说到东吴的陆逊，自从击退魏军后，吴王封他为辅国将军，江陵侯，掌管荆州牧，从此军权皆归陆逊。张昭、顾雍向吴王建议，请求改元。吴王同意了，于是改为黄武元年。突然传来消息，说魏主派使者来了，吴王就把他召进来。使者陈述了：“蜀国之前派人向魏求救，魏方不明，于是出兵应对；现在深感懊悔，想要派四路兵攻取蜀国，希望东吴能够提供支援。如果攻下了蜀国，就各分一半。”听到这个消息，吴王无法决定，于是询问张昭、顾雍等人的意见。张昭说：“陆伯言非常有见地，可以询问他。”于是吴王把陆逊召了过来。陆逊说：“曹丕镇守中原，非常危险，不能轻举妄动；如果现在不从，必然会招致仇恨。我估计魏国和吴国都没有诸葛亮这样的人才。现在只能勉强答应，整顿军队做好准备，只是探听四路军队的情况。如果四路军队胜利了，蜀国内部就会很危险，诸葛亮无力相助，我们就可以派兵应对，先占领成都，这是最上策；如果四路军队失败了，再另行商议。”吴王同意了，于是对魏使说：“军需物资还没有准备好，我们需要再挑个好日子才能出发。”使者就躬身告辞离开了。
孙权得到情报，知道了西番兵从西平关出发，见了马超后，不战自退；南蛮孟获起兵攻打四郡，但都被魏延用疑兵计杀退回洞去了；上庸孟达的军队到了半路，忽然染病不能行动；曹真的军队从阳平关出发，赵子龙拒住各处险道，果然“一将守关，万夫莫开”。曹真被迫退回斜谷道，无法获胜。孙权知道这些情报后，对文武说：“陆伯言真是神算子。如果我轻举妄动，就会结下西蜀的仇恨。”这时，有人报告说西蜀派遣邓芝前来。张昭说：“这又是诸葛亮撤军之计，派遣邓芝为说客。”孙权问：“我们应该如何回应？”张昭回答：“先在殿前立一口大鼎，贮满数百斤油，下面用炭烧。等油沸腾后，选身材高大面容威武的士兵一千人，手持刀枪，从宫门前直接排成一排，然后再请邓芝进宫。不要等这个人说话，就责问他郦食其说齐故事，以此惩罚他，看这个人如何回答。”
孙权听了张昭的话之后，便立即下令安排油鼎，并让武士们手持军器站在左右两侧，随时准备行动。接着，他们便把邓芝叫进了宫殿。邓芝整顿了一下衣冠，昂首阔步地朝前走去。当他走到宫门前时，只见两行武士，令人威风凛凛，他们手持着钢刀、大斧、长戟和短剑，在宫殿上直立成一排。虽然邓芝明白他们的意图，但他并没有表现出害怕的样子，反而昂首阔步地朝前走去。当他走到宫殿前时，又看到油鼎里的热油正在翻滚。武士们的目光注视着他，他却毫不在意只是微微一笑。身边的近臣引领他走到了帘前，邓芝长揖不拜。孙权命令卷起珠帘，并大声喊道：“为什么不行礼拜见？”邓芝昂然答道：“我们是蜀国的天使，不能向一个小国的主人行礼。”孙权大怒：“你不自量力，竟想要掉三寸之舌，效仿郦生说齐吗？快把他扔进油鼎里！”邓芝大笑说：“人们都说东吴有很多贤才，谁想到还会怕一个儒生！”孙权转怒为喜，说：““我怎么会害怕你这一个人呢？”邓芝说：“既然不怕邓伯苗，又何愁来说你们这些人呢？”孙权问：“难道你想为诸葛亮做说客，来说服我向蜀国投降吗？”邓芝说：“我只是蜀国的一名儒生，是为了吴国的利益而来的。你们竟然摆出兵阵和油鼎来阻挡一个使者，这种举动太过于小气了吧！”孙权听了这番话后，惊恐不已，立刻命令武士们撤退，并让邓芝上殿坐下，然后问他：“吴国和魏国的利益究竟在哪里？先生请教我吧。”邓芝问：“大王是想和蜀国讲和，还是和魏国讲和？”孙权说：“我想和蜀国讲和，但是我担心蜀国的主人年轻，经验不足，不能全程保持这种和平。”邓芝说：“大王乃当世英豪，而诸葛亮也是一时之俊杰。蜀国有山川之险，而吴国则有三江之固。如果两国联合起来，彼此为唇齿，那么进攻的话就可以吞并整个天下，退守的话也可以统治江南之地。如果大王向魏国屈服，魏国必然会要求大王向其朝拜，并派遣太子做大王的内臣。如果魏国不从，那么就会兴兵来攻，蜀国也会趁势进攻。这样的话，江南之地就不再属于大王了。如果大王认为我说的不对，那我宁愿在大王面前去死，也不愿当一个说客。”说完，邓芝撩起衣裳，从殿上下去，准备跳进油鼎。孙权连忙命令武士们阻止他，然后把他请进了后殿，以礼相待。孙权说：“先生的话正是我所想的。我现在想和蜀国讲和，您能为我介绍一下吗？”邓芝说：“刚才还想把我扔进油鼎里的，现在又想让我为您效劳。大王还在犹豫不决，怎么能让人信任呢？”孙权说：“我已经做出了决定，先生请放心吧。”
于是吴王留下邓芝，聚集多官询问道：“孤手握江南八十一州，再加上荆楚之地，却反而不如西蜀偏僻之处。蜀中有邓芝，不辱君主之名；而吴中却没有一个人可以进入蜀中，来达到孤的意愿。”突然间有一个人走上前来，说道：“臣愿意做使者。”众人看了过去，原来是吴郡人，姓张，名温，字惠恕，现任中郎将。孙权说：“怕你到了蜀中见到诸葛亮，却不能够达到孤的意思。”张温说：“孔明也只是普通人，我怎么会怕他呢？”孙权非常高兴，重重地赏赐了张温，并且派他和邓芝一起去川地交好。
接着说起孔明自从邓芝去后，向后主进言说：“邓芝此去，他的任务一定能够完成。吴国有很多贤才，必定会有人来回应礼物。陛下应该对他们礼貌周全，让他们回去告诉吴国，以达成联盟。如果吴国和蜀国通和的话，魏国必定不会轻易对蜀国发动进攻。吴国和魏国都不会出现战争，那么臣就可以征南，平定蛮族，然后再想办法对抗魏国。如果魏国被削弱了，那么东吴也不能够长久地存在下去，所以可以再次统一天下。” 后主听从了他的话。
忽然有人报告东吴派遣张温和邓芝前往西川答谢厚礼。刘禅召集文武官员到前殿，让邓芝和张温进去。张温自认为占了上风，便气势汹汹地上了前殿，向刘禅行礼。刘禅赐给张温锦垫子，坐在殿的左边，设宴招待他。刘禅只是恭敬地行礼。宴会结束后，百官送张温回馆舍。第二天，诸葛亮设宴款待张温。诸葛亮对张温说：“先帝在世时，与吴国关系不好，现在已经去世了。现在的主上非常崇拜吴国王，并想摆脱旧恩怨，永结盟好，共同打败魏国。希望你能多说好话，回去把这个消息告诉吴王。”张温答应了。在喝了一半酒的时候，张温很高兴地笑了，有点傲慢自大的样子。
第二天，后主将金银赐给张温，并设宴于城南邮亭之上，命众官相送。孔明热情地劝酒。正在喝酒之间，忽然一位醉汉走了进来，大大的行了一礼，然后坐到了席上。张温很奇怪，就问孔明：“这是谁啊？”孔明回答说：“姓秦，名宓，字子敕，现在是益州的学士。”张温笑着说：“名叫学士，不知道他有没有学过什么啊？”秦宓严肃地说：“蜀中的三尺小童都在读书，何况于我呢？”张温问道：“那你学了些什么呢？”秦宓回答道：“从天文到地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不阅。”张温笑着问道：“既然你说了这么大的话，请你回答一个问题：天有头吗？”秦宓回答道：“当然有头。”张温问道：“头在哪里？”秦宓回答道：“在西方。《诗经》中有这么一句：‘乃眷西顾。’从这个可以推断出，头在西方。”张温又问道：“天有耳朵吗？”秦宓回答道：“天高在上，听取下方的声音。《诗经》中有这么一句：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’没有耳朵怎么能听呢？”张温又问道：“天有脚吗？”秦宓回答道：“当然有脚。《诗经》中有这么一句：‘天步艰难。’没有脚怎么能行走呢？”张温又问道：“天有姓吗？”秦宓回答道：“怎么可能没有姓呢！”张温问道：“那姓什么？”秦宓回答道：“姓刘。”张温问道：“怎么知道的？”秦宓回答道：“天子姓刘，所以知道的。”张温又问道：“太阳是从东边升起的吗？”秦宓回答道：“虽然从东方升起，但是最终会落在西方。”此时，秦宓的语言清晰明了，回答如流，让全场都感到惊奇。张温无话可说，秦宓便问道：“先生是东吴的名士，既然对天文有所了解，一定能深刻理解天之道。古时混沌的时候，阴阳分开；轻清的上升成为了天，重浊的下凝成为了地；后来共工氏战败，顶着不周山，天柱折断，地维缺口，天向西北倾斜，地陷入东南。天既然是轻清上升成为了天，那为什么又会向西北倾斜呢？还有，轻清之外还有什么呢？请先生教我。”张温听了后，感到无话可说，于是起身道谢：“没想到蜀中有这么多才俊啊！刚才的讲论，让我茅塞顿开。”孔明担心张温难为情，就用好话安慰他：“在席间的问难，都只是戏谈而已。您深知如何安邦定国，怎么会在这些口舌之戏上浪费时间呢！”张温拜谢后。孔明又命邓芝前去吴国致礼，并与张温一起出发。张温和邓芝告辞孔明，前往东吴去了。
吴王发现张温入蜀之后一直没有回来，于是召集文臣武将商讨此事。这时，一位近臣突然禀报：“蜀国派邓芝和张温一同来到我们国家回礼。”吴王便召集他们进入宫殿。张温在殿前拜倒，称赞后主和孔明的德行，希望永远结盟，在此特派邓尚书回来回礼。孙权王非常高兴，于是设宴款待他们。孙权问邓芝：“如果吴国和蜀国齐心协力消灭魏国，那么天下就会和平了，两位主公分治天下，这不是很好吗？”邓芝回答说：“‘天无二日，民无二王’。消灭魏国之后，还不知道天意会赐予谁。但是，君王应该修身养德，臣子应该尽忠职守，这样才能使战争结束。”孙权大笑道：“你能如此的真诚，真是太好了！”然后厚礼邓芝，让他回到蜀国。自此，吴国和蜀国建立了友好关系。
当时，魏国的细作人得知了吴国和蜀国的联合，迅速将消息报告到中原。魏国主曹丕听到后非常愤怒，说：“吴国和蜀国联合，肯定是要图谋中原的。不如我们先出兵。”于是他召集了文武百官商议起兵伐吴。这个时候，大司马曹仁和太尉贾诩已经去世了。侍中辛毗上奏说：“中原地区土地广阔，人口稀少，如果要打仗，还看不到好处。现在的计划是先让士兵在农田里屯住十年，有足够的食物和兵力，然后再使用他们，这样才能打败吴国和蜀国。”曹丕生气地说：“这是一个迂腐之论！现在吴国和蜀国联合，早晚会侵犯我们的疆域，哪有时间等待十年！”于是他立即下令出兵伐吴。司马懿上奏说：“吴国有长江这个天然屏障，没有船只就无法渡过去。陛下必须亲自率领大军，选出大小战船，从蔡、颖两江进入淮河，占领寿春，到达广陵，渡过江口，直接进攻南徐：这是最好的策略。”曹丕采纳了他的建议。于是日夜忙碌着，造了十艘巨龙舟，每只长二十多丈，可以容纳两千多人，同时也收拾了三千多艘战船。魏黄初五年的秋天，魏国的大小将领汇聚在一起，命令曹真为前军，张辽、张合、文聘、徐晃等为大将先行，许褚、吕虔为中军卫护，曹休为后卫，刘晔、蒋济为参谋官。前后陆地水军马兵共三十多万人，于这一天起兵。司马懿被封为尚书仆射，留在许昌，所有国家政治大事都要听从他的决策。
不说魏军已经出发。现在说的是东吴的细作探知了这件事，报告给了吴国。近臣赶紧奏报吴王说：“现在魏王曹丕亲自乘坐龙舟，率领三十多万水陆大军，从蔡、颖两地出发，必定会取得广陵渡口，渡过江南。这是十分危险的事情。”孙权大为惊慌，立即召集文武官员商议。顾雍说：“既然我们的君主已经和西蜀结盟，可以给诸葛孔明写信，让他在汉中起兵，以分敌势；同时派遣一位大将率领军队，驻扎在南徐，以抵御魏军。”孙权说：“这样重要的任务非陆伯言不可担任。”顾雍说：“陆伯言正驻守荆州，不可轻易调动。”孙权说：“我虽然知道，但眼下没有其他人能够胜任此重任。”话还没有说完，一有个人从班部里应声而出说：“臣虽然才能不高，但是愿意带领一支军队，来对抗魏军。如果曹丕亲自渡过大江，臣必定会生擒他，献给殿下；如果曹丕不渡江，那么也必定会杀死魏军的大半，让他们不敢正面对抗东吴。”孙权看过去，原来是徐盛。孙权大喜说：“如果有将军来守卫江南一带，我还有什么担忧呢？”于是封徐盛为安东将军，总领都督建业和南徐的军马。徐盛谢恩之后，接受了命令并退下；他立即下令让众军官多准备兵器，多设旌旗，以便防止魏军攻打江岸。
有一个人站了出来说：“今天大王把重要的任务交给将军，希望你能打败魏军并抓住曹丕。将军为什么不早点出兵，渡过江去，在淮南地区迎敌呢？等到曹丕的军队到了，可能就来不及了。”徐盛视之，乃吴王侄孙韶也。韶字公礼，官授扬威将军，曾在广陵守御；年幼负气，极有胆勇。徐盛说：“曹丕实力强大；再加上有名将作先锋，不能渡江去迎战。等到他们的船集中在北岸，我有办法破敌。”孙韶说：“我手下有三千军马，而且还深知广陵路的地势，我想自己去江北，与曹丕决一死战。如果失败了，愿意承担军令。”徐盛不同意。孙韶坚持要去，徐盛就是不肯，孙韶再三要求。徐盛生气地说：“你这样不听从命令，我怎么能控制其他将领呢？”于是命令武士把孙韶推出去斩了。刀斧手把孙韶推出了营门，竖起了黑旗。孙韶的部下飞快地报告给孙权。孙权听到后，急忙上马前来救。正当刀斧手准备执行死刑时，孙权及时到了，喊住了刀斧手，救了孙韶。孙韶哭着上奏说：“我以前在广陵，深知地形地势；如果不在那里和曹丕打一场大战，等到他们下了长江，东吴就指日可待了！”孙权径直走进营帐，徐盛迎接他进来，并说：“大王让我担任都督，带领军队抵御魏军；现在扬威将军孙韶，不遵守军法，违反命令该当斩首，大王为什么要赦免他呢？”孙权说：“孙韶违反了军法，应该让将军来处置他。但是，尽管孙韶原本姓俞，但我很爱他，赐他孙姓；他也为我做出了一些贡献。如果现在杀了他，就是背叛兄弟义气了。”徐盛说：“那就看大王的面子，把他的死罪暂且记下吧。”孙权命令孙韶拜谢。孙韶不肯拜谢，厉声说道：“根据我的看法，我们应该率领军队去攻打曹丕！即使我死了，也不服你的见识！”徐盛变了脸色。孙权叱退孙韶，对徐盛说：“就算没有这个人，对军队也没有什么损失。以后不要再用他了。”说完就自己回去了。这天晚上，有人报告徐盛说：“孙韶带着他的部队三千精兵，悄悄地过了江。”徐盛担心出了差错，不好看吴王的面子，就叫丁奉授以秘密计划，带着三千兵马过江去接应。
当时魏主驾着龙舟来到了广陵，曹真已经率领军队列在大江岸边。曹丕问道：“江岸上有多少兵？”曹真回答：“隔江远望，并没有看到一个人，也没有旌旗和营寨。”曹丕说：“这一定是个计谋。我要亲自去看看他们的虚实。”于是，他打开江道，放龙舟直接到达大江，停靠在江岸上。船上建了五彩的龙凤旗帜，仪仗队列，光彩夺目。曹丕坐在船上，遥望江南，看不到一个人。他回头问刘晔和蒋济：“我们可以过江吗？”刘晔说：“兵法实际上是有真有假。对方看到我们的大军来了，肯定会做好准备。陛下不能轻举妄动。让我们等待三五天，看看他们的动静，然后派先锋过江侦察情况。”曹丕说：“你的话正好符合我的意思。”那天晚上，他们留宿在江中。当晚月亮很暗，但是军士们都拿着灯火，照亮了整个天地，就像是白天一样明亮。他们远远地望着江南，却看不到一点火光。曹丕问左右的人说：“这是怎么回事？”一位臣子奏道：“想必陛下的天兵已经到了，所以他们听到风声就逃窜了。”曹丕暗自笑了。等到天亮，大雾弥漫，对面都看不见。过了一会儿，风起雾散，他们看到江南一带是一座座城池：城楼上枪刀闪烁，城中到处插着旌旗和号带。不一会儿，有人来报告说：“沿着江南的南徐地区，一直到石头城，数百里之内，城池、船只和车辆连成一片，一夜之间就建成了。”曹丕听后大惊。原来徐盛捆绑芦苇做成人形，穿着青衣，手持旌旗，站在假城楼之上。魏兵看到城上有很多人和马匹，怎么不害怕呢？曹丕叹息道：“魏虽然有千军万马，但是没有用武之地。江南的人才如此众多，我们还不足以图谋。”
突然狂风大作，大浪滔天，江水溅湿了龙袍，龙舟将要翻覆。曹真着急地命令文聘驾驶小舟前来救援。龙舟上的人都站不住了。文聘跳上龙舟，抱着曹丕下到小舟，然后一路疾驰进入河港。突然间，有一匹流星马飞奔而来报告：“赵云率军出阳平关，直取长安。”曹丕听到消息后，非常惊慌失色，下令让军队回撤。然而所有的士兵都自行逃散了。吴国的军队在背后追赶。曹丕下令让所有御用的物品都丢弃掉，以便更快地逃跑。龙舟将要进入淮河，突然鼓角齐鸣，喊声大震，一支军队呼啸而至，为首的大将是孙韶。魏国的士兵无法抵挡，损失了很多人，也有很多人被淹死。其他将领们奋力保护魏主，最终将他救出了险境。魏主渡过淮河不到三十里，淮河中有一片芦苇，事先被灌满了鱼油，然后点燃了起来，火势非常猛烈。顺着风势，火焰四处蔓延，将龙舟完全包围住了，无法逃脱。曹丕感到非常震惊，急忙下了小船靠近岸边，但此时龙舟已经起火了。他非常慌张，马上跳上了马背。岸上一队军队从岸边杀了过来，为首的将领是丁奉。张辽急忙骑马迎战，但被丁奉一箭射中腰部，幸好得到徐晃的救助，一同保护魏主逃脱。然而魏军的士兵伤亡惨重。背后的孙韶和丁奉从后方夺得了大量马匹、车辆、船只和武器装备，数量不计其数。魏国的士兵大败而归。吴国将领徐盛功勋卓着，吴王为他加重赏赐。张辽回到许昌后，箭伤溃烂而去世，曹丕为他举行了盛大的葬礼，但这已经不是这个故事的重点了。
现在说赵云率领军队杀出阳平关之后，突然接到消息：丞相有文书到了，称益州老将雍闿联合蛮王孟获，带领十万蛮兵入侵四郡。因此，丞相下令赵云回军，命令马超坚守阳平关，丞相自己则准备亲自南征。赵云于是赶紧收拢兵马，开始往回赶。此时，孔明正在成都集结军队，准备亲自南征。正是：方见东吴敌北魏，又看西蜀战南蛮。
不知道这场战斗的胜负会如何，且看下文分解。