姜维下令撤退，廖化说：“将在外，君命有所不受。虽然现在有诏书，但还不能行动。”张翼说：“蜀汉的大将军们多年来不断动员兵力，大家都有不满；不如趁胜之时，收回人马，以安抚民心，再做良好的打算。”姜维说：“好。”于是姜维下令各军按照规定撤退。命令廖化、张翼留守后方，以防止魏军追击。邓艾引军追赶，只看到前面的蜀汉军旗整齐，人马缓慢后退。邓艾感叹道：“姜维很好地掌握了诸葛亮的策略。”因此不敢追赶，收军回到祁山寨去了。
姜维到达成都，见到后主，询问召回的原因。后主说：“我担心你在边境久未回朝，担心军队疲劳，所以诏你回朝，没有别的意思。”姜维说：“我已经得到了祁山寨，正想着要取得胜利，没想到在半路上就停下了。这一定是邓艾反间计的结果。”后主默然不语。姜维又上奏说：“我发誓要讨伐贼寇，以报国恩。陛下不要听信小人的话，导致怀疑和担忧。”后主沉默了好久才说：“我不怀疑你；你回汉中等待魏国有变，再次进攻他们也可以。”姜维叹了一口气，离开了朝堂，前往汉中。
却说党均回到祁山寨中，向大家报告这件事。邓艾和司马望说：“如果君臣之间不和，就肯定会出现内乱。\\\"\\\"于是他们让党均前往洛阳，报告司马昭。司马昭得知后非常高兴，心里想着要图谋蜀汉。他问中护军贾充：“我现在要伐蜀，你觉得怎么样？”贾充回答说：“现在还不可以伐蜀。因为天子现在对主公有所怀疑，如果我们轻举妄动，内部的问题就会产生。去年黄龙两次出现在宁陵井中，群臣送来贺表，认为这是吉兆。但天子却说：‘这不是吉兆。龙是君主的象征，但是它既不在天上，也不在田野里，而是困在井里，这是幽困之兆。’于是他写了一首《潜龙诗》，诗中的意思明明是在指责主公。诗中说：‘龙受困了，很可怜，无法跃出深渊。它既不能飞上天空，也看不见田野。它在井底盘踞，只有鳅鱼和泥鳅在它前面跳舞。它藏着牙齿和锋利的爪子，它的处境与我同样可怜！’” 司马昭听了很生气，对贾充说：“这个人想要效仿曹芳啊！如果我们不早做打算，他肯定会害我。”贾充说：“我愿意为主公早晚做出打算。”
魏国的时魏甘露五年四月，司马昭手拿剑上殿，曹髦走上前来迎接。群臣纷纷称颂：“群臣们纷纷称赞：“大将军你的功劳伟大，应该封你为晋公，赐予九锡。”曹髦低着头没有回答。司马昭严厉地说：“我父亲、兄弟、儿子都为魏国做出了巨大的贡献，现在你也被封为晋公，这不应该吗？”曹髦这才回答：“我敢不从命。”司马昭说：“《潜龙》这首诗，把我们等看成鳅鳝，这算什么礼数？”曹髦无话可说。司马昭冷笑着下了殿，众官都感到不安。曹髦回到后宫，召来侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王业三人商议对策。曹髦哭着说：“司马昭已经打起了篡夺皇位的主意，这是众所周知的！我不能坐视不理受到羞辱，你们可帮我讨伐他！”王经奏道：“不能这样做。古时候鲁国的昭公不忍心看到季氏家族被消灭，结果他自己也失败逃亡失去了国家。如今权力已经长期归于司马家，内外官员不顾忠逆之理，纷纷投靠奸贼，不止一个人。再说您身边的亲信很少，防卫力量薄弱，没有可靠的人手。陛下如果不能忍辱偷生，那么祸害将不可想象。现在应该缓一缓，不可急躁。”曹髦说：“是可忍，孰不可忍！我的决心已经下定了，就算死也不害怕！”说完，他就去向太后报告了。曹髦说：“这是可以忍受的，谁说不可忍受？我的决心已经下定了，就算死也不害怕！”说完，他就去向太后报告了。王沈和王业对王经说：“情况已经非常紧急了。我们不能冒险自寻死路，应该前往向司马昭投降，以求生存。”王经大怒地说：“主人忧虑，臣子忧辱，怎么可能心怀二心呢？”王沈和王业见王经不同意他们的建议，便径直去向司马昭报告了。不久之后，魏国的曹髦出了内宫，命令护卫焦伯，召集了殿中的宿卫、苍头和官僚等三百多人，鼓噪呐喊，走出去了。曹髦手持着剑，登上了辇车，呼喝着左右，径直从南阙出去了。王经跪伏在辇前，大哭并且劝谏道：“陛下现在领着数百人攻打司马昭，这就像是送羊进虎口一样，死了也没有任何好处。我并不是怕死，只是觉得这样做没有意义！”曹髦说：“我的军队已经出发了，你们不要阻拦。”然后他朝着云龙门走去。
只看见贾充穿着战甲骑马，左边跟着成侍卫，右边是成济，带着一千名穿着铁甲的禁卫，一边呐喊一边向前杀来。曹髦拔出宝剑大声喊道：“我是皇帝啊！你们为什么冲进宫廷，想要杀我吗？”禁卫看见曹髦后，都害怕得不敢动。贾充喊叫成济说：“司马公养你来干嘛？难道不就是为了今天的事吗！”成济手扶长戟，转过头问贾充：“要杀他吗？还是要绑起来？”贾充回答说：“司马公有命令，只要杀了他就行。” 成济握紧戟，径直向曹髦所在的辇前冲去。曹髦大声喊道：“你这个小人竟敢如此无礼！”话还没说完，成济一戟刺中了曹髦的胸口，他从辇上摔了下来；再一戟，刺破了他的背部，死在了辇旁。焦伯拿着枪迎战，却被成济一戟刺死。众人都吓得四散逃跑。王经随后赶到，大声骂贾充说：“叛徒，你竟敢弑君！” 贾充非常生气，命令手下把他绑起来，报告司马昭。司马昭进入宫殿，看见曹髦已经死了，便假装非常惊讶的样子，撞头在辇上哭泣，命人去通知其他的大臣。
当时的太傅司马孚进入内宫，看到了被杀害的魏明帝曹髦的遗体，他将头枕在曹髦的大腿上哭泣说：“杀害陛下的罪过应该由我来承担！”于是他将曹髦的遗体装进棺材里，停放在偏殿的西边。司马昭走进大殿，召集群臣开会议。所有群臣都到场了，只有尚书仆射陈泰没有到。司马昭命令陈泰的舅舅尚书荀顗去召唤他。陈泰大哭着说：“以前有人说我比我的舅舅还要优秀，但是现在我舅舅实际上不如我。”然后他穿上孝服，进入殿内哭拜在曹髦的灵前。司马昭也假装哭泣，并问道：“今天发生的事情，应该怎么处理？”陈泰说：“只有斩杀贾充，才能向天下谢罪。”司马昭沉思了很久，又问道：“还有其他的想法吗？”陈泰说：“只有这一个，不知道还有什么其他好的想法。”司马昭说：“成济犯了大逆不道之罪，可以将他处死，灭掉他的三族。”成济大骂司马昭说：“这不是我的罪，是贾充传达给你的命令！”司马昭下令先割去他的舌头。成济在被处决时一直叫冤，不停地喊冤叫屈。他的弟弟成倅也被斩首示众，三族被灭。后人有诗叹道：“司马当年命贾充，弑君南阙赭袍红。却将成济诛三族，只道军民尽耳聋。”
司马昭又派人抓住了王经全家，把他们都关进了牢狱。当时王经在廷尉厅下，突然看见他的母亲被缚来了。王经跪头大哭，说：“我这个不孝子连累了慈母！”他的母亲却大笑着说：“谁能不死呢？我只是害怕找不到死的地方而已！为了这个，我又怎么会有什么遗憾呢？”第二天，王经全家被押赴东市。王经和他的母亲含笑受刑。全城的人都流泪了。后人有诗说：“初夸伏剑，汉末见王经：真烈心无异，坚刚志更清。节如泰华重，命似鸿毛轻。母子声名在，应同天地倾。”太傅司马孚提议用王礼来安葬曹髦，司马昭同意了。而贾充等人则劝说司马昭接受魏的禅位，成为天子。司马昭说：“古代文王曾三分天下，拥有其中的两分，然后服侍殷，所以被称为至德。而魏武帝不愿意接受汉朝的禅位，就像我不愿意接受魏国的禅位一样。”贾充等人听到司马昭的话，已经知道他的注意力在他的儿子司马炎身上了，因此不再劝说他接受禅位。同年六月，司马昭立常道乡公曹璜为帝，改元景元元年。曹璜改名为曹奂，字景明。他是曹操之孙，燕王曹宇之子。曹奂封司马昭为相国、晋公，赐予十万钱和一百万匹绸子。他的文武官员们都有自己的封赏。早有密探将消息报告到了蜀中。姜维听说司马昭弑了曹髦，立了曹奂，高兴地说：“今天我要进攻魏国，又多了一个名头了。”于是发了一封信给吴国，命令他们起兵，问责司马昭弑君的罪行；一面奏准后主，起兵十五万，车乘数千辆，皆置板箱于上；姜维命令廖化、张翼为先锋，其中化负责攻取子午谷，翼负责攻取骆谷，而姜维自己则负责攻取斜谷，三路军队都要在出祁山之前集结在一起。三路军队并起，直奔祁山而来。邓艾在祁山的营地里，训练他的士兵，听到了蜀军三路杀到的消息，于是召集他的将领们商议。参军王瓘说：“我有一个计划，不方便当面说，现在写下来，请将军查看。”邓艾接过来看了一遍，笑着说：“这个计策虽然很妙，但是恐怕瞒不过姜维。”王瓘说：“我愿意舍命前去。”邓艾说：“如果你的志向坚定，就一定能成功。”于是他派出五千士兵给王瓘。王瓘连夜从斜谷出发，正好撞见了蜀军前锋的哨马。王瓘喊道：“我是魏国的降兵，可以向你们的主帅报告情况。”
哨兵把消息传给了姜维，姜维下令拦住剩下的士兵，只让领头的将领前来见他。王瓘跪在地上说：“我是王经的侄子王瓘。最近我看到司马昭杀害了君主，将叔父及其一家全部杀害，我感到非常痛恨。现在将军兴师问罪，我特地率领我的部队五千人投降。我希望能跟随将军的调遣，剿灭奸党，为叔父报仇雪恨。”姜维非常高兴，对王瓘说：“既然你是真心投降，我当然会真心相待。我们军队目前唯一的问题就是缺粮。现在有数千辆粮车在川口等着，你可以把它们运到祁山去。我现在要攻打祁山寨。”王瓘内心欣喜，以为成功地设下了陷阱，愉快地答应了。姜维说：“你去运粮，不需要用五千人，只带三千人去，留下两千人引路，我们一起攻打祁山。”王瓘担心姜维有疑惑，于是只带了三千士兵去了。姜维命令傅佥带领两千魏军随同作战。突然有人报告说夏侯霸来了。夏侯霸说：“都督，你为什么轻易相信王瓘所说的话呢？虽然我在魏国，不知道详细情况，但我从来没有听说过王瓘是王经的侄子。其中可能有很多欺骗的成分，请将军仔细考虑一下。”姜维大笑着说：“我已经知道王瓘的计谋了，所以分开他的兵力，用计谋对付他。”夏侯霸说：“将军，请您说得详细一些。”姜维回答说：“司马昭是一个奸雄，比曹操还要凶恶。既然他已经杀害了王经，并且灭了他的三个家族，他怎么可能还会让王经的亲侄子带兵在关外活动呢？所以我知道他是在耍诈。仲权和我一样的想法，我们的计谋是相同的。”于是姜维没有出斜谷，而是派人在路上潜伏，以防止王瓘的奸细。不到十天，果然在姜维的伏兵下，俘虏了王瓘的信使，拿到了向邓艾写的信件。姜维询问了信使的情况，搜出了王瓘写给邓艾的私信。信中写道，计划在八月二十日，通过小路运粮到达大寨，并让邓艾在坛山谷中派兵接应。姜维杀了信使，然后篡改了信中的内容，改为约定在八月十五日邓艾自率大军在坛山谷中接应。姜维一面让人假扮成魏军，前往魏营传递假的情报；一面让人将现有的数百辆粮车卸下粮食，换成干柴和草，用青布覆盖起来，并让傅佥带领两千本来归降魏国的士兵，打着运粮的旗号，把这些粮车带走。姜维和夏侯霸各率军队前往山谷中埋伏。他们命令蒋舒从斜谷出发，同时让廖化和张翼各率军队前往祁山，攻打祁山寨。
说到邓艾，他收到了王瓘的书信后非常高兴，马上回了一封信，并让使者回去报告。到了八月十五日，邓艾带领五万精兵径直前往坛山谷。他派人爬上高山观察，只见一列列无数的粮车从山谷中行驶而来，不断接连不断。艾骑马往前看，果然都是魏军。邓艾仔细观察后，发现这些粮车上的人都是魏军。他身边的人建议：“天色已经暗了，我们应该快点去接应王瓘，从谷口离开。”但邓艾却说：“前面的山势掩映，如果有伏兵的话，我们很难后退。我们只能在这里等待。”正在邓艾讨论的时候，突然有两个骑兵疾驰而来，报告说：“王将军正在运粮过界，背后的人马追来了，请尽快救援。”邓艾非常惊慌，赶紧催促他的军队前进。
现在才刚过了夜晚的初期，月亮明亮得像白天一样。从山那边传来一阵阵呐喊声，邓艾以为是王瓘在山后与人激战呢。邓艾径直冲过山后，却突然看到树林后冲出了一支军队，他们的首领是蜀汉的将领傅佥。傅佥骑着马大声叫喊着：“邓艾这个小人！我们主将的计策已经把你算计到了，你还不赶紧下马受死！”邓艾大为惊恐，急忙扭转马身就朝着原路逃跑。他的车子着火了，引起了火光。这个火光成为了信号。此时，两支军队都出动了，蜀汉的士兵杀得魏国的士兵七零八落。但是，四周的山上却传出了一阵阵吆喝声：“抓住邓艾，赏你千金，封你万户侯！”这吓坏了邓艾，他连忙丢掉了盔甲，放下了坐骑，混在步兵中，翻山越岭地逃跑。姜维和夏侯霸只盯着邓艾骑马领队，想要立刻抓住他，但没想到邓艾却步行逃脱了。姜维则率领胜利的士兵去接王瓘的粮车。
说到王瓘，他和邓艾私下里约定好，先将粮草车仗整备好，并且准备好了，专门等待着发动进攻。突然有一位心腹人告诉王瓘：“计划已经泄漏了，邓将军大败了，我们不知道他现在的情况如何。”王瓘非常惊慌，于是派人去侦查，结果回报说三路敌军正在围攻他们，而且他们的背后还看到了更多的敌人，四面八方都没有退路。他急忙吩咐左右的人放火，将所有的粮草车全部烧毁。很快，火光冲天，烈火将所有的东西都烧得干干净净。王瓘大喊道：“情况已经非常危急了！你们应该奋勇杀敌！”于是，他带着士兵向西方冲杀而去。背后，姜维率领三路军队追赶。姜维想着王瓘肯定是在拼命逃回魏国，没想到他反而杀入了汉中。王瓘因为士兵数量不足，担心追兵追上来，于是将所有的栈道和各个关口全部都烧毁了。姜维害怕汉中出现问题，也没有追击邓艾，他带着士兵连夜走小路追杀王瓘。王瓘被四面八方的蜀汉士兵攻击，最终跳进了黑龙江而死。他的麾下士兵全部被姜维给坑了。虽然姜维战胜了邓艾，但是他也损失了很多粮车，还毁了栈道，于是他带着士兵回到了汉中。邓艾带着败兵逃回祁山寨内，写了表请罪，并且自己降职。司马昭看到邓艾之前做出过很多大功，就不忍心降职他，反而加倍地赐予他奖赏。邓艾要将原来赐予他的财物全部分给被害将士的家属。司马昭害怕蜀军再次出现，于是又增加了五万兵力，和邓艾一起守卫边境。姜维连夜修了栈道，又准备出兵作战。正是：连修栈道兵连出，不伐中原死不休。
现在还不知道最后的胜负如何，请看下文的分解。