孔明对张飞说：“前面子龙取桂阳郡时，是签下了军令状然后才去的。今天翼德要取武陵，也必须得签下军令状，才可以带领军队前去。”张飞于是立下了军令状，高兴地领了三千军队，星夜兼程赶往武陵地界。金旋听说张飞带兵来了，便集合将士，整装待发，出城迎敌。从事巩志劝道：“刘玄德是大汉皇叔，仁义普及天下。加上张翼德勇猛异常，我们不应该迎战，最好是归降为上。”金旋大怒道：“你是要与那些叛贼勾结，成为内奸吗？”便下令将巩志推出去斩杀。众官员皆劝道：“先斩了家人，对军队不利。”于是，金旋便喝退了巩志，带领军队出城迎战。行了二十里路，正好碰到了张飞。飞挺起矛，坐在马上，大喊着金旋。金旋问部下：“谁敢出来交战？”众人都害怕，没有人敢向前。金旋便自己骑马舞动着刀，迎向张飞。张飞大喊一声，声音像是雷鸣一般，金旋因此失色，不敢迎战，便掉头就跑。张飞便率领军队追杀。金旋逃到城边，城上的箭手乱射箭矢。金旋惊恐地看着，发现巩志站在城上说：“你不顺应天时，自取败亡，我和百姓就归降刘皇叔了。”话还没说完，一只箭射中了金旋的面门，他从马上摔下来，军士们把他的头颅献给了张飞。巩志走出城门，投降了张飞。张飞便让巩志带着印绶，前往桂阳见刘备。刘备大喜，便让巩志代替金旋的职位。
刘备亲自到达武陵安抚百姓后，立即派人送信给关羽，说张飞和赵云各得到一个郡。关羽回信请求说：“听说长沙还没有攻下，如果兄长不嫌弃弟弟能力不足，就让关某去完成这项任务吧。” 刘备非常高兴，于是让张飞前往荆州代替关羽守卫，并让关羽去攻打长沙。
不久之后，关羽迅速抵达，会见了刘备和孔明。孔明说：“子龙攻取桂阳，张翼德攻取武陵，都是率领三千军队去的。现在长沙太守韩玄，本来就不值一提。不过，他手下有一名大将，叫黄忠，字汉升；曾经是刘表帐下中郎将，与刘表之侄刘磐一起守卫长沙，后来投降了韩玄。虽然他已经年近六旬，但却有万夫不当之勇，不可轻敌。云长去攻打黄忠，必须多带些军马。”关羽说：“军师为什么要长别人的锐气，灭自己的威风？一个老兵，有什么值得一提的！关某不需要三千军队，只需要率领本部下五百名校刀手，就能斩下黄忠和韩玄的头颅，献给大哥与军师。”刘备苦苦劝阻。但关羽不听，只带了五百名校刀手出发了。孔明对刘备说：“关羽轻视黄忠，恐怕会有失败。主公应该前去接应。”刘备听从了孔明的建议，带领军队随后前往长沙。
说到长沙太守韩玄，他平时脾气急躁，喜欢杀戮，众人都讨厌他。这时听说关羽领军到来，他就叫来老将黄忠商议。黄忠说：“不需要主公担心。我有这口刀，这张弓，一千个来，一千个死！”原来黄忠能拉开二石力之弓，还百发百中。话还没说完，一个人从底下应声而出说：“老将军不需要出战，只要我出手就能活捉关某。”韩玄看过去，那人是管军校尉杨龄。韩玄大喜，让杨龄带领一千人马出城。走了约五十里，看到了前面灰尘四起的地方，关羽的军队已经到了。杨龄挺枪上马，在阵前开始骂战。关羽大怒，更不打招呼，骑马挥刀，直接朝杨龄冲去。杨龄挺枪迎了上去。没打几招，关羽手起刀落，砍杨龄于马下。追击败兵一直追到了城下。韩玄听到这个消息大惊，就让黄忠出马。韩玄自己来城上观看。黄忠提刀骑马，带着五百骑兵飞过吊桥。关羽看到一个老将出马，知道是黄忠，就让五百名校刀手排成一字，横刀立马问道：“你是黄忠吧？”黄忠说：“既然你知道我的名字，怎么敢闯我的地盘！”关羽说：“我特地来取你的首级！”说完，两人马上开始战斗。打了一百多个回合，没有分出胜负。韩玄担心黄忠受伤，就鸣金收军。黄忠于是收兵回城。关羽也退军了，在离城十里的地方扎了营。他心里暗想：“老将黄忠名不虚传，我们打了一百多回合，他完全没有破绽。明天我一定要用拖刀计，从背后砍赢他。”
第二天早饭过后，又来到城下挑战。韩玄坐在城上，又命令黄忠出城迎战。黄忠带着数百骑兵杀过吊桥，再次与关羽交手。两人又斗了五六十回合，胜负不分，两军都为他们欢呼。就在战鼓声响得最紧张的时候，关羽突然调转马头便走。黄忠赶上前去，关羽正想用刀砍他，却听到后面传来一声巨响。他急忙回头一看，发现黄忠的马失蹄跌倒在地。关羽急忙回马，双手举刀大声叫嚷道：“我这次先饶你一命！快换马再来和我战斗！”黄忠赶紧抬起马蹄，跃上战马，飞快地跑进城里。韩玄非常惊讶，问他发生了什么事。黄忠说：“我的马长时间没有上过战场，所以才会有这个意外。”韩玄说：“你百发百中，为什么不射他？”黄忠说：“明天再战，我一定会假装败退，引诱到吊桥边射他。”韩玄提供了自己的一匹青马给黄忠。黄忠表示谢意之后离开了，他想道：“关羽真是个有义气的人啊！他不忍心杀我，我怎么忍心射杀他呢？但是如果不射杀他，又会违反将令。”他这个晚上一直在犹豫不决。
第二天天亮，有人来报告说关羽要求挑战。黄忠于是领兵出城去。关羽与黄忠交战两天不分胜负，十分焦虑。他振奋士气，与黄忠交战。战斗不到三十回合，黄忠故意败退，关羽紧追不舍。黄忠记得昨天关羽没有杀他的恩情，不忍心就这样射杀他，于是收起大刀，便拉开弓弦，弓弦发出响声，关羽急忙闪避，箭并没有射中他。关羽又追上去，黄忠又拉开弓弦虚张声势，关羽急忙闪躲，但还是没有箭射出来。原以为黄忠不会射箭，就放心追击。快到吊桥的时候，黄忠在桥上搭箭开弓，一声弦响，箭正好射中了关羽盔缨的根部。前面的军队一齐喊起来。关羽吃了一惊，带着箭回到寨子里，才知道黄忠有百步穿杨之能，今天只射中了盔缨，正是为了报答昨天云长没有杀他的恩情。关羽领兵撤退了。黄忠回到城上去见韩玄，韩玄就命令左右抓住黄忠。黄忠喊叫着说：“我没有罪！”韩玄大怒说：“我看了你三天，你敢欺骗我！你前日没有好好战斗，肯定有私心；昨天战马失蹄，他没有杀你，肯定有关系；今天两次虚张声势，第三箭却只射中了他的盔缨，怎么不是勾结内应呢？如果不杀你，肯定会有后患！”于是命令刀斧手推出城门去斩了他。众将都想要为黄忠求情，韩玄说：“只有和黄忠一伙的人才会为他求情！”刚刚推到门口，恰好要举刀，突然一个将军挥刀冲了进来，砍死了刀手，救出了黄忠，大喊道：“黄汉升是长沙的保障，今天杀了他，就是杀长沙百姓！韩玄残暴不仁，轻视贤能，轻慢士人，应当全体共同杀死他！”然后命令那些跟他一起的人跟随他去杀韩玄。众人看那人，面如红枣，目若明星，原来是义阳人魏延。他之前赶来追刘玄德，结果没有碰到，就来投降了韩玄；韩玄觉得他傲慢没有礼貌，就不肯好好使用他，结果让他沉浸在这种境地里。当日救下了黄忠，教百姓一起杀了韩玄，他光着手臂吼了一声，跟着他的有二百多人。黄忠挡不住他们。魏延直冲上城头，一刀砍掉了韩玄的头，提着头上马，引领百姓出城，投向了关羽。关羽大喜，随后进入城里。安抚工作结束后，请求黄忠出来相见，黄忠托病不出。关羽只好派人去请刘备和孔明前来。
却说刘备自从关羽来取长沙，就与孔明一起催促人马接应。正行进间，忽见青旗倒卷，一只乌鸦从北面飞来，连叫三声飞走了。刘备说：“这是什么征兆，是好是坏呢？”孔明在马上占了一卦，说：“长沙已经得到，而且又降得了一员大将，中午以后就能明白了。”不一会儿，有一个小校飞马来报，说：“关将军已经得到了长沙郡，收服了将领黄忠和魏延。请主公前去。”于是刘备大喜，随后进入长沙。关羽将刘备接入大厅，详细叙说了黄忠的事情。刘备便亲自去黄忠家邀请他，黄忠刚出城投降，要求在长沙的东边安葬韩玄的尸体。后人有诗赞黄忠说：“将军气概与天参，白发犹然困汉南。至死甘心无怨望，临降低首尚怀惭。宝刀灿雪彰神勇，铁骑临风忆战酣。千古高名应不泯，长随孤月照湘潭。”
刘备很器重黄忠，但张飞却把魏延引到孔明面前，孔明便下令让手下的刀斧手把魏延推下去斩杀。刘备吃惊地问孔明：“魏延是有功无罪的人，你为什么要杀他？”孔明回答说：“吃他主人的俸禄却杀他的主人，这是不忠；居住在他主人的土地却献出他的地盘，这是不义。我观察魏延脑后有反骨，将来一定会反叛，所以先杀了他，以断绝后患。”刘备说：“如果你杀了魏延，恐怕大家都会感到不安。希望军师考虑一下。”孔明指着魏延说：“我现在暂且饶了你的命，但你一定要尽忠报主，不要再心存异心。如果你但凡有心存异心，我一定会取你的人头。”魏延连忙点头哈腰地退下去。黄忠向刘备推荐刘表的侄子刘磐，他目前在攸县闲居，刘备便把他召回来，让他管理长沙郡。四郡已经平定，刘备率军回到荆州，把油江口改为公安。从此，钱粮变得充裕，贤士们都纷纷归附；将军们则四散驻扎在隘口。
说到周瑜，他一直在回柴桑养病，派甘宁守巴陵郡，凌统守汉阳郡，两处都部署了战船，等待调遣。程普带领其他将士到合淝县集合。原来，孙权自从赤壁之战之后，一直在合淝，与曹操的军队交战十余次，未分胜负，不敢逼近城下扎营，离城五十里安营扎寨。听到程普的军队到来，孙权非常高兴，亲自出营慰问士兵。有人报告鲁子敬先到达，孙权下马迎接他。鲁肃慌忙下马，向孙权行礼。其他将士看到孙权这样对待鲁肃，都很惊讶。孙权请鲁肃上马，一同出发，暗中问他：“我下马迎接你，已经够尊重你了吧？”鲁肃回答：“还不够。”孙权又问：“那要怎么才算尊重？”鲁肃答道：“希望您的威德能够覆盖四海，掌控九州，完成帝业，让我的名字载入史册，这才算真正的尊重。”孙权听了之后，大笑起来。两人一同进入帐中，设宴招待士兵，商议攻打合淝的策略。
忽然传来消息，说张辽派人来挑战。孙权拆开信件看完，大怒道：“张辽太过分了！听说程普的军队来了，他就借机来挑战！明天我不用派新军去迎战，看我亲自大干一场！”于是他传令当夜五更起身，全军出营，向合淝进发。约在辰时左右，军队行至半路，曹操的军队已经到达，两边都布置好了战斗阵势。孙权头戴金盔金甲，身披战袍，骑马出阵，左边跟随宋谦，右边跟随贾华，这两个将领舞动着方天画戟，分别站在两侧护卫着。三通鼓响之后，曹军阵中，门旗两边展开，三员将领全身披挂上阵，威风凛凛，立于阵前。张辽在中央，左边是李典，右边是乐进。张辽骑着战马冲在最前面，直接向孙权挑战。孙权手持长枪准备跟他战斗，阵门中央有一个将领挺着长枪骤马冲了出来，那就是太史慈。张辽挥起刀来跟他对战。两个将领战斗了七八十个回合，胜负难分。曹军阵中，李典对乐进说：“对面那个穿金甲的是孙权。如果我们能抓住孙权，就可以为八十三万大军报仇了。”他话还没说完，乐进骑着马，提起刀从斜角度径直朝孙权猛扑过去，就像一道电光飞快地冲到了孙权面前，手一扬刀一落。宋谦和贾华赶忙拿起天画戟挡住了刀。刀到了处，两枝戟同时折断，只剩下戟杆砸向马头。乐进回马，宋谦带着军士手持长枪赶了过来。李典拉起了弓箭，瞄准宋谦的心脏射过去，箭飞过去，宋谦落马而死。太史慈见到自己的背后有人掉马，便抛开张辽，朝自己的阵营逃去。张辽乘势追杀过来，吴国的士兵大乱，四散奔逃。张辽望见孙权，骑马赶来。两军正要相遇时，侧面突然冲出一军，为首大将是程普。程普截杀张辽的军队，救回了孙权。于是张辽收兵回了合淝。程普护送孙权回到大寨，败军陆续也都回了营。孙权因为宋谦的阵亡而悲痛地哭泣。张纮长史说：“主公因为过于自信，轻视了强大的敌人，让三军人心寒怕。就算砍下将军的首级，掌握旗帜，也只是偏将之功，不是主公应该得到的。请您保持谦虚，怀抱成为霸主的计划。并且宋谦今日死在了敌人的刀下，全是因为主公轻敌。今后请务必保重。”孙权说：“这是我的过失，我会改正的。”过了一会儿，太史慈进入帐篷，说：“我手下有一个人，他姓戈，名定。他和张辽手下的养马人后槽是兄弟。因为被责备，他怀有怨气。今晚，他派人升火为信号，要杀死张辽，为宋谦报仇。我想引领五千士兵为外应。”孙权问：“戈定在哪里？”太史慈说：“他已经混进合淝城中了。请主公给我五千士兵前去接应。”诸葛瑾说：“张辽很有计谋，恐怕已经有了准备。不要草率行事。”太史慈坚决要执行。孙权因为宋谦的死感到悲伤和愤怒，所以急于要报仇，便让太史慈带着五千士兵前去作为外应。
话说戈定是太史慈的乡亲，那天他和一些士兵一起进了合淝城，他找到了养马人后槽。于是和他商量了一个计划。戈定说：“我已经派人去通知太史慈将军，今晚他一定会来接应我们。你有什么好主意？”后槽回答说：“这里离中军比较远，夜间我们很难进入。我们只需要在草堆上放一把火，然后你在城里叫反，这样敌军就会混乱，我们就可以刺杀张辽，然后我们的军队就可以撤退了。”戈定说：“你的主意非常好！”那天晚上，张辽获得了胜利，回到城里，奖励了三军，下令不准解甲睡觉。左右说：“今天我们全胜了，吴军已经撤退了，将军为什么不脱下甲胄休息呢？”张辽回答说：“不行。作为将领，我们不能因为胜利而高兴，也不能因为失败而悲伤。如果吴军趁我们没有准备，乘虚攻击我们，我们该如何应对呢？今晚我们要更加谨慎。”张辽说话还没说完，后面的营寨就起了火，大家一片声叫反，报信的人络绎不绝。张辽走出帐篷，骑上马，召集了十几个亲信将领站在道路上。左右说：“叫喊声非常紧急，我们去看看吧。”张辽说：“怎么可能整个城池都叛变呢？这是叛乱分子故意制造的噪音，吓唬我们的军士罢了。如果真的有叛乱者，我们就先斩首！”没有多长时间，李典就抓住了戈定和后槽。张辽询问了情况后，立即在马前将他们斩首。这时只听见城门外的锣鼓声越来越响，叫喊声震天。张辽说：“这是吴军的外应，我们要想办法破解它。”他命令人在城门内放起一把火，人人都叫反，大门敞开，吊桥放下。太史慈看到城门大开，以为有内鬼，挺枪策马率先进入城内。城墙上一声巨响，箭雨倾泻下来，太史慈急忙后退，身中数箭。李典和乐进从后面杀出，吴军损失惨重，他们一路追杀到寨前。陆逊和董袭出动，救了太史慈。曹军自行撤退。孙权看到太史慈受了重伤，更加悲痛。张昭建议停止交战。孙权同意了，于是收兵回到南徐润州。军马驻扎了下来，太史慈病情严重了；孙权派张昭等前来探望，太史慈大叫：“大丈夫生于乱世，应当带着三尺剑建立不世的功业；现在我的志向没有实现，怎能就这样死去！”说完就去世了，年仅四十一岁。后人有诗称颂道：“矢志全忠孝，东莱太史慈：姓名昭远塞，弓马震雄师；北海酬恩日，神亭酣战时。临终言壮志，千古共嗟咨！”孙权听到太史慈去世的消息，十分悲伤，下令在南徐北固山下厚葬他，同时将他的儿子太史亨养在府中。
说到刘备在荆州整顿军马，听到孙权在合肥兵败的消息后，已经回到南徐，就与诸葛亮商议。诸葛亮说：“我昨晚观察星象，看到西北方有颗星星坠落，必然会有皇族被杀。”正在说话之间，突然有人报告公子刘琦去世了。刘备听到这个消息，悲痛欲绝。诸葛亮劝告说：“生死有命，主公不必忧虑，担心会伤害您的身体。现在要处理重要事务：立即派人前往那里守卫城池，同时处理葬礼事宜。”刘备问道：“谁能去？”诸葛亮说：“必须派云长去。”于是立即命令关羽前往襄阳保卫。刘备问道：“现在刘琦已经去世，东吴肯定会来讨要荆州，我们该如何回应？”诸葛亮说：“如果有人前来，我自有对答。”过了半个月后，有人报告东吴的鲁肃前来吊唁。正是：先将计策安排定，只等东吴使命来。
还不知诸葛亮会如何对答，且看下文分解。