司马懿上奏说：“我曾向陛下建议，孔明定会从陈仓出来，所以让郝昭去守，现在果然如此。如果他从陈仓入寇，粮食运输就会很方便。幸好现在有郝昭和王双守卫，他们不敢从这条路运粮。其他的小道，搬运都很困难。我估算蜀军的粮食只够一个月，利在快速作战。我们的军队只宜守成不宜出战。陛下可以降诏，让曹真坚守各路关口，不要出战。不需要一个月，蜀军自己就会溃退。那时候我们可以乘虚追击，诸葛亮就能被擒获。”欣喜的曹睿说：“既然你有先见之明，为什么不自己带一军去袭击呢？”司马懿回答说：“我并不是为了自己的性命重要，而是想留下这支军队，以防止东吴的陆逊。孙权不久就会自称为皇帝，如果他这样做，陛下就可能会攻打他，导致他率先进攻；所以臣打算用这支兵力等待时机。”正在讲话间，一名近臣突然奏报说：“曹都督有一份军情报告要呈报。”司马懿说：“陛下可以立即命令人通知曹真：凡是追赶蜀军，必须观察他们的虚实，不能深入到重要地点，以免中了诸葛亮的计策。”曹睿当即发布诏书，派遣太常卿韩暨前往宣布命令给曹真：“绝对不能与蜀军交战，务必保守阵地；只有等到蜀军撤走后，才能发动攻击。”司马懿送韩暨到城外，并嘱咐他说：“我将这个功劳让给曹子丹；当你见到曹子丹时，不要说这是我提出的意见，只要说是天子下诏，要以守卫为重。追赶蜀军的人，一定要小心，不要派性急躁的人去追。”韩暨告辞后离去了。
曹真升起帐来议事，忽然有人报告，天子派太常卿韩暨持节来了。曹真出寨迎接，听完了诏书，便和郭淮、孙礼商议。郭淮笑着说：“这是司马仲达的招数。”曹真问：“这是什么招数？”郭淮说：“这种话深深地理解了诸葛亮用兵的方法。长此以往，能够征服蜀军的，必是司马仲达。”曹真问：“要是蜀军不退怎么办？”郭淮说：“可以派人去教王双，在小路上巡逻，他们自然不敢运粮。等到他们的粮食用尽了，他们就会撤退。这时候我们可以顺势追击，就能取得全胜了。”孙礼也说：“我可以前往祁山，化装成运粮的士兵，车上装满了干柴和草，用硫磺、硝石灌满车厢。之后，我会让人假装通报说陇西的粮食已经运到了。如果蜀军没有粮食，他们必然会前来抢夺。我们可以在他们进入之后放火烧掉车子，再在外面埋伏军队，这样就可以获得胜利了。”曹真很高兴地说：“这个计策太妙了！”便让孙礼按照计划行动起来。他还派人教王双在小路上巡逻，郭淮则带领军队守卫箕谷和街亭，让各路军队守卫险要的位置。曹真还让张辽的儿子张虎和乐进的儿子乐綝担任先锋，一起守卫大营，不允许出战。
说起孔明在祁山寨中，每天有人前来挑战，但魏军却坚守不出。孔明召集姜维等人商议，认为魏军坚守不出是因为他们料到了我军缺粮的情况。目前，陈仓转运不畅，其余的小路盘涉艰难，跟随军队的粮草只能支撑一个月，如何是好？就在孔明犹豫不决的时候，忽然有人报告说：“魏军从祁山西边运来了数千辆粮车，运粮官就是孙礼。”孔明询问孙礼的情况，有魏人告诉他：“此人曾随魏主出猎于大石山，忽惊起一猛虎，直扑魏主，孙礼下马拔剑斩之。从此封为上将军，是曹真心腹人。”孔明听后笑道：“这是魏军料到我们缺粮，故意用这个计谋。车上装载的一定是茅草等引火物。我平时专门使用火攻，难道他们就想用这个计谋来引诱我们吗？如果他们知道我们去劫粮车，一定会来攻打我们的寨子。那么，我们就可以将计就计。”于是孔明召集马岱，吩咐他带领三千士兵径直前往魏军屯粮地，不要进入营地，只要在上风处放火。一旦车辆着火，魏军必定会来围攻我们的寨子。此外，马忠和张嶷各带五千士兵在外围布防，形成内外夹攻之势。三人接到命令后便出发了。孔明又召集关兴和张苞，吩咐他们在魏军的头营连接了四通之路。今晚如果西山起火，魏军必定会来攻打我们的营寨。你们两个人要藏在魏军寨子的左右两侧，等待他们出寨，然后就可以发动进攻了。最后，孔明又召集吴班和吴懿，吩咐他们各带一支军队，在营外埋伏，一旦魏军出现，便可以夹击。孔明安排妥当后，自己则坐高在祁山上观察局势。
魏军得知蜀军要来抢夺粮草，急忙报告给孙礼。孙礼命人马上去通知曹真。曹真派人去头营，分别告诉张虎和乐綝：“如果今晚山西方向有火起，那就是蜀军来支援。你们可以率军出发，具体做法是这样的……”两位将领接到命令后，就让人登上楼台专门观察烽火的信号。
孙礼将军把军队埋伏在山西，等待蜀军到来。当晚深夜两更时分，马岱率领三千士兵前来，每个人都咬着枚子，紧紧勒住马缰，径直走向山西。他们看到许多车仗、重重叠叠，像营地一样，车仗上插着旌旗。当时西南风刮起，马岱命令士兵径直前往营地南边放火，车仗全都着了，火势冲天。孙礼误以为蜀军已经到达魏营内放号火，便急忙率领兵马一齐赶去。突然，身后鼓角喧天，两路军队杀来：原来是马忠、张嶷，已经把魏军围在中央。孙礼大为惊恐。接着，魏军中传来喊声，一支军队从火光边杀来，原来是马岱。两路军队内外夹攻，魏军大败。火势猛烈，风势急促，人马四处奔逃，死者无数。孙礼率领中伤的士兵冒着烟突围而走。
张虎正在营中，看到火光冲天，赶紧打开寨门，带着乐綝率领部队冲向蜀寨，但却寨中空无一人。他们急忙调头准备回营时，吴班和吴懿两路军队杀出，断了他们的归路。张虎和乐綝两位将领奋力冲出重围，回到自己的营寨，只见土城之上箭如飞蝗。原来，关兴和张苞已经偷袭了他们的营寨。魏兵大败，纷纷投奔曹真的营寨。正当他们欲进入营寨时，一支溃败的军队飞奔而来，原来是孙礼。于是，他们一起进入曹真的营寨，向他汇报了中计的事情。曹真听闻后，便谨慎地守住大寨，不再出战。蜀军获胜后，回去向孔明汇报。孔明便指示魏延实施计划，同时命令士兵撤掉营寨。杨仪问：“我们已经大获全胜，摧垮了魏军的锐气，为什么要撤军？”孔明回答道：“我们的军队缺少粮草，因此需要尽快与敌军进行战斗。但现在敌军正在坚守不出，这给我们造成了很大的困扰。虽然现在敌军暂时战败了，但中原必定会派遣援军来增援他们。如果敌军派出轻骑袭击我们的粮道，那么我们将无法返回。现在正是趁着魏军新败不敢正视蜀军的时候，出其不意，撤退是最好的选择。我们唯一需要担心的是魏延的军队，如果他们在陈仓道口被王双拦住，我们就无法脱身。但我已经派人传达密令，让他们斩杀王双，使魏军无法追击。现在我们只需要让后队先行。”当晚，孔明只留下金鼓在寨中打响，一夜之间，军队已经全部撤退，只留下一片空营。
说到曹真，他正忧心忡忡地待在自己的寨子里，突然有人来报告左将军张合率领军队到来。张合下马进入帐篷，对曹真说：“我奉圣旨特来听候您的调遣。”曹真问：“你见过仲达了吗？”张合回答：“仲达吩咐说：‘如果我们获胜，蜀军不会轻易撤退；如果我们失败，蜀军必须立即离开。’现在我们失利了，都督有派人去侦查蜀军的消息了吗？”曹真回答：“还没有。”于是他立即命令派人去探查，结果发现是一个虚假的营寨，只插着几十面旗帜，蜀军已经撤退了两天了。曹真非常后悔，但已经无法挽回了。
话说魏延接到了秘密计划，于当晚二更撤离了营寨，急急忙忙回到了汉中。早已有密探报告给王双了。王双骑马大举追击，追了二十多里，看魏延已经被追上了，于是大声叫喊：“魏延你不要逃！”但蜀军并没有回头。王双一边赶来，背后的魏军叫喊道：“城外寨子起火了，恐怕有敌人的诡计！”王双急忙勒马折回，只见一片火焰冲天而起，只好令军队撤退。行到山坡的左侧，突然一名骑士从森林中奔出来，大声喊道：“魏延就在这里！”王双大为惊讶，措手不及，被魏延一刀砍落马下。魏军怀疑有埋伏，四散逃散。只有魏延带着三十名骑兵缓缓地朝汉中行进。后人有诗颂扬魏延，说：“孔明妙算胜孙庞，耿若长星照一方。进退行兵神莫测，陈仓道口斩王双。”事实上，魏延受到孔明的秘密计划：先让三十名骑兵藏在王双的营地旁边；当王双起兵赶来时，魏延放火烧王双的营地；等他回营之时，魏延就乘机出击，突然出现斩杀了他。魏延斩了王双，带着自己的兵马回到了汉中，向孔明交出了人马。孔明设宴招待魏延，大家欢聚一堂，其余的故事就不再讲述了。
张合追蜀兵无功而返，回到自己寨子里。这时，陈仓城的郝昭派人来报告，说王双已经被斩了。曹真听到这个消息，伤感不已，因此忧虑成疾，病倒了，遂后返回了洛阳。他命令郭淮、孙礼、张合守卫长安的各条道路。
后来，吴王孙权设朝，有人报告说：“蜀汉的丞相诸葛亮出兵两次，魏国的都督曹真的军队损失惨重。” 于是，吴国的群臣都劝说孙权兴师伐魏，以夺取中原。但孙权还在犹豫不决。张昭上表说：“最近听说武昌东山上有凤凰飞来；大江之中，黄龙屡现。主公的德行堪比唐朝和虞舜，才华并举如文王和武王，可以马上即位称帝，然后再兴师征伐。”其他官员都附和说：“张昭说得对。”于是，他们选定夏季四月丙寅日，在武昌南郊筑坛。在这一天，群臣请孙权登坛称帝，改黄武八年为黄龙元年。为已故的父亲孙坚谥号武烈皇帝，为已故的母亲吴氏谥号武烈皇后，为已故的兄长孙策谥号长沙桓王。立孙登为皇太子。命诸葛瑾的长子诸葛恪为太子左辅，张昭的次子张休为太子右弼。
诸葛恪字元逊，身高七尺，非常聪明，应对能力优秀。孙权非常喜欢他。六岁时，诸葛恪与他父亲一起参加东吴筵席。孙权看到诸葛瑾的脸很长，就叫人牵来一头驴，用粉笔在驴的脸上写上“诸葛子瑜”的字样，众人都大笑起来。诸葛恪走到前面，接过粉笔，在下面加了两个字，写上“诸葛子瑜之驴”的字样。满场的人都非常惊讶。孙权非常高兴，于是将驴赐给了诸葛恪。另一天，孙权宴请官僚，命令诸葛恪给张昭倒酒。当轮到张昭时，张昭不喝，还说：“这不是养老的礼节。”孙权问诸葛恪：“你能强迫张子布喝酒吗？”诸葛恪听从命令，对张昭说：“从前姜尚父年近九十，手执军旗，手持武器，没有说过自己年老。现在上阵打仗的日子，您在后面；摆宴饮酒的日子，您在前面：怎么说是不让您养老呢？”张昭无话可说，只能硬着头皮喝了。孙权因此非常喜欢诸葛恪，于是让他辅助太子。张昭曾经帮助吴王，位列三公之上，所以把他的儿子张休任命为太子右弼。另外，顾雍被任命为丞相，陆逊被任命为上将军，辅助太子守卫武昌。孙权回到建业以后，与群臣商议攻打魏国的计划。张昭建议说：“陛下刚刚登上宝位，还不能动兵。只能修文偃武，增设学校，以安抚人心；派人去川中，与蜀国结盟，一起分割天下，缓慢地计划。”孙权听从他的建议，马上派遣使者赶往川中，去见后主。见面礼完成后，向他详细汇报了他们的计划。后主听说后，就与群臣商议。大家都认为孙权是篡位者，应该断绝盟友关系。蒋琬说：“可以派人去问丞相。”于是后主就派人前往汉中问孔明的意见。孔明说：“可以派人带着礼物去吴国祝贺，请求陆逊率军攻打魏国。魏国一定会派司马懿来阻挡。如果司马懿南下阻挡东吴，我们就出祁山，就可以攻下长安了。”后主听从了他的建议，就命令太尉陈震带着名马、玉带、金珠、宝贝，前往吴国祝贺。
当时，刘备派遣使者前往东吴，拜见孙权，并呈上国书。孙权大喜，设宴招待，然后打发使者回到蜀中。孙权召集陆逊，告诉他西蜀约定兴师伐魏的事情。陆逊回答说：“这是孔明害怕司马懿的计谋。既然已经与西蜀结盟，就必须遵守约定。现在只能伪装出兴师的姿态，与西蜀相应。等到孔明攻打魏国，我们就可以趁机夺取中原。”于是，陆逊立即下令，要求荆襄各地都要训练人马，等待出征的日子。
陈震回到汉中，向孔明报告情况。孔明仍然担心陈仓城不宜轻易进攻，于是派人去侦查。回来的人报告说：“陈仓城里的郝昭病得很重。”孔明说：“大事成了。”于是他召集魏延和姜维，吩咐他们：“你们分别领导五千士兵，夜以继日地直奔陈仓城下，如果看到城里有火光冒出，就一起攻城。”他们两个人都不是很相信，又问：“什么时候可以出发？”孔明说：“三天内都要准备好了，不必跟我辞别，可以立即出发。”他们接受了命令之后离开了。接着，孔明又召来了关兴和张苞，耳语了一番，然后让他们也离开了。
郭淮听说郝昭病得很重，于是与张合商量：“郝昭病得很重，你赶紧去替他守城。我会写一份表格向朝廷申请，再行决定。”张合领着三千士兵，匆忙地赶去替换郝昭。这时郝昭正在病危中，刚刚呻吟过，忽然有人报告说蜀军已经来到城下了。郝昭急忙命人上城守卫。城门上的火光越来越多，城中的情况变得混乱不堪。郝昭听到这个消息之后，吓得当场去世。蜀军趁机杀入城中。\\\"
魏延和姜维率军到了陈仓城下，但是看不到任何旗帜，也没有打更的士兵。两人十分惊疑，不敢攻城。突然听到城上传来一声炮响，四面的旗帜都竖了起来。只见一个身穿纶巾羽扇、鹤氅道袍的人大喊：“你们来得太晚了！”两人看清楚了，原来是孔明。两人慌忙下马，跪伏在地上说：“丞相真是神计啊！”孔明让他们进城，对两人说：“我打探到郝昭病重，就让你们三天内领兵攻城，这是为了稳住群众的心。我让关兴和张苞只带点兵力，暗中出发前往汉中。我就藏在军中，星夜赶路到了城下，让敌人无法调兵。我早就安排了细作在城内放火、喊叫，以便协助，让魏兵惊惶不安。没有了主将，他们必然会自乱阵脚。吾因而取之，易如反掌。兵法有云：出其不意，攻其无备，这正是这种情况。”魏延和姜维跪拜不已。孔明为郝昭的死感到惋惜，让他的妻子和孩子扶着他的灵柩回魏国，以示其忠诚。孔明对魏延和姜维说：“你们现在先不要脱下盔甲，可以领兵去攻打散关。把关的人如果知道你们的兵力到了，他们肯定会惊慌失措地逃走。如果稍微慢一点，就可能会有魏军赶到关口，那就很难攻破了。”魏延和姜维接受了命令，领兵直接赶到散关。果然，把关的人都已经逃走了。两人上关的时候，还想脱下盔甲，却远远看到关外扬起了尘土，原来有魏军赶来。两人相互说：“丞相真是算无遗策，无法预测！”赶紧上楼观望，发现原来是魏国将领张合率领部队前来。两人随即分兵守住险道。张合看到蜀军封住了要道，只好下令撤退。魏延随后追杀一阵，魏军死伤惨重，张合大败而去。魏延回到关上后，让人去报告孔明。
孔明亲自领兵，从陈仓斜谷出发，攻下了建威。随后，蜀军陆续进发。后主还命大将陈式前来助战。孔明再次率领大军出发，回到祁山，安营扎寨。孔明聚众说：“我已经两次来到祁山，都没有得到什么好处。今天又来到这里，我认为魏军一定会在旧战场上与我们相遇。他们还会怀疑我们会攻取雍城和郿县，一定会派兵防守。我观察了阴平和武都两个郡，它们与汉江相连。如果我们占领了这两座城市，也可以分散魏军的力量。有谁愿意去占领这两个城池？”姜维说：“我愿意去。”王平也说：“我也愿意去。”孔明非常高兴，于是让姜维带一万人驻守武都，王平带一万人驻守阴平。他们两个带着军队出发了。
张合回到长安后，见到了郭淮和孙礼，告诉他们：“陈仓已经失守，郝昭也已经死了，散关也被蜀军抢走了。现在孔明又出来了，正在祁山，分兵进攻。”郭淮非常惊讶地说：“如果是这样，他们一定会占领雍城和郿城！”于是他让张合留守长安，命令孙礼保卫雍城。郭淮自己率军日夜兼程赶往郿城守卫，同时上表请求救援洛阳。
再说魏国君主曹睿在朝中听到近臣报告：陈仓城已经失守，郝昭已经死亡，诸葛亮又去了祁山，散关也被蜀汉军占领了。这让曹睿非常惊慌。突然又有满宠等人上表报告说，东吴孙权自称帝号，与蜀汉联盟，现在派遣陆逊在武昌训练军队，准备听从调遣，只要一天天过去，就必定会发动入侵。曹睿听到这两件事情都很危急，十分惊恐。但此时曹真还没有完全好转，他只能召集司马懿商议。司马懿说：“以我的愚见，东吴不会发动战争。”曹睿问：“你怎么知道？”司马懿回答：“孔明曾经思量报复猇亭之仇，不是不想吞并东吴，只是担心中原趁虚而入，所以暂时和东吴结盟。陆逊也知道这一点，所以假装要出兵，其实只是坐等看成败的情况。陛下不必担心东吴，只需要防备蜀汉。”曹睿说：“你真是有远见。”于是，他封司马懿为大都督，统领陇西各路军队，并命令近臣拿走曹真的总兵印。司马懿说：“我亲自去拿。”
于是司马懿告别皇帝，径直来到曹真家，先派人进去报信，司马懿才得于进见。问过病情，司马懿说：“东吴和西蜀联手，兴兵入侵，现在孔明又在祁山下寨，你知道吗？”曹真惊讶地说：“我的家人知道我病重，就不让我知道了。现在国家有危难之际，何不拜仲达为都督，以退蜀兵呢？”司马懿说：“我才能很差，智商也不高，不适合这个职位。”曹真说：“把印章给仲达。”司马懿说：“都督很多事情要考虑，我只能帮一把忙，但是不敢接受这个印章。”曹真跳起来说：“如果仲达不接受这份重任，中原就会有危险了！我会抱着病去见皇帝，保证这个职位不会落空！”司马懿说：“皇帝已经有恩命了，但我不敢接受。”曹真大喜说：“仲达现在接受这个职位，可以退蜀兵了！”司马懿见曹真再三让印，终于接受了。向皇帝告别之后，带着兵马往长安来，准备和孔明决战。正是：旧帅印为新帅取，两路兵惟一路来。
现在不知道胜负如何，请看下文分解。