却说孔明班师回国，孟获率领小洞主和酋长们以及其他部落的人前来送行。前军到了泸水，时值九月秋天，突然乌云密布，狂风骤起，士兵无法渡河，回报了孔明。孔明遂后问孟获，孟获回答说：“这条水原本有猖狂的神灵作恶，路过的人必须要祭祀它。”孔明问：“用什么祭品呢？”孟获说：“以前国内因为猖神作恶，人们用七七四十九颗人头和黑牛白羊来祭祀，结果自然风平浪静，而且连年都有丰收。”孔明说：“我们现在的战事已经结束，怎么能随便杀人呢？”于是孔明亲自到泸水岸边观察。果然很快就看到阴风刮起，波浪汹涌，人和马都吓坏了。孔明很是疑惑不解，于是就去问当地土人。土人告诉他：“自从丞相经过之后，夜夜都能听到水边鬼哭狼嚎。从黄昏开始一直到天亮，哭声不停。在瘴烟之中，有无数的阴鬼。因此发生这样的灾祸，没有人敢过河。”孔明说：“这都是我的罪过。前些时马岱率领一千蜀兵过河时，都死于此水中；再加上杀了南人，把他们都扔在这里。那些狂魂怨鬼，无法解释，因此发生这样的事情。今晚我要亲自去祭祀。”土人说：“照旧例，应该杀四十九颗人头来祭祀，怨鬼就会自己散去。”孔明说：“这些怨鬼本来就是因为人死而变成的，怎么可能再杀生呢？我有自己的主意。”于是他叫来行厨宰，宰了牛和马，和面之后捏成人头的形状，里面用牛羊等肉代替，这种食物叫做“馒头”。那晚孔明在泸水岸边设了香案，铺上祭品，点上四十九盏灯，挥动幡子招魂，把馒头等物陈列在地上。
孔明在三更时分戴着金冠、穿着鹤氅，亲自主持祭祀，让董厥念祭文。祭文说：“蜀汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，特地举行祭祀仪式，为已故的王事蜀中将校及南方亡者的阴魂祈求安宁。我大汉皇帝，威震五霸，继承三王。昨天敌人自远方侵犯了我们的领土，异族兴起武装；它们纵虿尾以兴妖，盗狼心而逞乱。我奉国王之命，派遣大军前去问罪远方荒凉之地；大举出动貔貅，把所有的蝼蚁都铲除干净。强大的军队齐聚一堂，狂暴的敌人被消灭殆尽。才听到“破竹”的声音，就已经是“失猿”的形势了。但是，这些士兵和年轻人都是来自九州各地的豪杰。官僚和将领，都是来自四面八方的英雄人物。他们学习武艺，投靠明主的人，没有一个不遵守三令五申，共同击败了七次敌军；他们同心协力，忠于国家，没有一个不效忠于君主。谁也没想到你们会在关键时刻失误，被敌人的阴谋所害：有人被流矢射中，英魂飘荡在泉台上；有人被刀剑所伤，魂归长夜。他们在生命中有勇气，在死亡中成就了名声，现在凯旋而归，带回俘虏。你们英勇的灵魂仍然存在，我们保证你们的祈祷会得到回应：跟随我们的旗帜，加入我们的队伍，一起回到祖国，回到家乡，享受亲人的温暖，接受家人的祭祀；不要成为异域的幽灵，成为他乡的鬼魂。我会向皇帝建议，让你们的家人得到国家的庇佑，每年都有衣食供应，每月都有禄米赏赐。这些是对你们的答谢，以安慰你们的内心。至于本国土神和南方的亡魂，他们有自己的血食仪式，不远处就有他们的依托；生者既然敬畏上天的威严，死者也应该接受皇帝的化育，安享天堂的福祉，不要哀号痛哭了。我只是表达我们的真诚和敬意，向你们祭祀。呜呼，非常悲伤！但愿你们得到安宁！”祭文念完，孔明悲痛欲绝，大声哭泣，感动了全军，无人不流泪。孟获等人都跟着哭泣了。只看到愁云怨雾之中，隐约有数千的鬼魂，都随着风消散了。于是孔明命令左右将祭品全部扔进泸水之中。第二天，孔明率领大军到达泸水南岸，只见云散雾消，风平浪静。蜀军安全地通过了泸水，果然“鞭敲金镫响，人唱凯歌还”。到了永昌，孔明让王伉和吕凯留下来守卫四个郡。让孟获带领他的部队回家，叮嘱他要勤政爱民，善待居民，不要耽误农务。孟获含泪告别，离开了。
孔明亲自带领大军回到了成都。后主排銮驾出三十里迎接，下车站在路边等候孔明。孔明慌忙下车伏地说：“臣不能快速平定南方，让主上担忧，这是我的罪过。”后主扶起孔明，并车而回，设太平筵会，重赏三军。此后，有二百多个远方的国家前来朝贡。孔明向后主上奏，将那些为国捐躯的家庭一一优待。人心欢悦，朝野清平。
却说魏国国主曹丕，在位七年，即蜀汉建兴四年。曹丕先后迎娶了夫人甄氏，她是袁绍的次子袁熙的妻子，当初在攻打邺城时被俘获。后来，他们生了一个儿子，名叫睿，字元仲，自幼聪敏，曹丕非常疼爱他。后来，曹丕又迎娶了广宗郭永之的女儿为贵妃，她非常美丽，因此被尊称为“女王”。自从曹丕迎娶她为贵妃之后，甄夫人就失宠了，而郭贵妃则想要谋取皇位，于是便与当时最得宠的臣子张韬商议。当时，曹丕病重，张韬便诈称在甄夫人的宫殿里发现了一个桐木偶人，并上书天子报告了这件事，说这是魇镇之事。曹丕非常生气，遂后将甄夫人赐死，立郭贵妃为皇后。因为没有合适的继承人，于是收养曹睿为自己的儿子。尽管非常疼爱他，但却没有立他为继承人。
曹丕这时年仅十五岁，弓马熟娴。有一年春天，曹丕带着曹睿出去打猎。他们行走在山林之间，赶出了一对母鹿和小鹿。曹丕一箭射中了母鹿，回头看见小鹿在曹睿的马前奔跑。曹丕大喊：“我的睿儿，你怎么不射杀它？”曹睿在马上哭着告诉曹丕：“陛下已经杀了小鹿的母亲，臣子怎么忍心再杀它的孩子呢？”曹丕听了曹睿的话，就扔下了弓，说：“我的儿子真是一个仁德之主！”然后就决定封曹睿为平原王。
五月，曹丕受寒发病，经医生治疗不见好转，于是召集中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫。曹丕把曹睿叫到跟前，指着曹真等人说：“如今我的病已沉重不起，我知道我的阳寿到了尽头。孩子你年幼，对政务还不能裁夺自如，我要命令这三位大臣辅佐你，你要虚心向他们请教。不要辜负我的一片心意。”三人都赶忙回复说：“陛下，您怎么会这么说呢？我们愿意竭尽全力为您效劳，直到永远。”曹丕说：“今年许昌城门无故自崩，这是个不祥之兆，所以我知道我必死无疑。”正说着，内侍奏东大将军曹休进宫问安。曹丕召他进来，说：“你们都是国家的柱石之臣，如果你们能同心协力辅佐我的儿子，我死了也可以瞑目了！”说完后，曹丕掉下泪来就去世了。他当时四十岁，在位七年。于是，曹真、陈群、司马懿、曹休等一面哀悼，一面拥立曹睿为大魏皇帝。曹丕被追尊为文皇帝，甄氏被追封为文昭皇后。钟繇被封为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其他的文武官员，也都被封赏了。于是大赦天下。当时雍、凉两州缺乏守卫，司马懿上表请求守卫西凉等地。曹睿接受了他的请求，于是封司马懿为雍、凉等地的兵马总督。他领命离去了。
早就有间谍飞奔到川中报告情况了。孔明大为惊讶，说：“曹丕已经死了，他的儿子曹睿继位，我们不必担心了；司马懿非常有谋略，现在掌管着雍、凉的兵马，如果训练有素，必然会成为蜀中的大麻烦。我们最好先起兵攻打他。”参军马谡说：“现在丞相正在平定南方回来，军队已经很疲惫了，只需要好好照顾他们，怎么可以再远征呢？我有一个计策，可以让司马懿自己死在曹睿的手中。不知道丞相是否同意？”孔明问这个计策是什么，马谡说：“司马懿虽然是魏国的大臣，但曹睿一直怀疑他。我们可以密派人去洛阳、邺郡等地，散布流言，说他要反叛；还可以制作假的司马懿告示天下的榜文，到处张贴。这样一来，曹睿就会怀疑司马懿，必然会杀了他。”孔明听从了他的建议，立即派人去执行这个计策。
却说在邺城的城门上，有一天看到了张贴的告示。守门者揭了，来奏曹睿。曹睿看了一下，上面写着：“雍、凉等地的兵马事由骠骑大将军司马懿总领，特此以信义向全国布告：太祖武皇帝曾经创建了基业，本来想立陈思王子建为社稷之主，但不幸遭到奸谋陷害，久居深藏。皇孙曹睿素无德行，妄自尊大，有违太祖的遗愿。如今我应天顺人，已经兴师动众，以安抚万民的期望。告示发布之日，各位应当归附新的君主。如若不顺从的，将会连家诛灭！事先告知，希望大家知晓。”
曹睿看完之后大吃一惊，急忙询问群臣。太尉华歆报告说：“司马懿上表请求守雍、凉，正是为了这个原因。先前太祖武皇帝曾经对我说过：司马懿目光犀利而警觉，不可以交给他兵权；久而久之，必然会给国家带来大祸。今天他的反叛情绪已经萌芽，必须尽快诛杀他。”王朗报告说：“司马懿非常精通谋略，懂得战争机密，有着雄心壮志；如果不早日除掉他，会给国家带来长期的祸害。”曹睿随即颁布了诏书，要兴兵御驾亲征。这时，大将军曹真突然插话说：“不可以。文皇帝托孤给我们几个人，这是因为知道司马仲达没有异心。现在事情还不清楚真假，突然加兵只会逼他反叛。也许是蜀、吴派来的奸细在行反间之计，让我们不战自乱，他们却乘机袭击，我们却还不知道呢。陛下请多加考虑。”曹睿问：“如果司马懿真的谋反了，怎么办？”曹真回答说：“如果陛下还是心存疑虑，可以仿效汉高祖的假装游云梦之计。御驾亲临安邑，司马懿必然前来迎接；观察他的动静，然后就在车前逮捕他，这样就可以了。”曹睿听从了建议，于是命令曹真监国，并亲自率领御林军十万，径直前往安邑。司马懿不知道是怎么回事，想要让皇帝知道他的威严，于是整顿了军马，率领几万士兵前来迎接。近臣报告说：“司马懿果然领兵十余万前来抵抗，他真的有反叛的意图。”曹睿慌忙命令曹休率军前往迎接。司马懿看到兵马前来，只是怀疑皇帝亲自到来了，于是派人去查看，并躲在路旁等待迎接。这时曹休走了出来说：“仲达，您承受了先帝托孤之重，为什么要反叛呢？”司马懿大吃一惊，脸色苍白，满身汗水，于是问他为什么这么说。曹休就把事情的前因后果说了一遍。司马懿说：“这是吴、蜀派来的奸细行的反间之计，想让我们君臣相互残杀，他们就可以趁机袭击。我必须要去见天子，向他说明情况。”于是他匆忙撤退了军队，来到皇帝车前哭泣着说：“我承受了先帝托孤之重，怎么可能有反叛的心思呢？这一定是吴、蜀派来的奸细在行反间之计，想要让我们君臣相互残杀，他们就可以趁机袭击。我请陛下派遣军队前去攻打蜀国，然后再攻打吴国，向先帝和陛下报恩，以表明我的忠心。”曹睿还有些疑虑和犹豫。华歆建议说：“不可以把兵权交给他，可以让他回到乡间过平静的生活。”曹睿听从了华歆的建议，剥夺了司马懿的职位，让他回到乡间，命令曹休代替司马懿统率雍州和凉州的军队。于是曹睿班师回到了洛阳。
却说细作得知了此事后，报告给了川中。孔明听到后大喜，说：“我早就想打魏国，但是总有司马懿指挥雍、凉两地的兵力，这次既然中计被贬，我还有什么担忧呢！”第二天早上，后主召集了朝廷官员朝会，孔明站了出来，并朗读了《出师表》。表中说到：“臣认为：先帝创建事业不到一半，就中途去世了；现在天下分裂成三个国家，益州地区疲惫不堪，这真处于万分危急、生死存亡的时期啊。但是，宫廷里侍奉守卫的臣子，不敢松懈；疆场上忠诚有志的将士，舍生忘死，是由于追念先帝的特殊的恩遇，想在您的身上来报答啊。陛下应该广泛地听取别人的意见，来发扬光大先帝留下的美德，振奋有远见的人的志气；不应当妄自菲薄。援引不恰当的譬喻，以致堵塞人们忠心地进行规劝的道路。宫中和府中都是一体的；奖惩功过、好坏，不应该有所不同。如果有作恶违法的人，和行为忠善的人，都应该交给主管官吏评定对他们的奖惩，以显示陛下公正不偏的治理；不应该有所偏袒，使宫内宫外执法不同。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，都是良实之士，志向忠纯，所以先帝选拔他们留给陛下。在我看来，宫中的大小事情，都应该咨询，然后实施，必定会补阙漏，有所广益。将军向宠，性格和品行善良公正，精通军事，从前经过试用，先帝称赞他有才能，因此大家评议举荐向宠担任中部督。在我看来，军营中的一切事情，无论大小，都要征得他的意见，然后去施行，就一定能使军队和睦相待，不同才能的人各得其所。亲近贤臣，疏远小人，这是西汉兴旺发达的原因；亲近小人，疏远贤臣，这是东汉衰落失败的原因。先帝在世时，每次与我谈论这些事情，没有一次不对桓、灵二帝的昏庸感到痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军，都是忠贞不渝的臣子，希望陛下亲近他们、信任他们，那么汉室的兴盛，就可以指日可待了。我本是个平民，在南阳亲自种地，只希望在乱世里苟且保全性命，并不想在诸侯中做官扬名。先帝不嫌我身份低微，见识短浅，不惜降低身份，委屈自己，三次到草庐来拜访我，向我询问当时的大事，我因此有所感激，进而答应先帝愿为他奔走效劳。后来遇到挫折，在军事上失败的时候，在危难关头接受使命：从那时以来，已经二十一年了。先帝知道我做事谨慎，所以临终时把国家大事托付给我。自从接受遗命以来，我日夜忧虑，恐怕先帝托付给我的大任不能实现，以损害先帝的知人之明，所以我在五月渡过泸水，深入不毛之地。现在南方已经平定，武器装备已经充足，应当鼓励三军统帅，向北方进军，平定中原。我希望全部贡献出自己平庸的才能，铲除奸邪凶顽的敌人，兴复汉室，归还旧都洛阳：这是我用来报答先帝并尽忠陛下的职责本分。至于审慎地衡量利弊得失，毫无保留地向陛下献上忠诚的建议，那就是郭攸之、费祎、董允等人的任务了。希望陛下能够把讨伐曹魏、兴复汉室的任务托付给我，如果没有成效就给我判罪，来告慰先帝在天之灵；如果没有振兴圣德的建议，就责罚郭攸之、费祎、董允等人的失职，来揭示他们的过失。陛下也应当谋求自强，征询臣下的意见，明察接受中正的言论，深切追念先帝临终的诏书。臣下不胜受恩感激！现在我就要远离陛下，面对这份奏表禁不住热泪纵横，真不知该说些什么。”
后主刘禅看了奏表后说：“丞相南方征战，经历许多艰难险阻；才刚刚回到都城，屁股还没坐稳，现在又打算向北征讨，这样恐怕会劳神伤身。”孔明回答说：“我受了先帝的重托，没有一刻懈怠过。现在南方已经安定了，不用再担心内部问题了。如果不在这个时候讨伐敌人，恢复中原，还要等到什么时候呢？”突然，太史谯周走出来说：“我昨晚观察天象，北方的旺气和繁盛正在增强，星星和光芒都变得更加明亮，现在不适宜进攻。”他顺便问孔明：“丞相您明白天文，为什么还要强行呢？”孔明回答说：“天道常变，怎么能拘泥不变呢？我现在先驻守汉中，观察敌方的动向，再决定行动。”谯周极力阻止，但是没有成功。于是孔明留下郭攸之、董允、费祎等人做侍中，管理宫中的事务。他还留下向宠做大将，统领御林军马；蒋琬做参军；张裔做长史，管理丞相府的事务；杜琼做谏议大夫；杜微、杨洪做尚书；孟光、来敏做祭酒；尹默、李譔做博士；郤正、费诗做秘书；谯周做太史。内外的文武官僚一百多人共同管理蜀中的事务。
丞相接受了诏令，回到丞相府，传唤各位将领过来听令：前督部，镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延；前军都督，领扶风太守张翼；牙门将，裨将军王平；后军领兵使，安汉将军、领建宁太守李恢；副将，定远将军、领汉中太守吕义；兼管运粮左军领兵使，平北将军、陈仓侯马岱；副将，飞卫将军廖化；右军领兵使，奋威将军、博阳亭侯马忠，抚戎将军、关内侯张嶷；行中军师，车骑大将军、都乡侯刘琰；中监军，扬武将军邓芝；中参军，安远将军马谡；前将军，都亭侯袁綝；左将军，高阳侯吴懿；右将军，玄都侯高翔；后将军，安乐侯吴班；领长史，绥军将军杨仪；前将军，征南将军刘巴；前护军，偏将军、汉城亭侯许允；左护军，笃信中郎将丁咸；右护军，偏将军刘敏；后护军，典军中郎将官雝；行参军，昭武中郎将胡济；行参军，谏议将军阎晏；行参军，偏将军爨习；行参军，裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉盛孛攵；从事，武略中郎将樊岐；典军书记，樊建；丞相令史，董厥；帐前左护卫使，龙骧将军关兴；右护卫使，虎翼将军张苞。以上所有官员，都跟随平北大都督、丞相、武乡侯、领益州牧、知内外事诸葛亮。人员安排已定，又派遣李严等人守卫川口以防东吴。选定建兴五年春三月丙寅日，出师伐魏。
忽然有一位老将冲进来，厉声说道：“虽然我年迈了，但我还有廉颇的勇气和马援的英雄气概。这两位古人都不服老，为什么不让我上啊？”大家看了过去，发现这是赵云。孔明说：“我自从平南回来，马孟起就病死了，我十分惋惜，觉得这就像失去了一条胳膊。现在将军年纪已经很大了，万一稍有差池，就会动摇自己一生的英名，减弱蜀中的战斗力。”赵云厉声说：“我自从跟随先帝以来，临阵不退，遇敌就冲在最前面。一个大丈夫如果能死在战场上，那是一件大幸事，我又有什么好遗憾的呢？我愿意当您的先锋！”孔明再三劝阻不住，但赵云说：“如果不让我当先锋，我就去撞死在台阶下！”孔明说：“既然将军要当先锋，就必须要有一个人跟您一起去。”话还没说完，一个人应声说道：“虽然我不才，但是我愿意帮助老将军，一起率军前去打败敌人。”孔明看过去，发现这是邓芝。孔明大喜，马上调派了五千精兵和十个副将，跟随赵云和邓芝出发了。
孔明出征，后主亲自为他送行，送到了北门外十里。孔明向后主辞行，军队的旌旗遮蔽了原野，戈戟刀枪如林，率领军队望着汉中地区进发。与此同时，边境的侦察已经得到了消息，将此事报告给了洛阳。这一天，曹睿召开朝会，近臣禀告说：“边境的官员报告说，诸葛亮率领三十多万大军，进驻汉中，并令赵云、邓芝等人作为先锋军，率军进入境内。”曹睿大吃一惊，问群臣：“谁可以作为将领，来退却蜀军？”突然，有一个人应声说道：“臣的父亲死在汉中，我一直切齿仇恨，至今未能报仇。如今，蜀军入侵境内，臣愿意带领我的部下勇将，请求陛下赐予关西的军队，前去破敌，为国家立功，为父报仇，就算万死也不会后悔！”大家看着他，原来是夏侯渊的儿子夏侯楙。他的字是子休，性格非常急躁，又非常吝啬，幼年时和夏侯惇一起成为了养子。后来夏侯渊被黄忠所杀，曹操怜悯他，让他娶了清河公主，成为了驸马，因此在朝中备受钦敬。虽然掌握着兵权，但从未亲自参加过战斗。当时他自请出征，曹睿便命令他当大都督，调遣关西的军队前去迎战。司徒王朗谏言：“这不行，夏侯驸马素来没有经历过战斗，现在把这么大的任务交给他，不是很合适。更何况，诸葛亮非常聪明，精通各种策略，不容易轻易对付。”夏侯楙驳斥道：“司徒难道是和诸葛亮串通好了，想做内应吗？我从小跟随父亲学习了各种策略，精通军事学。你们怎么能欺负我年幼呢？如果我不能生擒诸葛亮，就发誓不回来见天子！”王朗等人都不敢说话。夏侯楙告别了魏主，星夜赶到了长安，调集了二十多万关西的军队，准备迎击孔明。正是：欲秉白旄摩将士，却教黄吻掌兵权。
现在还不知道胜负如何，请看下文分解。