鲜卑人使用的铁炮是扶桑武士们带过来的，但他们也只带了四门而已。
阿耶谷启华对铁炮感到新奇无比，这铁管大炮发射铁丸，一炮下去居然能将铁丸抛射五百多步远。要知道即便齐汉军队站在龙门关城墙上向下抛射，最多也只能抛射三百步，而正常弓箭兵只能射出五六十步，即便是重弩也不过是二百步。
但扶桑武士们却不会铸造铁炮，据他们说，懂得铸造铁炮的人在乱战之中被杀了。启华立即下令仿造，但是时间上暂时来不及，他只得使用这四门铁炮轮番向龙门关发射。
龙门关城门被弹丸所毁，好在张通明及时下令堵住城门，鲜卑人虽然无法攻入城内，可汉军也无法出城作战，只能被动防御。
直到年底，由于大雪来临，鲜卑人被迫撤退猫冬，齐军这才松了口气。
此时萧开也得到了金盛全家自焚而亡，陈国灭国的消息，他将自己关在房间里一日一夜不肯出来，自责不已。萧开以为以金盛的能力，即便无法消灭武唐，但至少自保还是不成问题的。然而金盛称帝才不过一年，陈国军队便没了战斗力，被慕容辉父子轻松灭国。
鲜卑汗国虽然战败，却不肯放弃入住中原的计划，尤其启华发现铁炮之后，更是觉得此神奇乃攻破龙门关的神器，于是下令工匠加快建造铁炮。
铁炮制作容易，但发射铁丸的火药材料却很苦难，他们需要从扶桑列岛处购买。
组成火药最重要的材料便是硫磺，硫磺多在火山之地，偏偏叶赫山以北没有火山……扶桑人甚至无法想象没有火山的土地，当他们看到广阔的大森林和一望无垠的大草原之后，甚至激动的哭了。
扶桑列岛有硫磺，但扶桑列岛太过遥远，且易光率领军队正在征服扶桑列国，鲜卑人想要购买硫磺更是难上加难。鲜卑汗王启华暗中派人前往扶桑列岛购买，慢慢积攒火药，准备再次攻打中原。
此时的中原，俨然从四国之争之势变成了三国争霸。
北方各地归属齐汉，西南之地归属梁汉，江南、江东与东南归属武唐，三国势力暂时平衡。
武唐灭陈的消息传到了武唐都城杭州时，君臣百姓无不欢欣鼓舞，皇帝李石立即大赦天下，并册封慕容辉为靠山王，慕容池为镇国将军，慕容冕为水军大都督，慕容家一时之间风头无两。
慕容辉令慕容池于武唐各地进行剿匪，以抚为主，以剿为辅，传檄天下，武唐动乱近十年之久，百姓流离失所，村庄乡镇几近十户存一，武唐需要休养生息，往天下盗匪弃暗投明做个普通百姓。
武唐长治元年十二月，北方鲜卑人从龙门关撤军之际，南方武唐兵马大元帅慕容辉班师回朝。
慕容辉向皇帝建议再次赦免天下，尤其是遍布南方山林中的山匪绿林，只要他们肯放下武器归还农舍，过去种种既往不咎。由于有靠山王慕容辉的作保，南方各地匪盗纷纷下山，而各地官府也向他们分发土地与农舍，南方各地百姓纷纷称赞长治皇帝李石为明主，而靠山王慕容辉的声望日益增加。
北方齐汉因与鲜卑人大战一场，急需休养生息，南方武唐刚刚统一南方，也需要休养生息，于是双方不约而同地罢兵修整，甚至武唐暗中裁军，将无主之地给退役士兵，并铸造铜钱统一货币。
中原南北双方均选择了默默发展。
武唐长治二年（齐汉太康三年、梁汉太平九年）十月，武唐靠山王慕容辉病逝，天下百姓无不恸哭流泪，甚至齐汉宰相萧开也派人吊唁。皇帝李石几近哽咽昏厥，亲自扶棺送葬。
慕容辉病逝后，李氏皇族并未让封慕容池继承其父靠山王的爵位，而是册封他为龙泉侯。
慕容池心中不服，意识到皇帝是想要把靠山王爵位给自己的弟弟慕容冕，自己跟随父亲灭陈，功劳何其显赫，慕容冕凭什么继承王爵？
在降将闫寿的劝说之下，慕容池心中有了取代羸弱的皇帝的想法。
当年，李存义是圣汉的天下兵马大元帅，依靠着掌握天下三分之二的兵力而攫取南方，自立为帝。如今，慕容池也执掌武唐三分之二的兵马，他又岂能不做他想？
闫寿说道：“陈地乃靠山王征服，心中只服靠山王，这武唐天下，一大半都是慕容家打下来的。没有慕容家，哪有李家？”
慕容池问道：“陈地，可否服我？”
闫寿道：“陈地只服你。”
“好，你让心腹赶往陈地做好准备。”
“喏。”
十一月时，有百姓上报官府，在龙泉府山中发现一处营造，官府立即追查，发现此处有人铸造箭矢，随手双方发生冲突，但很快平息。冲突中，有一个叫奚屏的小衙役师父被流矢所杀，小衙役奚屏本打算报仇，可龙泉府府尹却意外地要求结案，并且解释说此乃朝廷营造所在，实乃一场误会。
奚屏觉得此事蹊跷，再加上为给师父报仇，于是暗中查访，发现此营造不在官府营造之列。他继续暗中追查，十二月，他查到了箭矢被送往靠近杭州府的介山军营。
驻防在介山军营的是慕容池的三百家将亲军，小衙役却发现箭矢数量可供万人使用，他夜探介山，在江湖人士帮助之下，赫然发现介山中藏有一支近万人的骑兵。
奚屏立即意识到有人谋反，他思虑再三后打算向官府告发慕容池谋反一事，但龙泉府都被其收买，哪还有人敢受理此案。
武唐长治三年（齐汉太康四年、梁汉太平十年）元月上元节时，杭州城闹出了一桩丑闻，慕容池的侄子慕容福与镇南将军张君乐的弟弟张君诚为了一个歌女发生冲突，慕容福打了张君诚一顿。
这张君诚是张君乐的幼弟，当年大将军张楠跟随李存义谋反时，张君宝十九、张君乐十七，而张君诚才九岁，在张楠与张君宝战死之后，母亲又病逝了，张君诚成为张君乐唯一的亲人。
张君乐此人暴躁弑杀，风评不是很好，但对弟弟却又异常溺爱。张君乐自然不肯吃这个亏，但慕容家如今深受皇恩宠幸，在皇帝的说合之下，被迫接受了三千两银子的赔偿，愤恨地吃下这个哑巴亏。
奚屏觉得向张君乐告密不会错，而当张君乐拿到证据之后惊喜万分，甚至觉得此为不世之功。他自然是不会听信奚屏一面之词，暗中寻找证据。
三月，张君乐将慕容池谋反证据上报给了皇帝。
长治皇帝理事尽管性格文弱，但皇权乃是逆鳞，慕容家可以犯任何错误，却绝不许犯谋反大罪。
李石秘密召集皇叔镇山王李存元，皇叔安南郡王李存芳，镇南将军张君乐，左相顾惜，右相顾野密会，商讨如何处置慕容池。
顾惜与顾野二人虽然都姓顾，但顾惜出身于龙都顾家，是天下第一智者顾雍的族孙，代表着跟随李存义造反南下的文官集团，而顾野是江南顾氏，代表着江南文官集团，双方非但不亲密，还会暗中争斗。
但此时此刻，朝廷所有的争斗都必须放在一边，当务之急是解决慕容池。
经过一夜商议，李石下旨以加封慕容池为靠山王为诱饵，引诱其离开大军返回杭州受封。李存元率军围猎介山中的叛军，张君乐则在慕容池返回杭州时围攻靠山王府，顾惜带圣旨赶往江州接管水军，顾野带圣旨接管慕容池的禁军。
四路一起行动，有顺利者，也有不顺者。
李存元用了一天时间消灭介山里的叛军，但叛军只有三千，并非先前勘察的一万之数。
顾惜接管水军也非常顺利，慕容冕说慕容家深受皇恩，君要臣死臣不得不死，水军各部听从左相调派，不得不反抗。顾惜深知慕容冕不会反叛，并将此事报告给了皇帝，皇帝也感慨万分。
接管慕容池所部禁军的右相顾野却遭遇麻烦，慕容池扶持了降将左兴担任副将，而非军中老人，左兴不似其他人一般对武唐李氏忠心耿耿，他不听圣旨，直接下令将顾野抓了起来。但军中仍有忠于皇帝的人，他们暗中放出顾野，并护送顾野回到国都。
同时，左兴派遣闫寿立即赶赴杭州城解救慕容池。
慕容池得到圣旨之后，只带着数百人返回杭州，刚刚脱了甲胄，忽然有家将跑来大喊道：“不好了，府外两伙军队打起来了。”慕容池大惊，随即闫寿部下匆忙跑入报告：“大将军，皇帝派右相顾野接管军营，被左副帅及时发现。副帅派闫将军带我等救你。此时闫将军正在引兵搏杀吸引唐军，还请侯爷早做打算。”
慕容池见状，立即点齐家将，带着家人向南突击。
镇南将军张君乐率军抓捕慕容池本便是密旨，士兵无从得知，但见到受到大家敬重的慕容家人杀出来，各个不敢抵挡，暗中放走了他们。
此时镇南将军张君乐认出了闫寿，此时便是杀他父亲大将军张楠的仇人，正所谓仇人相见分外眼红，张君乐只顾着为父报仇，却不小心放跑了慕容池。
闫寿得知慕容池已经逃离，便引兵向水边逃去，那里早就准备了快船。
张君乐率众追击不舍，闫寿登船之后回身一箭，居然射死张君乐幼弟张君诚。张君乐顿时杀红了眼，下令将慕容池家尚未逃走的族人全部斩杀殆尽，而降兵全部投入水中溺死。