说起公孙渊，他是辽东公孙度的孙子，公孙康的儿子。建安十二年，曹操追杀袁尚，还没到达辽东时，公孙康就斩了袁尚的首级献给了曹操。曹操封公孙康为襄平侯。后来，公孙康去世了，留下了两个儿子：大儿子叫公孙晃，次子叫公孙渊，他们都还很小。公孙康的弟弟公孙恭接替了公孙康的职位。曹丕时代，公孙恭被封为车骑将军、襄平侯。太和二年，公孙渊长大了，文武双全，性格刚强好斗。他篡夺了叔叔公孙恭的职位。曹睿封公孙渊为扬烈将军、辽东太守。后来，孙权派张弥、许晏带着金珠珍玉前往辽东，封公孙渊为燕王。公孙渊害怕中原，于是斩了张弥和许晏两人，把他们的首级送给了曹睿。曹睿封公孙渊为大司马、乐浪公。公孙渊心存不满，与众人商议后，自称为燕王，改元为绍汉元年。副将贾范劝谏说：“中原对待主公是以上公之爵，不会轻视。如果现在背反，实际上就是不顺从。更何况司马懿善于用兵，西蜀的诸葛武侯甚至不能打胜仗，更何况是主公呢？”公孙渊非常生气，叱喝左右把贾范绑起来，准备斩首。参军伦直也劝谏道：“贾范说的是对的。圣人曾说过：如果国家将要亡灭，必定会有妖孽出现。现在国内屡次出现怪异的事情：最近有一只狗戴着帽子，穿着红衣服，爬上房顶像人一样走来走去。还有南边的乡民做饭时，饭锅里忽然蒸出一个小孩子，把他蒸死了。在襄平北市，地面忽然塌陷，冒出一个肉块，周围几尺，头面眼耳口鼻都有，只是没有手和脚，刀箭无法伤害，不知道是什么东西。卜者占卜后说：这个东西有形状却不能成形，有口却不能发声。这是国家将要亡灭，所以出现了这个形象。这三件事情都是不祥之兆。主公应当躲避危险寻求福安，不可轻率行动。”公孙渊非常生气，叱喝武士把伦直和贾范绑起来，一起斩首在市上。他派大将军卑衍为元帅，杨祚为先锋，带领十五万辽东兵杀向中原。
边官报告魏国的皇帝曹睿，曹睿非常惊讶，于是召集司马懿入朝商讨对策。司马懿奏道：“我麾下马步官军四万，足以击败敌人。”曹睿却说：“你的兵力比较少，路途遥远，我担心难以收复边境。”司马懿回答道：“兵力不在多，在于智谋。我有信心拿下公孙渊来献给陛下。”曹睿问：“你认为公孙渊会如何应对？”司马懿说：“如果公孙渊放弃城池逃走，那是上策；如果他守辽东防御大军，那是中策；如果他选择坐守襄平，那就是下策，我一定会抓住他。”曹睿问：“这次征战需要多长时间？”司马懿回答：“这是一个四千里的地方，需要去往百日，攻打百日，返回百日，休息六十天，大约需要一年的时间。”曹睿又问：“如果吴国和蜀国入侵，我们该怎么办？”司马懿回答：“我已经制定了防御计划，陛下不必担心。”曹睿非常高兴，立即命令司马懿带领军队征讨公孙渊。
司马懿恭送朝令出城，命胡遵为先锋，率领前部兵先到辽东下寨。哨马飞报公孙渊。公孙渊令卑衍、杨祚各率八万兵屯于辽隧，围堑二十余里，环绕鹿角，防御十分严密。胡遵派人向司马懿报告。司马懿笑着说：“敌人不与我们交战，只是想消耗我们的兵力。我预计敌人大部分在这里，他们的巢穴应该是空虚的。我们不如离开这里，径直前往襄平；敌人一定会前来救援，我们可以在中途击败他们，必定能够获得最终胜利。”于是他带领士兵从小路前往襄平。
说到卑衍和杨祚商议，他们说：“如果魏军来攻打，我们不要进行交战。他们要从千里之外赶来，无法维持粮草，难以持久，一旦粮草耗尽必定会撤退。我们应该等到他们撤退后，再派遣奇兵攻击，司马懿就能被擒杀了。就像当年孔明在渭南坚守时，司马懿与蜀军作战，最终孔明死于战争中一样：今天我们就要遵循这个道理。” 当他们正在商议时，有人突然报告：“魏军已经向南方撤退了。”卑衍大惊失色地说：“他们知道我们襄平军队兵力短缺，所以决定袭击我们的老营。如果襄平被攻破，我们守在这里也没有任何用处。”于是他们拔营而去。司马懿早已得到了探子的报告。他笑着说：“他们终于中了我的计了！”于是他命夏侯霸、夏侯威各率一军伏于辽水之滨：“如果辽军到来，就从两边一起出击。”两人接到命令后，立即前往。很快，他们看到卑衍和杨祚率领军队前来。一声炮响，双方开始打鼓吹号横扫战场：左边有夏侯霸，右边有夏侯威，他们一起杀了出去。卑衍和杨祚都不想过多交战，于是他们选择逃跑，一直奔到首山，这时公孙渊的军队也到了，两支军队汇合之后，重新与魏军交战。卑衍骑马出来骂道：“贼将不要使用诡计！你敢出来战斗吗？”夏侯霸策马挥刀前来迎战。战斗持续了不到几次，夏侯霸一刀将卑衍砍下马来，辽军大乱。夏侯霸率领军队追击，公孙渊带着残余的军队逃到了襄平城内，并且关闭城门进行坚守。魏军四面包围了襄平城。
秋雨连绵不断，已经下了一个多月了，平地上的水深达三尺，从辽河口运来的粮食船只一直到达了襄平城下。魏军都在水中，行走坐卧都不得安宁。左都督裴景进入帐中向懿汇报：“雨水一直不停，营地泥泞不堪，军队无法停留，请求移动到前面的山上。”懿非常生气地说：“公孙渊随时都可能被捉拿，怎么能移营呢？如果再有人说要移营，就斩了他！”
裴景默默地退出了帐篷。不久之后，右都督仇连也来告诉懿：“士兵们苦不堪言，请求太尉移营到高处。”司马懿非常生气地说：“我已经发布了军令，你怎么敢违抗？”于是他下令将仇连拉出去处决，并将他的头挂在辕门外。这件事情使得军队非常震慑。
司马懿令南寨的人马暂时退二十里，让城内的军民可以出城樵采柴薪，放牧牛马。司马陈群问司马懿：“以前太尉攻打上庸的时候，兵分八路，八天就赶到城下，结果成功俘虏了孟达；现在我们带着四万士兵，走了数千里路过来，却不让他们攻打城池，反而让他们长时间待在泥泞之中，还放任敌人去打柴放牧。我真不知道太尉的意图是什么？”司马懿令笑着回答：“你不懂兵法吗？以前孟达粮食多而兵力少，我们的情况是粮食少而兵力多，所以不得不迅速攻打，出其不意，突然袭击，才能取得胜利。现在辽兵众多，我们的兵力较少，贼人挨饿我们吃饱，何必费力攻打呢？现在正是让他们自己跑路的时候，等他们自己走了之后再趁机攻击。我们现在放开一条路，不阻止敌人去打柴放牧，这是要让他们自己跑路。”陈群听了甘拜下风。
于是司马懿派人赴洛阳请求粮草。魏国皇帝曹睿召开朝会，群臣纷纷上奏说：“最近连绵不断的秋雨已经下了一个月，人和马都非常疲劳，我们应该召回司马懿，暂时停止战争。”曹睿回答说：“司马太尉擅长用兵，临危想变，经常有很好的计谋，他在等待时机来捉拿公孙渊。你们何必担心呢？”于是他不听群臣的建议，派人送粮到司马懿的军队前线。
司马懿在寨里又过了几天，雨停天晴。那天晚上，司马懿走出帐篷，仰头观察天象，忽然看到一个星星，比斗大，流光数丈，从首山的东北坠落到襄平的东南。各个营士兵都惊恐万分。司马懿看到了非常高兴，对众将说：“五天后，星星坠落的地方一定会斩杀公孙渊。明天大家可以一起攻城。”众将听从命令，第二天清晨，率领兵力从四面包围城池，筑土山，挖掘地道，架设炮台，装备云梯，日夜不停地攻打，箭如急雨般射入城中。
公孙渊在城里的粮食已经用完，他们只好屠宰牛马作为食物。人们都非常不满，各自没有坚守的决心，想要斩杀公孙渊的头颅，献城投降。公孙渊听到这个消息后，非常惊慌失措，急忙派遣相国王建和御史大夫柳甫到魏营去请降。两人被从城墙上吊下来，来到司马懿的面前说：“请太尉退二十里，我和我的君臣自己前来投降。”司马懿非常愤怒地说：“公孙渊为什么不亲自前来？这样做毫无道理！”就叫士兵把他们推出去斩了，将他们的首级交给来人。来人回报后，公孙渊非常惊慌，又派侍中卫演前来到魏营。司马懿进了帐篷，聚集了众将在两侧。卫演跪在帐篷下，告诉司马懿：“请太尉息怒。我们愿意先把世子公孙修送去当质子，然后我和我的君臣自己缚来投降。”司马懿说：“作战有五个要点：能够战斗就战斗，不能够战斗就守城，守不住就撤退，撤退不了就投降，不能够投降就死。何必送孩子去当质子呢？”就叫卫演回去告诉公孙渊，卫演抱头鼠窜而去。
公孙渊回去向父亲报告，公孙渊大为惊讶，然后和兄弟公孙修商量了一下，选了一千个人和马，半夜二更的时候开了南门，向东南方向逃跑。公孙渊看到没有人，暗自高兴。但是当走了不到十里的时候，听到山上一声炮响，鼓声和号角声齐鸣，一支军队拦住了他们，中央是司马懿，左边有司马师，右边有司马昭，两人大声喊叫：“叛军别想逃走！”公孙渊非常惊慌，赶紧拨马寻找路逃跑。但是胡遵的军队已经到了左边，夏侯霸、夏侯威在右边，张虎和乐綝在后面，四面都像铁桶一样封锁住了他们。公孙渊父子只好下马投降。司马懿在马上对将士们说：“昨晚丙寅日，我看到大星星落在这个地方，今晚壬申日，应该就在这里。”众将士称赞说：“太尉真是神秘的人！”司马懿下令将公孙渊父子斩首，公孙渊父子面对面受到了处决。然后司马懿带兵来攻打襄平。他还没有到城下，胡遵就率兵进城了。城里的人们焚香欢迎他们，魏军全部进入了城里。司马懿坐在衙门上，把公孙渊和他的亲戚、反叛官僚们都杀了，计算了七十多个首级。他还发布了安民告示。有人告诉司马懿，贾范和伦直曾经苦劝公孙渊不要叛乱，但是都被公孙渊杀了。司马懿随后封了公孙渊的墓，同时荣耀了他的子孙。他还将库房里的财物分给了三军作为奖励，然后撤军回洛阳。
当时魏国的皇帝在宫中，夜深三更时，突然刮起了一阵阴风，灯火被吹灭了。这时毛皇后带着十几个宫女走到皇帝的座前哭着要索命。睿因此生病了。病情逐渐加重，命令侍中光禄大夫刘放、孙资负责枢密院的一切事务。又召来文帝的儿子燕王曹宇当大将军，辅佐太子曹芳摄政。曹宇为人恭俭温和，不愿承担这样的重任，坚决拒绝。曹睿又召来刘放、孙资问道：“在我的亲属中，有谁可当这个职位？”这两个人长期受到曹真的恩宠，因此他们保荐曹爽，说：“只有曹子丹的儿子曹爽才可以胜任。”睿听从了他们的建议。这两个人又进言说：“如果要让曹爽担任大将军，就必须让燕王回国。”睿听了他们的话，表示同意。这两个人于是请求睿颁布诏书，派人送到燕王那里，上面写道：“有天子的手诏，命令燕王回国，必须即刻动身出发；如果没有诏书，就不允许他回朝。”燕王泪流满面地离开了。曹爽被封为大将军，总管朝政。
曹睿病情危急，急忙派人拿着符节诏令司马懿回朝。司马懿接受命令，直接到许昌，入宫拜见魏主。曹睿说：“我只怕见不到你；今天见到你了，死也无憾了。”司马懿顿首说道：“我在路上听说陛下身体欠佳，非常担心，恨不得长出两翼，能够飞到阙下。今天得以见到龙颜，是我极大的荣幸。”曹睿宣召太子曹芳、大将军曹爽、侍中刘放、孙资等到御榻前。曹睿握住司马懿的手，说：“昔日，刘备病危时将幼子刘禅托付给诸葛孔明，孔明因此竭尽全力，直到死都没有辜负。这是一个小国家，更何况是大国家呢？我的幼子曹芳，才八岁，还不足以掌管国家。幸好太尉和宗兄元勋旧臣们，竭尽全力相辅相成，不要辜负我的期望！”魏主又叫曹芳说：“仲达和我是一体的，你应该尊敬他。” 于是命令司马懿带着曹芳走到近前。曹芳紧紧地抱住司马懿的脖子不放。魏主说：“太尉不要忘记今天与幼子的深情！”说完，他哭泣不止。司马懿也顿首流泪。魏主昏迷不醒，口不能言，只能用手指着太子，片刻后就去世了。他在位十三年，去世时年仅三十六岁，当时是魏景初三年春正月下旬。
当时司马懿和曹爽辅佐太子曹芳即皇帝位。曹芳也就是曹睿收养的儿子，被秘密藏在宫中，没人知道他的来历。于是曹芳被追谥为明帝，葬在高平陵，郭皇后被尊为皇太后，改元为正始元年。司马懿和曹爽一起执政，曹爽对司马懿非常谨慎，所有的大事都必须先告知他。曹爽字昭伯，自小就在宫中出入，明帝见到曹爽谨慎可靠，非常喜欢他。曹爽门下有五百个客人，其中五个人喜欢虚荣浮华：一个是何晏，字平叔；一个是邓飏，字玄茂，是邓禹的后代；一个是李胜，字公昭；一个是丁谧，字彦靖；一个是毕轨，字昭先。此外还有大司农桓范，字元则，很有智谋，人们称他为“智囊”。这几个人都是曹爽所信任的。
何晏对曹爽说：“主公的权力非常大，不能委托给别人，否则可能会出现问题。”曹爽回答：“司马懿和我一同受到先帝托孤的使命，怎么能反悔呢？”何晏说：“昔日先父与仲达破蜀兵的时候，累受了司马懿的气，因此而致死。主公怎么能不警惕呢？”曹爽突然意识到问题的严重性，于是和其他官员商议，向魏主曹芳建议：“司马懿功高德重，可加为太傅。”曹芳同意了这个提议，于是兵权都归于曹爽。曹爽任命弟弟曹羲为中领军，曹训为武卫将军，曹彦为散骑常侍，各自带领三千御林军，负责进出禁宫的事务。他还任用何晏、邓飏、丁谧为尚书，毕轨为司隶校尉，李胜为河南尹，这五个人日夜与曹爽商议事情。于是曹爽的门客日益增多。司马懿因病不再出仕，他的两个儿子也都退职闲居了。曹爽每天都和何晏等人一起喝酒作乐，用的衣服器皿和朝廷没有区别。他们各处进贡玩好、珍奇之物，先挑选上等的物品自己使用，然后再进宫，佳人美女充满了府院。黄门张当谄事曹爽，私自挑选先帝的侍妾七八个人送入府中。曹爽还挑选了三四十个善歌舞的良家子女为家乐。他还建造了重楼画阁，制作金银器皿，动用了数百名工匠，日夜加班工作。
说起何晏听到平原管辂明数术，就请他谈论《易经》。那时候邓飏在场，问管辂道：“你自称懂《易经》，但是你的话里却没有涉及《易经》中的词义，为什么呢？”管辂回答说：“真正懂《易经》的人是不会谈论《易经》的。”晏笑着称赞辂说：“你说话简明扼要，却不烦琐。”接着他又对管辂说：“请你为我卜一卦：问是否可以上三公的职位呢？”还问管辂：“我做连续的梦，梦到有几十只青苍蝇飞来集在我的鼻子上，这是什么兆头？”管辂回答说：“元好问，恺慎思，辅佐舜而成为贤臣；周公辅佐周成为国之相。他们都因为和睦、谦恭、尊重和享有多福而成功。现在你做为一位尊贵有势力的君主，却鲜有怀德之人，众人畏惧你的威严，这显然不是追求幸福的正确之道。至于鼻子，它是山的象征；山虽然高，但不会摇摆，这是因为它长时间保持贵族地位的缘故。现在青苍蝇飞来聚集在你的鼻子上，它们散发着恶臭，这不是预示着你的地位高峻，而是颠覆的征兆。你应该多做减少，不要过分追求，然后三公的位置就可以到手了，青苍蝇也可以被驱散。”邓飏生气了，说：“这只是老生常谈而已！”管辂回答说：“老生常谈的人看不到生命，谈论的内容也不会有深度。”于是，他挥了挥袖子，离开了那个地方。何晏和邓飏大笑起来，说：“真是个狂人！”管辂回到家，向舅舅讲述了这件事。舅舅大吃一惊，说：“何晏和邓飏的权势非常大，你怎么冒犯他们呢？”管辂回答说：“我只是与死人交流而已，我害怕什么呢？”舅舅问他原因。管辂说：“邓飏走路时步履蹒跚，没有力气，脉搏不规律，站起来要左右晃动，好像没有手脚一样，这是‘鬼躁’的相。而何晏则精神恍惚，面色苍白，精神萎靡，容貌就像一根枯木一样，这是‘鬼幽’的相。这两个人迟早会有自杀的危险，不值得害怕！”舅舅则大声谴责管辂是个疯子，然后离开了那里。
这天曹爽和何晏、邓飏一起出去打猎。他的弟弟曹羲劝说他：“哥哥的权力太大了，还喜欢到处外出打猎，如果被人算计，后悔也来不及。”曹爽怒斥他：“军权就在我手中，有什么可怕的！”司农桓范也劝说曹爽，但他不听。当时魏国皇帝曹芳刚刚改元，从正始十年改成嘉平元年。曹爽一直独断专权，不知司马懿底细如何。恰好此时，朝廷除李胜为荆州刺史，曹爽就派李胜去向司马懿辞行，探听消息。
李胜到太傅府中时，门吏早已报了名。司马懿对两个儿子说：“这是曹爽派来探听我的病情。 ”于是他脱下帽子散开头发，坐在床上，让两个婢女扶着他。接着请李胜进了府。李胜到床前拜道：“长久不见太傅，没想到你这么病重。今天皇帝命我担任荆州刺史，来拜别。”司马懿故意回答道：“并州靠近朔方，必须做好防备。”李胜说：“罢免荆州刺史与并州无关。”司马懿笑着说：“你是从并州来的？”李胜回答：“我是从汉上荆州来的。”司马懿大笑说：“所以你是从荆州来的。”李胜问道：“太傅怎么会病成这样呢？”左右回答道：“太傅听力不好。”李胜说：“请给我一支笔和一张纸。”左右立刻拿来了纸笔递给了李胜。李胜写完后递给了司马懿。司马懿看了看，笑着说：“我的耳朵听力不好。”然后他用手指着自己的嘴巴。侍女端来了汤，司马懿把嘴凑上去喝，汤溅到了他的胸前，然后他开始呛咳，还说：“我现在身体衰弱，病重，随时都可能去世。我的两个儿子不够好，希望你能教育他们。如果你见到大将军，一定要密切关注他的两个儿子！”说完，他倒在了床上，声音嘶哑，气喘吁吁。李胜向仲达道别后去见曹爽，细说了这件事。曹爽高兴地说：“如果这个老家伙死了，我就没有了烦恼！”
司马懿见李胜走了，就站起身对自己的两个儿子说：“李胜走了，他回去报告消息，曹爽就不会再戒备我了。只要等他出城打猎的时候，我们就可以对他下手了。”不到一天，曹爽请魏国君曹芳去高平陵祭祀先帝。所有大小官员都跟随他的车队出城。曹爽带着自己的三个弟弟、心腹的人何晏和御林军护卫队正行着时，司农桓范骑马前来劝说：“主公总典禁军，不应该让所有兄弟都出城。如果城里出现了什么问题，我们该怎么办？”曹爽用鞭子指着他，并大声怒斥道：“谁敢想发动叛变！不要再乱说话！”当天，司马懿看到曹爽出城，心中非常高兴。他立刻召集昔日的善战大将和几十个家将，带着他的两个儿子上马，径直前往谋杀曹爽。正是：闭户忽然有起色，驱兵自此逞雄风。
不知道曹爽的性命如何，且看下文分解。