说到孔明，他自己开着小车，带着一百骑兵前来探路。前面有一条河，叫做西洱河，虽然水流不快，但是却没有一只船或筏子。孔明命令伐木，用木头做成筏子来渡河，但是木头到了水里就都沉下去了。于是孔明问吕凯，吕凯说：“听说西洱河上游有一座山，山上有很多竹子，大的有数围。可以派人去砍竹子，然后在河上搭起竹桥，让军队和马匹过河。”孔明马上调集三万人到山上，砍了几十万根竹子，顺着水流放下去，在河面较窄的地方搭起了竹桥，宽十多丈。然后他调集大军在河的北岸排成一排营地，用河当作壕沟，用浮桥当作门，用土堆起城墙；过了桥，南岸排成三个大营地，等待蛮兵的到来。
这时孟获带领数十万蛮兵，恼怒而来。快到西洱河时，孟获率前部一万刀牌獠丁，直接攻击前寨。孔明戴着纶巾，披着鹤氅，手持羽扇，乘着驷马车，左右众将跟随其后迎战。孔明看到孟获身穿犀皮甲胄，头戴朱红头盔，左手牌子，右手刀剑，骑着赤毛牛，口中大声辱骂。孟获手下万余洞丁，各舞刀剑，来回冲突。孔明急忙命令回到本寨，四面紧闭，不许出战。蛮兵们都赤身裸体，直到寨门口叫骂。诸将大怒，都来禀告孔明：“我们情愿出寨，决一死战！”但孔明不允许。几位将领再三欲战，但孔明说：“蛮人不遵守王化，来到此地，狂恶正盛，不可迎战。我们应该坚守数日，等待他们猖獗之余稍有松懈，我有妙计能够破敌。”
于是蜀军坚守数日。孔明从高处探察，发现蛮兵已经开始懈怠，于是他召集众将，问他们是否敢于出战。众将欣然应声要出战。孔明先召唤赵云和魏延进入帐中，向他们耳语了几句话，布置好任务后让他们出战。接着，他又召唤王平和马忠进入帐中，布置好任务后让他们出战。最后，他又召唤马岱进入帐中，告诉他要放弃三座寨子，退到河北去。当蜀军撤退时，马岱需要拆掉浮桥，并将其移动到下游，以便赵云和魏延的军队能够顺利地通过河流前来接应。马岱听从命令后离开了。孔明还召唤张翼进来，告诉他：“我们军队撤退时，在营寨中点亮火把。孟获知道后，一定会追来，你要断后。” 张翼听从命令后离开。孔明只让关索守护车辆。最后，蜀军撤退，营寨中点亮火把。蛮兵看见后，不敢冲突。
第二天早上，孟获率领大队蛮兵前往蜀寨，却发现三个大寨都没有人马，只有留下的粮草车仗数百余辆。孟优说：“诸葛亮放弃寨子而逃走，难道没有什么诡计吗？”孟获说：“我猜测诸葛亮弃下粮草车仗而逃走，一定是因为国内出现了紧急问题。如果不是吴国入侵，那就是魏国进攻了。所以他就在寨子里故意张灯结彩，制造假象，弃车而去。我们必须追上他，不能错过这个机会。”于是孟获亲自率领前部军队，一直赶到了西洱河边。他望见河北岸上蜀寨的旗帜整齐划一，闪闪发光；沿河一带还设有锦城。蛮兵们发现了这个情况，都不敢进攻。孟获对孟优说：“这是诸葛亮害怕我们追赶，所以在河北岸停留的时间很短，不到两天他就会逃走了。”于是他就把蛮兵们驻扎在河岸边，又让人去山上砍竹子做筏子，以备过河；而将敢于战斗的兵力移动到寨子前面。可是他没有意识到，蜀军早就已经进入了他们的领地。这天，狂风大作。四壁厢火光明亮，鼓声震天，蜀兵杀到。蛮兵和当地居民自相冲突，孟获大为惊慌，便急忙引领着族人冲开一条路，径直奔向旧寨。忽然之间，有一支军队从寨中突出，原来是赵云。孟获慌乱地回到西洱河，往山区偏僻处逃去。又一支军队杀出，原来是马岱。孟获只带着几十个残兵败将，朝着山谷里逃去。见到南、北、西三个方向都有尘土和火光，因此不敢向前，只得向东逃去。他们终于穿过山口，看到大林之前，数十个人引着一辆小车；车上坐着孔明，哈哈大笑说：“蛮王孟获啊！你已经失败到这个地步了，我早就等候多时了！”孟获大怒，回头看了看左右，说：“我受了这家伙的三次羞辱！现在幸好在这里相遇了。你们全都加油，杀过去，把他们和车子一起砍成碎片！”几个蛮兵猛力向前冲。孟获当先呐喊，冲到了大林之前，然后猛然一踏，踩进了陷坑里，一下子倒了下去。魏延从大林里转出来，带着数百人，一个个把他们拖了出来，然后用绳子绑住了他们。孔明先回到寨子里，安抚了蛮兵和各个甸酋长洞丁。此时，大半人都回到了自己的家乡，除了死亡和受伤的人以外，其他人全部都归降。孔明以酒肉款待他们，用好话安慰他们，最终让他们全部回去。蛮兵们都深受感叹后离开了。过了一会儿，张翼把孟优带来了。孔明告诫孟优说：“你的兄弟愚昧，你应该劝谏他。现在被我擒了四次，还有什么面目再见人呢！”孟优羞愧难当，跪地请求饶命。孔明说：“我不会在今天杀你。我暂时饶你一命，劝你去劝说你的兄弟。”他让武士解开孟优的绳索，放他走了。孟优流着泪行礼告别，离开了。不久，魏延把孟获押来了。孔明大怒地说：“你这次又被我擒了，你还有什么话可说！”孟获说：“我现在中了奸计，死也不会闭上眼睛！”孔明叫武士把他推出去斩了。孟获完全没有害怕，回头看了孔明一眼，说：“如果你再敢放我回去，我一定会向你报复擒我四次的仇恨！”孔明大笑，让下人解开他的绑缚，赐酒压惊，并请他坐在帐篷里。孔明问：“我这四次都礼待你，你为什么还是不服？”孟获说：“虽然我是外来之人，但是不像丞相这样用尽诡计。我怎么能服你呢？”孔明说：“我再放你回去，你还会继续战斗吗？”孟获说：“丞相如果再抓住我，我那时候会真心降服，把本洞的东西全部献给你来奖励军队，绝不反叛。”孔明于是笑了笑让他走了。孟获高兴地行礼谢过孔明，离开了。
于是，孟获召集了数千壮丁，往南望去。很快，他们便看到了一股尘头，原来是一支兵马到来，乃是孟获的兄弟孟优，他收拢残兵败将，前来与兄弟报仇。两兄弟抱头痛哭，诉说前因后果。孟优说：“我军屡败，蜀军屡胜，很难抵挡。只能到山阴洞里退避不出。蜀军受不了暑气，自然会撤退的。” 孟获问道：“哪里可以躲避呢？”孟优说：“往西南去，有一处洞穴，名叫秃龙洞。洞主朵思大王，与我关系很好，可以投奔他。”于是，孟获先带着孟优前往秃龙洞，见了洞主朵思大王。朵思大王慌忙率领洞内士兵迎接，孟获进入洞中，礼毕后，向朵思大王诉说前因后果。朵思大王说：“请大王放宽心，如果蜀军来了，我就让他们一个人一匹马都不能回家，还得让他们和诸葛亮一起死在这里！”孟获大喜，向朵思大王请教如何对付蜀军的方法。朵思说：“这个洞里只有两条路：往东北走的路是大王所来的路，地势平坦，土地肥沃，水源甘美，人和马都可以通过；如果把洞口用木头和石头堵住，就算有百万大军也进不来。往西北走的路山高路险，道路狭窄；虽然有小路，但是有很多毒蛇和毒蝎子；黄昏时候，烟雾弥漫，直到午夜才散去，只有未、申、酉三个时辰可以通过；水不能喝，人和马都难以通过。这里还有四个毒泉：一个叫做哑泉，水很甜，人如果喝了，就会失去说话能力，况且活不过十天；二是灭泉，这个水和普通的热水一样，人如果洗澡，皮肤会溃烂，直接见骨死亡；三是黑泉，水看起来有点清澈，人如果沾到身上，手脚会变黑而死亡；四是柔泉，水像冰一样，人如果喝了，喉咙会失去温度，身体柔软无力死亡。这里没有虫鸟，只有汉朝伏波将军曾到过；从那之后，再也没有人来过。现在东北大路被堵住了，大王可以安心住在这个洞里，如果蜀军看到东路被堵住，必然会从西路进来；那里没有水，如果看到这四个泉，定然会喝水，就算是百万大军，也会没有归路。何必动刀兵呢！”孟获非常高兴，用手捂着额头说：“今天终于有了栖身之所！”然后指向北方说：“即便诸葛亮有神机妙算，也难以施展！这四个泉的水足以报复败军之仇了！”从此，孟获和孟优整天和朵思大王宴饮作乐。
再说到孔明，他已经好几天没有看到孟获的军队出现了。于是他下令让大军离开西洱河，向南进发。此时正值六月炎热的天气，非常热。后人有诗咏叹南方的酷热：“山泽欲焦枯，火光覆太虚。不知天地外，暑气更何如！”另外还有诗说：“赤帝施权柄，阴云不敢生。云蒸孤鹤喘，海热巨鳌惊。忍舍溪边坐？慵抛竹里行。如何沙塞客，擐甲复长征！”孔明率领大军行进中，忽然有哨马飞奔而来报告：“孟获退回秃龙洞中不出，把洞口的路都堵断了，里面还有兵守卫；山路险峻，无法前进。”孔明请吕凯问询，凯说：“我曾听说这个洞有一条路，但具体情况我不清楚。”蒋琬说：“孟获已经被抓了四次，现在已经失去了勇气，怎么还敢出来呢？而且现在天气太热了，军马都很疲惫，继续进攻也没有任何意义；不如撤退回国。”孔明说：“如果这样做，就是正中孟获的计谋了。我们的军队一撤退，他们一定会趁势追击。我们已经到这里了，怎么可能再回去呢！”于是他命令王平领几百人作为先锋；让新降的蛮兵引路，沿着西北小径前进。在前方发现一泉，人马都非常口渴，争相饮用这里的水。王平发现了去秃龙洞的一条路，随即回去报告孔明。等到回到大营时，他们已经无法说话，只能指着嘴巴。孔明非常惊讶，知道这是中毒了。于是他亲自驾驶小车，带着几十个人前来查看。他们看到了一潭清水，深不见底，水气凉凉的，军士不敢试探。孔明下车，登上高处观看，看到四周都是峰岭，鸟雀都没有声音，他内心非常疑惑。忽然看见远处的山上有一座古庙。孔明攀着藤蔓草丛爬上去，看见石屋里面坐着一个将军的雕像，旁边有一块石碑，上面写着“汉伏波将军马援庙”，因为平定蛮夷的时候，当地的居民为了纪念他，就建了这座庙来祭拜他。孔明再次拜倒在地，说：“我接受先帝的托孤之重，现在奉圣旨前来平定蛮夷。我想等到蛮夷平定之后，再去讨伐魏国，吞并吴国，重建汉室。可是现在士兵们不熟悉地理，误喝了毒水，不能出声。我恳求神灵，念念本朝的恩义，通灵显圣，保佑三军！”祈祷完毕之后，孔明走出庙宇，寻找当地的居民询问情况。他隐约看到有一个老人手扶拐杖朝这边走来，长相很奇怪。孔明请老人进入庙宇，礼节周到地让他坐在石头上。孔明问道：“阁下姓高吗？”老人回答说：“老夫早就听说了大国丞相的名声，今天幸得一见。蛮夷的人们多亏了丞相您的救命之恩，感激不尽。”孔明问起泉水的事情，老人回答说：“军队饮用的水是哑泉的水，喝了以后不能说话，几天之后就会死亡。这个泉水之外，还有三个泉：东南方有一个泉，水非常冷，喝了以后喉咙里没有暖气，身体变得软弱无力而死亡，这个泉叫做柔泉；正南方有一个泉，如果水溅到身上，手脚都会变黑而死亡，这个泉叫做黑泉；西南方有一个泉，水开得像开水一样热，人如果浸泡在里面，皮肤就会脱落而死亡，这个泉叫做灭泉。我们这里的这四个泉，毒气聚集，无药可救，又有很大的烟雾，只有在未、申、酉三个时辰才能往来；其他时辰，都有毒气弥漫，一接触就会死亡。”
孔明说：“这样的话那么蛮族便不能被平定了。蛮族不平定，怎么能吞并吴、魏两国，再次振兴汉室？这样会有负先帝托孤的重任，我活着还有什么意义！”老叟说：“丞相不要忧虑，我可以给您指一条明路。”孔明说：“您有什么高见，希望您能指点一下。”老叟说：“从这里向正西走数里，有一座山谷，进入山谷行二十里，有一溪，名叫万安溪。上边住着一个高士，号称万安隐者；这个人已经不出溪有数十年的时间了。草庵的后边有一泉，名叫安乐泉。人若中了毒，汲取这里的泉水饮用就能治好。有人得了疥癞病或者感染了瘴气，在万安溪内沐浴，自然就会没事。再加上庵前有一种草，名叫薤叶芸香。人若口含一片，则瘴气就不会侵染。丞相可以马上去那里求取。”孔明拜谢后，再问道：“承蒙您告诉我这条活命的要道，感激之情难以言表。想了解一下您的姓氏。”老叟进入庙中说：“我是本地的山神，奉伏波将军的命令，特来指引。”说完，喝开庙后石壁就进去了。孔明惊讶不已，再次向庙神行礼，找到原来的路上了车，回到大寨。第二天，孔明准备信香、礼物，引领王平以及众多的哑军，连夜奔赴山神所指引的地方，渐渐地深入到山中。进入了山谷中的小路，大约走了二十多里，只见到长长的高大的松柏树、茂盛的竹子、奇异的花草，环绕着一座村庄。篱笆之中，有几间茅草屋。闻到了一阵香气扑鼻。孔明大喜，到庄前敲门，有一个小童出来。孔明正想要通报姓名，早有一人，头戴竹冠，身穿草履，身穿白袍黑带，眼睛是碧色的，发色是黄色的，喜悦地说：“来的人莫非是汉丞相吗？”孔明笑着说：“高士怎么知道我是丞相呢？”隐士说：“很久就听说丞相的大旗在南方行军，怎么能不知？”于是邀请孔明进入草堂。礼节完毕后，分别宾主坐下。孔明告诉隐士说：“我接受昭烈皇帝托孤的重任，现在秉承嗣君的旨意，领大军到这里，想要降服蛮族，使他们归附顺化。没想到孟获潜入洞中，我的军队误喝了哑泉之水。晚上蒙受伏波将军显灵，说高士有药泉，可以治哑病。希望您能怜悯同情，赐神水救救我的士兵们。”隐士说：“看我这山野废人，有什么劳累丞相委屈自己前来的。这泉水就在庙庵后面。”随即教哑军去取水饮用。于是童子带领王平等一起哑军，来到溪边，汲取泉水饮用；随即吐出苦水，就能说话了。童子又带领众军到万安溪中洗澡。
隐士在庵中泡了柏子茶和松花菜，招待孔明。隐士告诉孔明：“这里的蛮族洞穴中有很多毒蛇和恶蝎，柳花会飘进溪泉中，水不能饮用，但是挖掘地面可以得到泉水，可以汲水饮用。”孔明请求“薤叶芸香”，隐士让众军随意采摘：“每个人含一片，自然瘴气不侵。”孔明求问隐士的姓名，隐士笑着说：“我是孟获的哥哥，孟节。”孔明惊讶不已。隐士又说：“丞相不用怀疑，听我说一句话：我们是一对老夫妇所生的三个孩子，长子是老夫孟节，次子是孟获，再次是孟优。父母早逝，两个弟弟好斗，不愿回归王化。我多次劝说他们，但他们不听，因此改名换姓，隐居在这里。现在弟弟又辱没丞相，又劳烦您深入不毛之地，这样让我受罪，我孟节该万死，所以在丞相面前请罪。”孔明叹了口气，说：“盗跖、下惠之事果真存在，今天也有这样的事情。”于是对孟节说：“我会向天子请命，让你成为这里的王，怎么样？”孟节说：“我因为怕功名而逃到这里，哪里还有贪图富贵的想法！”孔明便赠送了金银财宝，但孟节坚决拒绝。孔明感叹不已后，告别离开了。后人有诗说：“高士幽栖独闭关，武侯曾此破诸蛮。至今古木无人境，犹有寒烟锁旧山。”
孔明回到大寨之中，命令士兵挖井取水。挖了二十多丈深，却没有水。挖了十多个地方，都是这样。士兵们这时非常惊慌。孔明在半夜焚香向天祈祷，说：“我诸葛亮不才，承蒙大汉之福受命平定蛮夷。现在路上缺乏水源，军马都渴了。如果上天不放弃大汉的话，就请赐予我们甘泉吧！如果大汉的命运已经终结，我等愿意死在这里！”当夜祈祷完毕，第二天早晨发现，他们得到了满井的甘泉。后人有诗说：“为国平蛮统大兵，心存正道合神明。耿恭拜井甘泉出，诸葛虔诚水夜生。”孔明的军马得到了甘泉，就顺着小路安全地走到了秃龙洞前面下寨。南蛮兵听到了这个消息，就来报告孟获说：“蜀军没有被瘴气所害，也没有缺水之苦，所有泉眼都没有反应。”南蛮王朵思听到后不相信，就自己和孟获来到高山上观察。只见蜀汉的兵士很安全，没有什么事情，他们拿着大桶和小担子运送水和食物，他们的马也有东西吃喝。朵思看到了这个情况，毛发都竖起来了，回头对孟获说：“这些人一定是神兵！”孟获回答说：“我和我的兄弟们宁可和蜀汉的兵士决一死战，也不愿意束手就擒。”朵思说：“如果大王的兵败了，我的妻子和孩子们也会很惨。就让我们杀牛宰马，大力奖赏部队，不避水火，直接攻打蜀汉的寨子，才能够取得胜利。”于是他就大力奖赏南蛮兵。
孟获正要出发，却突然得到消息，说洞后的夷陵三十六洞之一的银冶洞洞主杨锋率领三万兵马前来助战。孟获大喜，说：“邻兵也来帮忙，我军必定能够胜利！”于是他和他的夥伴朵思大王出洞迎接杨锋。杨锋率领军队进来说：“我有三万精锐，全都穿着铁甲，能够翻山越岭，足以对抗一百万蜀军；我有五个儿子，全都武艺高强。都愿意效力于大王。”杨锋让五个儿子进来拜见孟获大王，这五个儿子身材高大，气势汹汹。孟获大喜，于是摆下宴席好好款待了杨锋和他的儿子们。喝了一半酒的时候，杨锋说：“军队中缺少一些娱乐活动，我随行的蛮女能舞刀弄枪，可以帮助大家欢笑一下。”孟获非常高兴并且同意。不一会儿，几十个蛮女跳着舞进了帐篷，她们都是赤脚披发，跳得非常欢快，周围的群众拍手叫好，唱起了歌。杨锋让他的两个儿子倒酒。两个儿子举起酒杯，走到孟获和孟优的面前，两个人接过酒杯，正要喝酒，杨锋大喊一声，两个儿子马上将孟获和孟优推下座位。朵思大王本来想要逃走，但已经被杨锋抓住了。蛮女们在帐篷里面拦住了其他人，没有人敢靠近。孟获说：“‘兔死狐悲，物伤其类。’我和你都是各自洞府的主人，过去没有什么冤仇，为什么要害我呢？”杨锋说：“我的兄弟、侄子都是感谢诸葛亮救命之恩，无法回报。现在你反叛了，我为什么不抓你呢？”
于是各洞蛮兵都回到了自己的家乡。杨锋带着孟获、孟优、朵思等人到了孔明的寨子里。孔明让他们进去，杨锋等人在帐下拜道：“某等子侄皆感丞相的恩德，所以擒获了孟获、孟优等人呈献。”孔明重重地赏赐了他们，并命令押解孟获进来。孔明笑着问：“你现在心服了吗？”孟获说：“不是你的本事，是我们洞里的人自己相互残杀才变成这样的。你要杀就杀吧，只是我不服！”孔明说：“你诱骗我进入无水之地，还用哑泉、灭泉、黑泉、柔泉等毒药，可是我的军队没有受伤，这不是天意吗？你为什么这么执迷不悟呢？”孟获又说：“我的祖先居住在银坑山中，那里有三个江河的险关和坚固的重关。如果你去那里抓住我，我就一世子孙都会心甘情愿地侍奉你。”孔明说：“我再放你回去，你重新整顿军队，和我一起决定胜负，如果那时你再被擒住了，你就再也没有机会不服，我会灭掉你的九族。”他命令左右解开孟获的绑缚，放他走了。孟获再次拜谢后离开了。孔明又把孟优和朵思大王的绑缚也解开了，赐予他们酒和食物以压惊。两人惊恐不安，不敢正视孔明。孔明命令人骑马把他们送回去。正是：深临险地非容易，更展奇谋岂偶然！
未知孟获重整兵马再来与孔明决战，胜负如何，且看下文分解。