情；但你为何要在朝廷上推荐人，甚至还要自焚呈文，不让人知道呢？”羊祜说：“在公开场合拜官谢恩，在私下门户谢恩，这不是我所追求的。”说完这句话，他就去世了。司马炎大哭回宫，追赠羊祜太傅和巨平侯的荣誉。南方的百姓听到羊祜去世了，都罢市哭泣。江南边境的将士们也都哭泣。襄阳的人们怀念羊祜的时光，常常去岘山游玩，后来建了庙立了碑，四季祭拜。看到碑文的人都会流泪，所以称之为“堕泪碑”。后人有诗叹道：“晓日登临感晋臣，古碑零落岘山春。松间残露频频滴，疑是当年堕泪人。”晋朝皇帝根据羊祜的话，任命杜预为镇南大督荆州事。杜预为人老成练达，好学不倦，最喜欢读左丘明的《春秋传》，坐卧常常带着书，每次出门都要让人把《左传》拿在马前，那个时代的人称他为“左传痴”。后来，他奉命在襄阳安抚民众、养兵，为准备伐吴做准备。
当时吴国的丁奉、陆抗都已经死了，吴主孙皓每次宴席都让群臣喝得烂醉。还设置了十个黄门郎作为纠弹官。宴会结束后，每个人都要汇报过失，如果有犯错的人，可能会被剥皮或凿眼。因此，国人非常惧怕。当时，晋朝益州刺史王濬上书请求征伐吴国。他在奏疏中说：“吴国君主孙皓荒淫凶恶，应该尽快征讨。如果孙皓突然死亡，而另立聪明的国君，那就会面临强大的敌人。臣已经造了七年的船，每天都有船只老化损坏；而且臣已经七十岁了，随时有可能离世。这三点有一点不符合预期，就难以实现计划。希望皇帝不要错过时机。”晋主看过奏疏之后，就和群臣商议：“王公的论述和羊都督的意见一致，我的想法已经确定了。”侍中王浑奏道：“我听说孙皓想要北上，军队已经整装待发，声势很强，难以与之抗衡。再拖延一年等待其疲劳，才能成功。”晋主采纳了他的建议，于是发布诏书，命令军队停止行动，自己退回后宫，和秘书丞张华下棋消磨时间。近臣报告说有边境的表文送来了。晋主看了表文，发现它是杜预的奏表。奏表简要地说：“之前，羊祜不向朝臣谋划，而是和陛下密谋，所以让朝臣产生了各种异议。凡事都要以利弊相衡量，这次行动的利益占了十有八九，而害处只是没有功劳。从秋天开始，讨伐贼寇的形势已经初露端倪了；如果现在停止，孙皓会感到害怕，迁都武昌，完善江南各城，迁移居民，城池无法攻打，野地也没有可以掠夺的；那么明年的计划也就无从谈起了。”晋主看完奏表后，张华突然站起来，推开棋盘，双手捧上奏章说道：“陛下德高望重，国家富强，而吴主孙皓淫乱无道，百姓忧国忧民。如果现在讨伐，可以不费吹灰之力就取得胜利。请陛下不要犹豫。”晋主说：“你的话深刻地见到了利弊，我为什么还要犹豫呢？”于是他上殿，命令大将军杜预为总督，带领十万大军出发攻打江陵；另命大将军琅琊王司马伷出发攻打涂中；安东大将军王浑出发攻打横江；建威将军王戎出发攻打武昌；平南将军胡奋出发攻打夏口：每个将军带领五万军队，听从总督的安排。还派遣龙骧将军王濬、广武将军唐彬，游击于江东：水陆军队总计二十万，战船数万艘。又命冠军将军杨济出发驻扎襄阳，掌管各路军队。
早就有消息传到东吴，吴主孙皓非常惊慌，赶快召集丞相张悌、司徒何植和司空滕循商议退敌的计划。张悌说：“可以派车骑将军伍延为都督，率领军队前往江陵，迎击敌军杜预；骠骑将军孙歆率领兵马前往夏口等地，拦截敌人。我愿意担任军师，与左将军沈莹、右将军诸葛靓一起，率领十万兵马从牛渚出发，支援其他路线的军队。”孙皓听从了这个建议，于是派遣张悌去执行。孙皓自己则退回后宫，表现出忧虑的表情。 幸好中常侍岑昏问起他的原因，孙皓才向他抱怨，说：“晋军大举进攻，各路都有兵马抵御；可王濬率领数万兵马，有大量战船相助，沿激流而下，威力极强，我因此十分担心。” 岑昏说：“我有一个计划，可以让王濬的船只都变成齑粉。” 皓听了大为高兴，便问他的计划。岑昏说：“江南出产铁矿，在河道上打造铁索，每条长数百丈，每环重达两三十斤，还在河中间铺设数万根长达一丈的铁锥。这样，当晋军的战船行驶至此，就会被铁锥戳破，根本无法渡过江来。” 孙皓听后非常高兴，于是派遣工匠们立即在江边连夜制造铁索和铁锥，并将它们设在合适的位置上。
话说晋朝都督杜预率领军队出发，命令牙将周旨引领八百名水手，乘坐小船暗夜悄悄渡过长江，夜袭乐乡。在山林之处竖立许多旌旗，白天则放炮打鼓，晚上则在各处点火。周旨领命，带着众人渡江，隐藏于巴山之中。第二天，杜预率领大军水陆并进。前方哨兵报告：吴国国王派遣了伍延出击陆路，陆景出击水路，孙歆为先锋：三路军队一起前来迎战。杜预引兵前进，孙歆的船早已到达。两军刚交战，杜预便退兵了。孙歆引兵上岸，追击时不到二十里，忽然一声炮响，晋军从四面大举而来。吴国的士兵急忙回头逃跑，杜预趁势追击，吴军死伤惨重，具体数量不可计数。孙歆跑到城边，周旨的八百名士兵混在一起，登上城墙放火。孙歆大惊喊道：“难道北方来的军队已经飞渡长江了？”正准备退却时，被周旨大喊一声，斩杀于马下。陆景在船上，看见江南岸一片火光，巴山上飘扬着一面大旗，上面写着“晋镇南大将军杜预”的字样。陆景大为惊慌，想要上岸逃生，却被晋将张尚追上并斩杀。伍延看到各路军队都已经战败，于是弃城而逃，但是却被伏兵抓住了，被捆绑着带到杜预面前。杜预说：“留着他也没有用！”便下令让武士把伍延斩了。于是，晋军攻下了江陵城。
杜预率领军队来到沅、湘一带，一路攻占了广州的各个郡县，那些守卫都害怕杜预的军队而投降。杜预让他的士兵保持秩序，不对平民百姓做出任何伤害。这样的结果使得杜预的军队可以顺利地攻打武昌，武昌也很快就投降了。于是，杜预的军威大振，他和其他将领们一起商议如何攻取建业。胡奋说：“我们要对付的是百年之敌，不可能一下子就能消灭。而且现在春水泛滥，很难在这里久留。我们最好等到明年春天再做大规模的进攻。”杜预说：“古代的乐毅只打了一仗就打败了强大的齐国；现在我们的军威大振，就像破竹之势，只要数个节骨眼，所有的敌人都会迎刃而解，不会有什么难以解决的问题。”于是，杜预立即发出通知，约请各位将领，一起进攻建业。
这时龙骧将军王濬率领水兵顺着水流而下。前方的哨兵报告说：“吴国人在江上铺设铁索，横截江面；还在水中放置铁锥作为准备。”王濬大笑，便制造了数十个大筏子，上面绑上草，看起来像是人，穿上盔甲，手持长棍，站在筏子周围，让它们随着水流一起向前。吴国士兵看到，以为是活着的人，受到惊吓后立即逃走。他们暗中将铁锥插进筏子，然后拉到岸边。还在筏子上点燃了巨大的火炬，长达十余丈，周围有十余个人那么大，用麻油浸透。如果遇到铁索，就点燃火炬把铁索烧断。他们沿着两岸大江而来，所到之处，无不取得胜利。
说到东吴丞相张悌，他派遣左将军沈莹和右将军诸葛靓去迎接晋军。沈莹对诸葛靓说：“上游的军队没有提防，我估计晋军一定会来到这里，我们应该尽力对抗他们。如果我们幸运地获胜，江南就可以安定。但如果我们渡江作战不幸失败，那么大事就完了。”诸葛靓说：“您说得对。”话还没说完，就有人报告说晋军顺流而下，势不可挡。两人大惊，慌忙去见张悌商量。诸葛靓对张悌说：“东吴危险了，为什么不逃走呢？”张悌哭泣着说：“吴国即将灭亡，聪明愚蠢的人都知道；如果我们现在都投降了，没有一个人为国难而死，不是很可耻吗！”诸葛靓也哭泣着离开了。张悌和沈莹挥舞着兵器抵抗敌人，晋军一齐包围了他们。周旨首先杀入了吴军营地。张悌独自奋力搏斗，最终死在了混乱的战斗中。沈莹被周旨杀死。吴军四散溃败。后人有诗赞扬张悌：“杜预”巴山见大旗，江东张悌死忠时。已拚王气南中尽，不忍偷生负所知。
晋朝的军队攻下了牛渚，深入到吴国的领土里。王濬派人快马加鞭地传达胜利的消息，晋朝的皇帝晋炎听到后非常高兴。贾充进谏说：“我们的士兵在外面已经劳累了很久，又不习惯这里的环境，必然会生病。我们应该把他们召回来，再制定后续的计划。”张华则说：“现在我们的大军已经深入到了吴国的境内，吴国的人民已经胆战心惊，再过不到一个月，孙皓就必定会被我们擒获。如果轻率地召回士兵，之前的攻势就全都白费了，真是太可惜了。”晋朝皇帝还没来得及回答，贾充就训斥张华：“你不明白时间和地点的重要性，想要不切实际地追求功劳，却让我们的士兵受苦受难，就算杀了你也无法弥补这个罪过！”晋炎皇帝说：“这正是我的想法，张华只是和我有同样的意见而已，何必争辩呢！”突然间，有人报告杜预快马加鞭地赶来呈上奏表。晋炎皇帝看了看奏表，上面提到应该迅速进攻。晋炎皇帝最终没有再有疑虑，发出了进攻的命令。
王濬等人奉晋国主的命令，同时从水路和陆路进攻吴国，骑兵奏起了风雷鼓的声音，吴国人看到晋国的旗帜就投降了。吴国皇帝孙皓听闻此事，大为惊慌。诸臣告诉他：“北方的兵马已经逼近，江南的军民不战自降，您该怎么办？”孙皓说：“他们为什么不战呢？”众人回答道：“今天发生的灾难都是岑昏的罪过，陛下请惩治他。我们出城决一死战。”孙皓说：“谅他一个宦官，怎能误国？”众人大声叫道：“陛下难道没有听说过蜀国的黄皓吗？”于是他们不等孙皓下令，就一起涌进宫中，砍碎割开岑昏，还把他的肉吃了。陶濬上奏说：“我领导的战船都很小，请求得到二万名士兵乘坐大船作战，这样就足以击败敌人。”孙皓听从了他的建议，于是调派了御林军和陶濬一起上游迎敌。前将军张象率领水兵下江迎敌。然而，他们两人刚刚出发，突然西北风大起，吴国的旗帜全都倒下来，兵士们不肯下船，四散奔逃，只有张象率领的数十名士兵在原地等待着敌人。
说起晋朝将领王濬，他扬帆出发，经过三座山，船队说：“风浪很猛，船只无法行进；我们应该等待风势减弱再行动。”可是王濬非常生气，他拔出剑来咆哮：“我现在就要攻下石头城，为什么还要停下来！”于是他鸣鼓前进。吴国将领张象前来投降。王濬说：“如果你是真的投降，就让你在前线建功。”张象回到他的船上，一直到了石头城下，叫开城门，让晋军进入了城中。孙皓听说晋军已经进城，想要自杀。中书令胡冲、光禄勋薛莹上奏：“陛下为什么不效仿安乐公刘禅呢？”孙皓接受了他们的建议，也舆榇自缚，率领文武百官，前往王濬的军队投降。王濬释放了他们的缚绳，焚烧了他们的棺材，用君王的礼仪款待他们。唐朝诗人有一首诗来赞叹这件事：“西晋楼船下益州，金陵王气黯然收。千寻铁锁沉江底，一片降旗出石头。人世几回伤往事，山形依旧枕寒流。今逢四海为家日，故垒萧萧芦荻秋。”于是东吴的四个州、四十三个郡、三百一十三个县，五十二万三千户口，三万二千官员，二十三万士兵，男女老幼共计两百三十万人，米谷共计二百八十万斛，舟船超过五千艘，后宫有五千多名女子，全部归附了大晋。大事已经解决，发布告示安抚人民，并将府库、仓廪全部分封。
次日，陶濬的军队在没有战斗的情况下自行溃败了。琅琊王司马伷和王戎率领大军到达，看到王濬取得了大功，非常高兴。第二天，杜预也到达了，他赏赐了三军士兵并开仓救济了吴国的百姓。因此，吴国百姓感到很安心。只有建平太守吾彦拒绝投降。听说吴国灭亡后，他才投降。王濬上书报告胜利。朝廷得知吴国已经平定，君臣们都庆祝，皇帝还举行了寿宴。晋主举杯流泪地说：“这是羊太傅的功劳，可惜他没有亲自见到这一切！”骠骑将军孙秀退朝后，向南哭泣道：“曾经年少讨伐叛逆，以一名校尉建立了基业；而今孙皓放弃了江南！天啊，这是谁的过错啊！”
说到王濬，他已经结束了南征北战，把吴国的孙皓送到了洛阳拜见晋帝。孙皓上殿后跪下向晋帝行礼，晋帝赐他坐下，并说：“我特意设此席位等待你很久了。”孙皓回答：“我在南方的时候也设了一个席位等待陛下。”晋帝大笑起来。贾充问孙皓：“听说您在南方时，常常剜人眼睛，剥人皮，这是何等的刑罚呢？”孙皓回答：“只有对那些杀君臣、背叛国家的人才会采用这种刑罚。”贾充默然不语，非常惭愧。晋帝封孙皓为归命侯，孙皓的子孙被封为中郎，随降宰辅也都被封为列侯。丞相张悌阵亡，他的子孙也被封了爵位。王濬被封为辅国大将军，其他人也都获得了封赏。
从此之后，三国归于晋帝司马炎，成为统一的基础。这就是所谓的“天下大势，合久必分，分久必合”。后来，后汉皇帝刘禅在晋泰始七年去世，魏主曹奂在太安元年去世，吴主孙皓在太康四年去世，他们都得以善终。后来有一篇古风，叙述了这些事情：
高祖提剑入咸阳，炎炎红日升扶桑；光武龙兴成大统，金乌飞上天中央。
哀哉献帝绍海宇，红轮西坠咸池傍！何进无谋中贵乱，凉州董卓居朝堂。
王允定计诛逆党，李傕郭汜兴刀枪；四方盗贼如蚁聚，六合奸雄皆鹰扬。
孙坚孙策起江左，袁绍袁术兴河梁；刘焉父子据巴蜀，刘表军旅屯荆襄。
张燕张鲁霸南郑，马腾韩遂守西凉；陶谦张绣公孙瓒，各逞雄才占一方。
曹操专权居相府，牢笼英俊用文武；威挟天子令诸侯，总领貔貅镇中土。
楼桑玄德本皇孙，义结关张愿扶主；东西奔走恨无家，将寡兵微作羁旅。
南阳三顾情何深，卧龙一见分寰宇；先取荆州后取川，霸业图王在天府。
呜呼三载逝升遐，白帝托孤堪痛楚！孔明六出祁山前，愿以只手将天补。
何期历数到此终，长星半夜落山坞！姜维独凭气力高，九伐中原空劬劳。
钟会邓艾分兵进，汉室江山尽属曹。丕睿芳髦才及奂，司马又将天下交。
受禅台前云雾起，石头城下无波涛；陈留归命与安乐，王侯公爵从根苗。
纷纷世事无穷尽，天数茫茫不可逃。鼎足三分已成梦，后人凭吊空牢骚。