蜀汉延熙十六年秋天，姜维将军带领二十万大军，派廖化和张翼担任左右先锋，夏侯霸担任参谋，张嶷负责粮草，从阳平关出发攻打魏国。姜维和夏侯霸商量说：“之前我们攻打雍州失败而撤退回来，现在再次出兵，魏国必定有所准备。你有什么高见呢？”夏侯霸说：“陇上各郡中，只有南安的钱粮最充足；如果我们先攻占南安，就足以为我们的后方提供保障了。之前攻打雍州失败撤退，主要是因为羌兵没有到位。现在我们可以先派人到陇右会见羌人，然后我们再从石营出发，沿董亭一路进攻南安。”姜维非常高兴地说：“你的计策非常好！”于是他派郤正前往陇右，带着金银珠宝和蜀锦作为礼物，与羌族人结盟。迷当羌王收到礼物后，立即起兵五万，派遣俄何烧戈作为大先锋，率领军队前往南安。
魏国左将军郭淮听到了报告，马上飞驰到洛阳禀报。司马师问众将：“谁能去与蜀国的兵士战斗？”辅国将军徐质说：“我愿意前往。” 司马师早就知道徐质勇猛过人，心中非常高兴，便立刻让徐质带领先锋，司马昭担任总指挥，率领军队向陇西进发。军队来到董亭，恰好遇到了姜维，两军列阵准备战斗。徐质手持开山大斧，骑马出来挑战。蜀军阵中廖化走出来迎战。战斗不到几次，廖化便拖着刀败回了阵中。张翼驾马挺枪迎战，战斗不到几次，便也败退进了阵中。徐质率领军队追击，蜀国军队大败，退却了三十余里。司马昭也收兵返回，各自下寨。
姜维和夏侯霸商量说：“徐质非常勇猛，我们该用什么策略才能擒获他呢？”夏侯霸说：“明天我们假装败退，然后用埋伏的计策来战胜他。”姜维说：“司马昭是仲达的儿子，怎么可能不懂兵法？如果他看到地形隐蔽，肯定不会追击我们。我注意到魏军多次切断我们的粮道，现在我们可以用这个计策来引诱他们，然后斩杀徐质。”于是，他召唤廖化和张翼分别领兵前往执行计划。同时，他还命令士兵在路上撒下铁蒺藜，寨外排放鹿角，以示长久作战。
徐质连日引兵挑战，蜀汉军不出战。哨马向司马昭报告：“蜀汉军在铁笼山后，用木牛流马搬运粮草，计划长期作战，只等羌族军队的支援。”司马昭召唤徐质说：“我们以前战胜蜀汉就是因为切断了他们的粮道。现在蜀汉军在铁笼山后搬运粮草，你今晚带领五千士兵，切断他们的粮道，蜀汉军自然会退却。”徐质接受了命令，于初更时分率领军队前往铁笼山，果然看到蜀汉军二百多人，驱赶着一百多头木牛流马，装载粮草而行。魏军士兵们大声喊叫，徐质冲在最前面拦住了蜀军。蜀军抛弃了所有的粮草，逃跑了。徐质将士兵分成两部分，一部分押送粮草回营，另一部分追击蜀军。但是在追击过程中，前面的车辆和行列挡住了道路。徐质命令军士下马拆开车辆，但突然两边起火。徐质急忙勒马掉头回去，但后面的山路偏僻狭窄，也有车辆挡住了路，火光四起。徐质等人冒着烟突破火焰，骑马逃离。突然一声炮响，左边是廖化，右边是张翼，两路军队袭击过来，双方大战一阵，魏军大败。
徐质独自一人奋勇逃跑，身体疲惫，马匹也筋疲力尽。就在他奔跑的时候，前方出现了一支军队，原来是姜维的队伍。徐质惊慌失措，被姜维一枪刺中，从马上跌落，随后被众军乱刀砍死。徐质带领的一半押送粮食的队伍也被夏侯霸俘虏，全部归降了他的部队。夏侯霸将魏军的武器装备、马匹等发给蜀军穿戴，然后让他们骑马、打着魏军的旗号，沿小路回到魏寨。魏军看到本部士兵回来，便打开城门放他们进来，但蜀军也趁机杀入寨中。司马昭非常惊恐，慌忙上马逃跑，但前方廖化也杀了过来。司马昭无法前进，急忙后退，这时姜维带领军队沿着小路杀了上来。司马昭无路可逃，只得率军上了铁笼山据守。这座山只有一条路可以上去，四周都是险峻难攀的山峰；山上只有一眼泉水，勉强够供百人饮用。此时司马昭手下有六千士兵，但被姜维断了退路，山上的泉水供应不上，人马口渴难忍。司马昭仰天长叹：“我要死在这里了！”后人有诗赞道：“妙算姜维不等闲，魏师受困铁笼间：庞涓始入马陵道，项羽初围九里山。”
主簿王韬说：“很久以前，耿恭遇到困难，拜井后得到了甘泉。将军为什么不学习他呢？”司马昭听从他的话，于是上了山顶，来到泉边，再次拜祷说：“司马昭奉命来退蜀兵，如果昭同归于尽，就让甘泉干涸，司马昭自己会刎颈自杀，让部下全部投降；如果还没到寿终正寝的时候，求苍天早日赐予甘泉，以活命。”祷告完毕，泉水涌出来，取之不尽，因此人马都没有死亡。
接着说，姜维在山下困住了魏兵，对众将说：“很久以前，丞相在上方谷时，未能捉住司马懿，我一直深感遗憾；但是现在，我一定能够俘虏司马昭。”
郭淮听说司马昭被困在铁笼山，想要派兵前去救援。陈泰说：“姜维已经和羌族兵力量会合，想要先攻占南安。现在羌族兵已经到了，如果将军撤军前去救援，羌族兵必定会趁机攻击我们。可以先让我们的人假装投降到羌人那边，在他们内部寻找机会；如果我们回兵去救铁笼山的围困，就必须先撤退这支军队。”郭淮听从了这个建议，于是让陈泰率领五千人，径直走到羌王的寨子里，解除了他们的盔甲，进去哭着拜访说：“郭淮妄自尊大，经常有杀害我的想法，所以我来投降。郭淮军队里的情况，我都知道。现在我愿意带领一支军队前去抢夺寨子，一定会成功。如果军队到了魏军的寨子，就会有内应。”迷当非常高兴，于是让俄何烧戈和陈泰一起来抢夺魏军的寨子。俄何烧戈让降兵跟在后面，让陈泰引领羌族兵作为前锋。到了晚上二更时，他们到达了魏寨，发现寨门大开。陈泰骑马最先进入了寨子。俄何烧戈骑马奋勇前进，举着枪进入寨子的时候，只听到一声惨叫，人和马一起掉进了陷坑里。陈泰的军队从后面杀来，郭淮的军队从左边杀来，导致羌族军队大乱，自相践踏，死亡的人数不计其数，幸存者全部投降。俄何烧戈自杀身亡。郭淮和陈泰率领军队直接杀到羌族人的寨子里，迷当大王急忙出来，骑马时被魏军活捉，被带到了郭淮面前。郭淮下马，亲自解开了他的绑缚，用好话安慰他说：“朝廷一直以来都认为你是忠义之人，为什么现在会帮助蜀国呢？”迷当感到惭愧，自责不已。郭淮接着说：“你现在去做前锋，去解救铁笼山的围困，回去后我会向天子陈述此事，你一定会得到丰厚的赏赐。”
迷当率领着羌族士兵走在前面，魏军跟在后面，径直向铁笼山冲去。当时已是深夜，先命人通知姜维。姜维听到了非常高兴，便命人请迷当进来见面。魏军很多都混在羌族人里面；到了蜀汉寨前，姜维命令大军都驻扎在寨外，只有迷当和一百多人到中军帐前。姜维和夏侯霸两人出来迎接。魏将不等迷当说话，就从背后开始攻击。姜维大吃一惊，急忙上马逃跑。羌族和魏军一起杀进来，蜀汉的士兵四散奔逃。姜维手中没有其他武器，只挂着一副弓箭，走得匆忙，箭箭射空，只剩下一个空的壶。姜维看向山中，开始逃跑，身后郭淮率领魏军赶来；看到维已经没有箭了，郭淮就急忙骑马挥枪追赶。他走得很近了，姜维虚张声势，连续响了十多次，郭淮连忙躲闪，但箭没有射中，他知道姜维已经没有箭了，于是就挂起钢枪，拈弓搭箭射向姜维。姜维急忙闪躲，顺手接住了箭，就扣在弓弦上；等郭淮追近，他朝着面门尽力射去，郭淮中箭落马。姜维掉转马来杀郭淮，但魏军突然赶到了。姜维反应不及，只抽出了郭淮的枪就逃跑了。魏军没有追赶，急忙救起郭淮回寨，拔出箭头，鲜血不止而死。司马昭下山率领军队追赶，但半路就回来了。夏侯霸随后逃到这里，和姜维一起奔走。姜维虽然损失了许多人马，但一路上还是收拢了残兵败将，自己回到了汉中。虽然战败了，但姜维射死了郭淮，杀死了徐质，挫败了魏国的威势，从而弥补了之前的错误。
讲的是司马昭犒劳了羌族士兵，然后让他们回国。他回到了洛阳，与他的哥哥司马师一起专横地掌控着朝廷权力，没有一个朝臣敢反抗他们。每次司马师入朝，魏主曹芳都会非常害怕，感觉像是被针扎了一样难受。有一天，曹芳举行朝会，看见司马师手持剑上了殿，就急忙下了御座去迎接他。司马师笑着说：“这怎么可能是君臣之间的礼节呢？请您不必担心。”过了一会儿，群臣开始上奏，而司马师则自己进行了详细的剖析和论断，没有向魏主曹芳汇报。不久朝会结束，司马师昂然下殿，乘坐车子出了宫殿，前面和后面都有人护送，总计数千人马。
曹芳退到后殿，左右只有三个人：太常夏侯玄、中书令李丰，光禄大夫张缉。张缉是张皇后的父亲，也是曹芳的亲家。曹芳赶走了身边的侍卫，然后和三个人一起来到密室商议。曹芳握住张缉的手哭着说：“司马师看我就像小孩子一样不重要，把百官看成无足轻重的草芥，社稷迟早会落入他手中！”说完便大哭起来。李丰奏道：“陛下不必担心。臣虽然不才，但我愿意按照陛下的命令，召集四方的英雄豪杰，一起剿灭这个贼子。”夏侯玄奏道：“臣叔夏侯霸是投降蜀汉的，因为担心司马氏兄弟谋害，所以才投降的。现在如果我们剿灭这个贼子，臣叔必定会回来的。臣是国家的旧族人，怎么能坐视奸贼破坏国家呢？我愿意一起奉命讨伐这个贼子。”曹芳说：“可是我怕不行啊。”三人哭着奏道：“我们发誓要一心一意地消灭这个贼子，以报陛下之恩！”曹芳脱下身上的龙凤汗衫，咬破指尖写下了血书，交给张缉，并嘱咐他：“我祖父武皇帝杀董承时，是因为机密泄露了。你们一定要小心谨慎，不要泄露出去。”李丰说：“陛下为什么说出这样不吉利的话？我们不是董承那样的人，司马师怎么能和武祖相提并论呢？陛下不要怀疑我们。”
三个人辞去朝会，来到东华门左边。正在这时，他们看见司马师带着剑，带着数百个随从，都拿着武器。三人就站在路边。司马师问道：“你们三人为何迟迟不退朝？”李丰说：“皇上在内廷看书，我们三人在侍读。”司马师问：“你们在看什么书？”李丰说：“看的是夏朝、商朝和周朝三代的书。”司马师说：“皇帝看了这些书，问了什么事？”李丰说：“皇帝问的是伊尹扶商和周公摄政的事情，我们回奏说：现在司马大将军就是伊尹和周公。”司马师冷笑道：“你们怎么敢拿我跟伊尹、周公比！其实你们心里把我当成王莽、董卓了！”三个人都说：“我们都是将军门下的人，怎么可能这样做呢？”司马师大怒道：“你们这些口蜜腹剑的人！刚才跟皇帝在密室里哭什么事？”三人说：“没有这回事。”司马师叱责道：“你们三个人眼泪还没有干，怎么还敢抵赖！”夏侯玄知道事情已经败露，于是大声痛骂道：“我们哭的是因为你们威胁皇帝，打算谋反篡位！”司马师非常生气，叫武士抓住夏侯玄。夏侯玄挥舞着拳头，脱下袖子，直接打向司马师，但却被武士抓住。司马师命令手下搜查每个人身上的东西，在张缉的身上搜到一件印着龙凤图案、上面有“血”字的汗衫。左右将这件衣服呈给司马师。司马师看了一眼，发现这是一道密诏。密诏上写着：“司马师的弟兄两个人，一起掌握大权，想谋反篡位。所以这些诏令都不是我的意思。各位官兵将士，应该同心协力，讨伐这些贼臣，匡扶社稷。等到功成之日，我会加重赏赐。”司马师看完后，勃然大怒道：“原来你们都是想害我的弟兄啊！这简直是无法容忍！”于是他下令将这三个人在市中腰斩，三族灭门。三个人临死前咒骂不止。在东市中，他们的牙齿都被打掉了，每个人含混着几句咒骂就死去了。
司马师直接进入后宫。当时魏国的皇帝曹芳和皇后张氏正在商议一些事情。皇后说：“宫中的耳目甚多，如果这件事情泄露出去，就会牵连到我！”就在这时，师突然进来了，张皇后吓坏了。司马师按着剑对芳说：“我父亲立了陛下为君，功过不亚于周公；我侍奉陛下，难道与伊尹有什么区别吗？现在反而以恩情为仇，以功绩为罪过，想要和那些二三小臣一起谋害我的兄弟，这是为什么？”曹芳说：“我没有这个心思。”司马师从袖子里取出汗衫，扔在地上说：“这是谁做的？”曹芳魂飞天外，魄散九霄，战栗着回答说：“这都是被别人逼迫的。我怎么会有这种想法呢？”司马师说：“你这样妄诬大臣造反，应该受到什么样的惩罚？”曹芳跪下请求饶恕，说：“我有罪，希望大将军能够宽恕我！”司马师说：“陛下请起来。国家法律不能被废除。”然后他指着张皇后说：“她是张缉的女儿，应该除去她！”曹芳大哭请求饶恕，但是司马师不听，喊叫左右把张皇后抓出去，在东华门内用白练绞死了她。后人有诗说：“当年伏后出宫门，跣足哀号别至尊。司马今朝依此例，天教还报在儿孙。”
第二天，司马师在群臣面前大声说：“现在的主上荒淫无道，沉迷于娼妓，听信谗言，不让贤士进谏，罪恶比汉朝的昌邑之乱还要严重。我们按照伊尹、霍光的法则，应该废除现在的皇帝，另立一位新君来保卫国家，安定天下。你们怎么看？”群臣们纷纷回答道：“大将军您按照伊尹、霍光的法则行事，这是顺应天命、顺从人心的做法，我们谁敢违抗您的命令呢？”于是，司马师带着许多官员一起进入永宁宫，向太后禀告此事。太后问道：“大将军你想要立谁为新的君主？”司马师回答说：“我认为彭城王曹据聪明仁孝，可以成为新的天下之主。”太后回答道：“彭城王是老身的侄子，如果立他为新君，那我该怎么面对他呢？现在有高贵乡公曹髦，他是文帝的孙子，为人温恭克让，可以立他为新君。大臣们，你们需要好好考虑一下这个问题。”有一位人向太后奏道：“太后所言极是，我们应该立高贵乡公曹髦为新君。”大家看向他，原来是司马师的堂兄司马孚。司马师遂派使者前往元城召唤高贵乡公曹髦；请太后升上太极殿，责问他说：“你荒淫无度，沉迷于娼妓，不适合承担天下大任。现在，请你交出玉玺和绶带，恢复齐王的爵位，马上离开京城，未经宣召不得入朝。”曹髦听了之后，泪流满面地向太后行礼，并交出国玺和绶带。他乘着王车大声哭泣着，离开了京城。只有几位忠诚的臣子含着泪送行。后人有诗说：“昔日曹瞒相汉时，欺他寡妇与孤儿。谁知四十余年后，寡妇孤儿亦被欺。”
却说高贵乡公曹髦，字彦士，乃文帝之孙，东海定王霖之子也。那一天，司马师奉太后之命前来，文武官员都准备好了车马，在西掖门外迎接。曹髦慌忙地行礼。太尉王肃说：“主上不需要行礼。”曹髦回答道：“我也是人臣啊，怎么能不行礼呢？”文武们扶着髦上了辇子，进宫了。曹髦辞让地说：“太后有旨召我入宫，但我不知道为什么，怎么能乘坐辇车进入呢？”于是他步行到了太极东堂，司马师迎了上来，曹髦先下拜，司马师急忙扶起。问候完毕后，司马师引领曹髦进见太后。太后说：“我小时候见过你，你有帝王之相，现在你可以成为天下之主了，务必要恭俭节用，行善布德，不要辱没先帝的功业。”曹髦再三谦让，表示自己不够资格担任皇帝。司马师命文武官员请曹髦出太极殿，当天立他为新的君主，把嘉平六年改为正元元年，并大赦天下。同时，授予司马师黄钺大将军之位，他可以不跪拜入朝，上殿奏事时也不需要名字，带着剑。其他文武百官也都得到了封赐。
有人迅速地报告，正值正元二年的春天，正月份，说镇东将军毋丘俭和扬州刺史文钦以废除君主为借口，正在发动叛乱，向这里进攻。司马师非常惊慌。正是：汉臣曾有勤王志，魏将还兴讨贼师。
不知如何应对敌人，且看下文分解。