众将听闻孔明不去追魏军，都进入帐中告诉孔明说：“魏军深受雨水之苦，不能在那里扎营，所以他们会回去，我们应该顺势去追击他们。丞相你为什么不追？”孔明回答说：“司马懿善于用兵，现在敌军正在撤退，必然会有埋伏。如果我去追，那就会中了他们的计谋。不如就让他们远走高飞，我们却要分兵径直前往斜谷取得祁山，这样一来，魏军就不会有防备了。”众将说：“我们要取得长安的地盘，你却只想取得祁山，这是为什么？”孔明说：“祁山是长安的屏障，陇西各郡，如果有什么军队来，一定会经过这里；再加上它前临渭水，后靠斜谷，左边出兵，右边入兵。这里可以埋伏兵马，是个兵家必争之地。所以我打算先攻取这里，占得地利。”众将都拜服了。孔明命令魏延、张嶷、杜琼和陈式去箕谷，马岱、王平、张翼和马忠去斜谷，然后在祁山汇合。调配已完成，孔明带领大军，命令关兴和廖化为先锋，跟在后面前进。
曹真和司马懿两人在后面监督军队，令一支军队入陈仓古道察看，回报说蜀军没有来。又过了十多天，后面埋伏的众将都回来，说蜀军全无音耗。曹真说：“连绵秋雨，栈道被断，蜀人怎么会知道我们撤军呢？”司马懿说：“蜀军已经跟在后面了。”曹真问：“你怎么知道的？”司马懿说：“连日天气晴朗，蜀军不追，说明他们猜测我们会有伏兵，所以放我们走。等我们撤离完毕，他们就会夺取祁山。”曹真不相信。司马懿说：“子丹怎么不信呢？我猜测孔明必定从两谷而来。我和子丹各守一谷口，定于十天之内。如果没有蜀军来，我就在脸上涂红粉，穿上女装，来营中谢罪。”曹真说：“如果蜀军来了，我就转送给你皇帝赐下的玉带和御马各一件。”于是，两人分兵两路：曹真率军屯于祁山的西边，斜谷口；司马懿率军屯于祁山的东边，箕谷口。各自扎好营寨。司马懿率先派一支军队埋伏在山谷中，其他军队则在要道上安营。司马懿换上便装，混在军中，到各个营寨中巡视。忽然来到一处营寨，有一名偏将仰天怨道：“大雨淋了好几天，还不肯回去。现在又在这里停留，还要赌博，真是害苦了官军啊！”司马懿听到这话，回到帐篷里，召集众将。那个将领被司马懿大声斥责：“朝廷养育军队千日，用在一时。你竟敢出怨言，这会影响士气！”那名将领不敢承认。于是司马懿叫出同伴，对证，那名将领再也不能抵赖了。司马懿说：“我并不是来赌博的。我是为了打败蜀军，让你们每个人都有功回朝，你却无端地出怨言，自取苦果！”他喝令士兵将那名将领推出去斩首。不一会儿，那名将领的头颅就被献到了帐篷下。众将都非常惊恐。司马懿说：“各位将领都要全力以赴来防备蜀军。等到我中军放响炮，你们就从四面包围。”众将领听从命令，退出了帐篷。
当魏延、张嶷、陈式、杜琼四位将军率领两万士兵前往箕谷时，正在行军之时，参谋邓芝赶来报信。四位将军询问原因，邓芝说：“丞相有命令：如果你们穿过箕谷，要提防魏军的伏击；不可以轻易前进。”陈式说：“丞相用兵为什么多疑呢？我料想魏军经历了一连串的大雨，他们的衣甲都毁了，必然急于回家。他们怎么可能还会有伏击呢？现在我们的军队可以快速行军，并获得胜利。为什么又要命令我们停止前进呢？”邓芝说：“丞相的计策总是万无一失的，他的谋略总是能够成功的。你怎么敢违背他的命令呢？”陈式笑着说：“如果丞相真的多谋略，他就不会发生街亭之败了。”魏延想起孔明之前不听他的建议，也笑着说：“如果丞相听从我的建议，径直穿过子午谷，现在不止可以攻占长安，就算是洛阳也可以占领了。现在却要提防祁山。这样有什么好处呢？既然下令前进，为什么又要命令我们停止前进呢？号令不清，真是让人困惑！”陈式说：“我带领五千名士兵，可以穿过箕谷，率先到达祁山下面扎营。我们看看丞相会不会为此感到羞愧！”邓芝再三阻拦，但陈式不听，带着五千名士兵径直穿过箕谷前往祁山。邓芝只好立即向孔明报告。
陈式带兵行进几里，突然听到一声炮响，四周埋伏的敌军全都出现了。陈式急忙撤退，但魏军已经堵住了谷口，形势十分危险。陈式左冲右突，但始终无法摆脱敌军的包围。就在这时，喊声震天，一支军队杀了进来，原来是魏延。魏延救了陈式，两人回到谷中，但只有四五百人带着伤势。魏军紧追不舍，但杜琼和张嶷率领的援军及时赶到，魏军才得以撤退。陈式和魏延终于明白了孔明的先见之明，十分懊悔。
邓芝告别孔明后，说魏延和陈式非常无礼。孔明笑着说：“魏延一向反复无常，我知道他常有不满之意，但因为他很勇敢，所以我一直在使用他。但是，时间久了，必定会带来麻烦。”正说着，忽然有人乘流星马赶到，说陈式已经杀了四千多人，只有四五百人受伤，正在谷中驻扎。孔明命邓芝再次前往箕谷安慰陈式，防止他出现变故。同时，他唤来马岱和王平，交代他们：“如果斜谷有魏军守卫，请你们带领本部队伍越过山岭，夜间行动，白天躲藏，然后快速从祁山的左侧出发，点火为信号。”他又唤来马忠和张翼，吩咐道：“你们也要从偏僻小路前往，白天躲藏，夜间行动，直接从祁山的右侧出发，点火为信号。与马岱和王平会合，一起攻击曹真的营寨。我自己则从谷中的三面攻击，魏军必然会被击败。”四人听命后，各自带领队伍出发。孔明又唤来关兴和廖化，交代他们如此如此行动。两人听取了秘密计划后，带领队伍出发了。孔明则亲自领兵走了更短的路线。就在这时，他又召来吴班和吴懿，交代了秘密计划，然后让他们率领部队前去。
曹真心中不信蜀军会来，因此怠慢，命令士兵休息。他打算等待十天，看看有没有事情发生。他想要羞辱司马懿。然而，他已经守了七天，突然有人报告说山谷中有一些蜀军出现了。曹真命令副将秦良带领五千士兵侦查，不允许蜀军靠近。秦良接到命令后，带领士兵到达山谷口，但只看到蜀军已经撤退了。秦良急忙带着士兵赶过去，走了五六十里路，但却没有发现蜀军。他感到疑惑，命令士兵下马休息。突然，哨马报告说：“前面有蜀军埋伏。”秦良上马查看，只见山中尘土飞扬，他立刻命令士兵提高警惕。不久，四周响起了喊杀声：吴班、吴懿率军杀出，关兴、廖化率军从后面杀来。左右两边都是山，没有逃跑的路。山上的蜀军大喊：“下马投降的人可以免死！”魏军大多数都投降了。秦良奋勇作战，但最后被廖化一刀斩倒在马下。
孔明将俘虏的魏军拘留在后军，却将魏军的盔甲赐给蜀军五千人穿戴，扮成魏军的样子，令关兴、廖化、吴班、吴懿四位将领带领他们径直走向曹真的寨子。孔明先让人传话入寨说：“只有一些微不足道的蜀兵，已经全部逃走了。”曹真听了大喜。突然，有人报告司马都督派遣心腹人物前来。曹真召入问话，那人告诉他：“如今都督使用了埋伏计，杀死蜀兵四千多人。司马都督转告将军，让我告诉将军，不要把打赌的事放在心上，一定要用心提防。”曹真说：“我这里并没有任何一个蜀兵。”于是打发那个人回去了。突然，有人报告秦良率军回来了。曹真亲自出帐迎接。等到他回到寨子时，有人报告前后两边都起火了。曹真赶紧往寨子后面看，结果看到关兴、廖化、吴班、吴懿四位将领，带领蜀军攻进寨子，马岱、王平从后面杀来，马忠、张翼也率军前来。魏军手忙脚乱，各自逃生。众将保护曹真往东边逃去，但是背后蜀军追杀而来。
曹真正忙碌，突然喊声震天响，一支军队杀到。曹真胆战心惊，向他看去，发现是司马懿。司马懿打了一场大战，蜀军才退却了。曹真才得以脱身，但非常害羞和惭愧。司马懿说：“诸葛亮占领了祁山的地势，我们不能长久待在这里；应该到渭滨去安营扎寨，再制定更好的计划。”曹真问：“仲达你怎么知道我遭受了这样的大败？”司马懿说：“有人来报告说，子丹说蜀国没有一个士兵，我猜想孔明一定暗中来劫营，所以预先做了准备，如今果然中了计。千万不要再提赌赛的事情了，只要我们齐心协力为国效命就行了。”曹真非常害怕，气得生病了，卧床不起。部队驻扎在渭滨，司马懿担心士兵心情不稳定，不敢让曹真带领军队行动。
孔明命令大军驱马回到祁山。慰劳了军队以后，魏延、陈式、杜琼和张嶷来到他的大帐，跪在地上请求宽恕。孔明问：“是谁让我们的军队失败了？”魏延回答：“陈式不听我的命令，潜入谷口，导致我们失败。”陈式反驳说：“这是魏延让我这样做的。”孔明回答：“他救了你，你却在攻击他！你违反了我的命令，不用再讲什么了！”孔明让武士将陈式推出去并斩首示众。不久后，陈式的头挂在帐篷前面，让所有人看到。此时，孔明没有杀魏延，而是想留他以备不时之需。
孔明刚刚斩了陈式，正在商议进兵，突然有人报告说曹真病倒了，正在军营中治疗。孔明大喜，对诸将说：“如果曹真病得不重，他一定会回长安。现在魏军还没有撤退，那么他一定病得很重，所以留在军队中，以安抚大家的心。我会写一封信，让秦良的降兵交给曹真。如果曹真的看到了，他一定会死的！”于是，他召来降兵，在帐中问道：“你们都是魏军，你们的父母妻子大部分在中原，不宜久留在蜀中。现在我放你们回家，你们怎么看？”众军哭泣着感谢他。孔明说：“曹子丹和我有约定。我写了一封信，你们带回去，交给子丹，一定会有重赏。”魏军领了信，回到他们的营地，把孔明的信呈给曹真。曹真这时扶着病起来，拆封信件看。信上写道：“汉丞相、武乡侯诸葛亮，写给大司马曹子丹的信：我认为，一个将领，应该能够灵活地进退，柔中带刚。他应该能够像山一样稳定，像阴阳一样难以测量，无穷无尽，充实无比，浩渺如海洋，光彩照人。他应该能够预知天文地理，察觉阵势和敌人的弱点与长处。唉，你这一代人没有学问，却违背了上天；你们协助篡夺了国家的反叛者，自称洛阳的帝王；你们在斜谷被残酷地屠杀，在陈仓被暴雨所困；你们饱受水和陆地的困扰，人马四处乱窜；你们抛弃了盈郊的铁戈，弃置了满地的刀枪；大都督你心里崩溃、胆子都吓裂开，将军们像老鼠一样逃窜！你们无颜面对关中的父老，更无法进入相府的厅堂！史官记录下了你们的历史，百姓会口口相传：仲达走进阵地时惊慌失措，子丹在风中瑟瑟发抖！我们军队的兵力强大，马匹壮健，大将们勇猛无比，像虎一样奋发，像龙一样奔驰。我们扫荡了秦川，使它变成了平原，荡平了魏国，使它变成了一片荒原！”曹真看完信后，愤怒填胸，直到傍晚时分，在军中去世。司马懿用战车装载他的尸体，并派人送回洛阳安葬。
魏国的主人知道曹真已经死了，于是下令催促司马懿出战。司马懿带领大军来与孔明交战，第二天先发战书。孔明告诉诸将说：“曹真一定已经死了。”然后回了批：“我们明天再交战。”使者离开了。当晚，孔明教导姜维按照密谋行事；他还叫关兴执行指示，告诉他要如此如此做。
第二天，孔明率领祁山军队前往滨城。一边是河流，一边是山峦，中央是平原广阔的战场。两军相遇，以弓箭互相射击。三通鼓声响罢，魏军阵中门旗开启，司马懿出马，众将尾随其后。只见孔明端坐于四轮车上，手持羽扇。司马懿说：“我们的君主遵循尧、舜的法则，相传二帝，坐镇中原，容忍你们蜀、吴二国，这是我们的君主宽厚仁慈，担心会伤害百姓。你们蜀国的南阳一个农夫，不懂得天命，强行侵略别国，理所当然要被消灭！如果你们想改过自新，应尽早回去，各守边界，这样就能成为鼎足之势，避免百姓遭受灾难，你们也都能够安然无恙！”孔明笑着说：“我承担了先帝托孤的重任，怎么可能不全力以赴地讨伐贼寇呢？你们曹家不久就会被汉朝所灭。你们祖先是汉朝的臣子，世代享受汉朝的恩泽，却不思报效，反而助纣为虐，难道你们不感到羞耻吗？”司马懿满脸羞愧地说：“我和你来一场决战，决定胜负！如果你能胜利，我发誓不做大将！如果你败了，就早日回到你的老家去，我绝对不会加害于你。”
孔明说：“你想斗将？斗兵？还是斗阵法？”司马懿说：“先斗阵法？”孔明说：“那你先布阵给我看看。”司马懿进入中军帐下，手握黄旗飘扬，左右军队动了起来，摆成了一个阵型。又上马出阵，问孔明：“你认识我的阵吗？”孔明笑着说：“我军中的小将都能布这样的阵。这是‘混元一气阵’。”司马懿说：“那你布置阵法让我看看。”孔明进入阵中，把羽扇一摇，又出阵前问道：“你可认识我的阵吗？”司马懿说：“这是‘八卦阵’，怎么会不认识！”孔明说：“认识就好了，敢来攻打我的阵吗？”司马懿说：“既然认识，当然就敢打！”孔明说：“你就打过来吧。”司马懿回到他的阵中，叫戴陵、张虎、乐綝三个将军，吩咐他们说：“孔明所布置的阵法，按照休、生、伤、杜、景、死、惊、开八个门。你们三个可以从正东‘生门’进入，向西南‘休门’杀出，再从正北‘开门’进入：这个阵法就可以破解了。你们要小心注意！
于是戴陵在中间，张虎在前头，乐綝在后面，各自引领着三十个骑兵，从生门打入。两军都呐喊声不断。三人杀入蜀汉的军阵，只见蜀汉的阵势如同连城，他们冲突不出去。三人惶恐不安地带领着骑兵转向阵脚，往西南方向冲去，但却被蜀汉的士兵射中，无法冲破重重阵势。整个阵中密密麻麻的，到处都是门户，哪里分得出东西南北呢？三位将领无法互相联系，只能乱撞乱闯，只能看到愁云惨雾，到处都是喊杀声。最后，魏军一个个都被俘虏了，送到蜀汉的中军。
孔明坐在帐篷中，他的左右边缘有张虎、戴陵、乐綝以及九十个士兵，都被捆绑在帐篷下面。孔明笑着说：“我抓住了你们也没什么了不起的！我会让你们回去见司马懿，叫他再读兵书，认真研究战略，到那时再来决定胜负，不算迟了。既然你们的生命得以保全，就留下军器和战马吧。”然后，他们被脱光衣服，涂上墨，步行走出阵地。司马懿看到这一幕大怒，回头对其他将领说：“这样挫败了我们的士气，我们有什么脸面回去见中原的大臣呢！”司马懿指挥三军，不怕死地奋力冲杀，他自己手握剑，带领着一百多名勇士，催促大家一起冲杀。
两军刚刚相遇，突然阵后的鼓声和号角声响彻云霄，喊声震天，一支军队从西南方杀来，原来是关兴率领的。司马懿派遣后方的军队迎敌，同时也催促军队向前奋力杀戮。突然魏军大乱：原来姜维带领一支军队悄悄地杀来，蜀军三路夹攻。司马懿非常惊慌，急忙率领军队撤退。蜀军从四面八方杀来，司马懿只得率领三军奋力冲杀向南。魏军伤亡十分惨重。于是司马懿退回到渭河南岸下寨，坚守不出。
孔明收下得胜的兵马，回到祁山时，永安城的李严派遣都尉苟安解送粮米，到军中交割。苟安喜欢喝酒，在路上拖延时间，超过限定的日子十天。孔明很是生气地说：“我们军队的重点是粮食，即使误了三天也应该处斩，你误了十天，还有什么理由不斩杀你呢？”于是下令将苟安推出去斩了。长史杨仪说：“苟安是李严派来送粮的，而且从西川运来的钱粮也多，如果杀了他，以后就没有人敢送粮了。”孔明听了，就叫士兵把他放了，并打了他八十棍子。苟安被责备后，心中怨恨，连夜带着亲信五六个人投降了魏国。司马懿召见他，苟安向他述说了前事。司马懿说：“虽然你这么说，但孔明很有谋略，你的话难以置信。你要为我完成一件大事，我会向皇帝举荐你为上将。”苟安回答说：“只要有任务，我一定会尽力而为。”司马懿说：“你回成都，散布谣言，说孔明有谋反之意，想称帝，这样你的主人就会召回孔明，这就是你的功劳。”苟安答应了，并回到成都，见了宦官，散布流言，说孔明自以为立下了大功，早晚想篡夺国家。宦官听后大惊，马上向皇帝禀报了详细情况。后主惊讶地说：“这该怎么办？”宦官说：“可以下诏书让他回成都，削去他的兵权，避免他造反叛变。”后主发了一道诏书，召回了孔明。蒋琬出来上奏说：“丞相打了这么多胜仗，为什么要召回来呢？”后主说：“我有机密事需要与丞相商讨。”于是派人急忙传诏让孔明回朝。
侍者到了祁山大寨，孔明接见了他，接受使命完毕后，孔明仰天长叹说：“主上年幼，身边一定有奸臣在作祟！我本想建功立业，怎么就被召回了呢？如果不回去，就是欺骗主上。但如果回去，再也没有这样的机会了。”姜维问他：“如果大军撤退，司马懿会乘机追杀，该怎么办？”孔明想了想，回答道：“我们可以分成五路撤退。今天先撤这个营，如果里面有一千士兵，我们就挖出两千个灶位。第二天再挖三千个，第三天再挖四千个，一天一天这样撤退，同时增加灶位。”杨仪不理解地问：“古时候孙膑用添兵减灶的策略战胜了庞涓，现在丞相却要撤退，为什么还要增加灶位呢？”孔明解释说：“司马懿善于用兵，他知道我们撤退了，一定会追赶。他会怀疑我们设下伏兵，所以一定会去查看旧营地的灶位。我们每天增加灶位，他就会认为我们并没有撤退，从而不敢追赶。我们可以缓慢地撤退，而不会受到损失。”于是，他下令撤退军队。
说到司马懿，他早就想好了埋伏，只等蜀军退却时一齐攻杀。正在思虑之际，忽然有人报告说蜀寨空虚，人马全都撤走了。司马懿认为孔明谋略高超，不敢轻率追击，只率领百余骑兵前来查看蜀军营房，并指示士兵数灶，随后返回自己的营寨。第二天，又命军士前去那个营房，点清灶数。回报说：“这个营房的灶数比之前增加了一点。”司马懿对将士们说：“我料到孔明的诡计，果然增加了灶数，如果我们追击，必定会中计，不如先退一步，再想办法。”于是回军放弃追击。孔明一人也没有损失，沿着回成都的路线离开了。后来，川口土人来报告司马懿，说孔明退兵时并没有增援，只是增加了灶数。司马懿仰天长叹，说：“孔明运用了虞诩的计策，竟然瞒过了我！他的谋略比我高明啊！”于是他率领大军返回洛阳。正是：棋逢敌手难相胜，将遇良才不敢骄。
不知道孔明回到成都之后情形怎么样，且看下文的分解。