话说司马懿听闻曹爽与弟弟曹羲、曹训、曹彦，还有心腹何晏、邓飏、丁谧、毕轨、李胜等人，以及御林军，随着魏主曹芳出城谒见明帝的陵墓，就去打猎了。司马懿大喜，便进入宫中，令司徒高柔假装拥有节钺，行使大将军的职责，先占据曹爽的营寨，又令太仆王观行使中领军的职责，占据曹羲的营寨。司马懿带着旧官进入后宫，向郭太后奏报，称曹爽违背先帝托孤之恩，奸邪乱国，应该被废黜。郭太后大为惊惶，说：“天子在外面，怎么办？”司马懿回答：“我已经准备好了一封奏章，可以惩治奸臣。太后不必担心。”郭太后惊恐万分，只好听从了他的意见。司马懿立即命令太尉蒋济和尚书令司马孚一同写奏章，派黄门走出城外，径直前往皇帝面前申奏。司马懿自己率领大军占领了武库。早有人告诉曹爽的家属。曹爽的妻子刘氏急忙走出来，问把守府门的官员：“主公现在在外面，司马懿为什么要起兵呢？”把守门的潘举告诉她：“夫人不要惊慌，我去问问。”于是，他带着几十个弓箭手上了门楼，向外望去。正好看到司马懿带着军队走过府门前，潘举让手下乱箭射下，司马懿无法通过。他的偏将孙谦在后面阻止他说：“太傅有国家大事，不要乱射箭。”连续三次阻止，潘举才不再射箭。司马昭护卫着司马懿通过，带着军队出了城，驻扎在洛河边，守住了浮桥。
说起来，曹爽的部下司马鲁芝看到城里出了事，就来找参军辛敞商量：“现在仲达发生这样的变化，我们该怎么办？”辛敞说：“可以引领本部兵出城去见天子。”鲁芝对他的话表示认同。辛敞急忙跑进后堂，他的姐姐辛宪英看见了，就问他：“你有什么事，怎么这么着急？”辛敞告诉她：“天子在外面，太傅把城门关了，肯定是要谋反。”辛宪英说：“司马公未必谋反，只是想杀曹将军。”辛敞吃了一惊，说：“这件事怎么办？”辛宪英说：“曹将军不是司马公的对手，必然会失败的。”辛敞说：“鲁司马现在让我和他一起走，不知道我该不该去？”辛宪英说：“职责是人之大义。当别人遇到困难时，我们还是应该帮助他们；如果不理会他们而自顾自地走了，那是非常不吉利的。”辛敞听从辛宪英的话，便和鲁芝带着数十骑兵，冲破城门，逃了出去。有人报告了司马懿。司马懿担心桓范也会逃跑，便急忙派人去召他。桓范与他的儿子商量，他的儿子说：“车驾已经在城外了，我们最好往南逃。”桓范听从他的话，骑上马到了平昌门，城门已经关闭了，把门的将领是桓范的旧部下司蕃。桓范从袖子里拿出一块竹板，上面写着：“太后有诏，可以立即开门。”司蕃说：“请让我查看诏书。”桓范呵斥道：“你是我的旧部下，怎么敢这样说！”司蕃只好开门放了他出去。桓范走到城外后，呼喊司蕃说：“太傅要造反了，你快跟我走。”司蕃大吃一惊，追赶不上了。有人报告司马懿。司马懿大吃一惊说：“这个聪明人跑掉了！怎么办？”蒋济说：“劣马只顾着吃马料，一定不能任用。”司马懿便召许允和陈泰，吩咐他们去见曹爽，说太傅没有别的意思，只是想削弱他们兄弟的兵权。许允和陈泰二人出发了。接着司马懿召来殿中校尉尹大目，让蒋济写一封信，让尹大目带着信去见曹爽。司马懿吩咐道：“你和曹爽关系很好，可以领这个任务。你去见曹爽，告诉他我和蒋济在洛水之上发誓，只是因为兵权的事情，没有别的意思。”尹大目按照司马懿的吩咐去了。
说到曹爽正在急忙赶路的时候，忽然传来城内有变故，太傅司马懿来信了。曹爽大惊，差点从马上跌下来。黄门官拿着奏表跪在天子面前。曹爽接过奏表，撕开封口，命令身边的人朗读。信大概说：“我曾经从辽东返回，先帝命令陛下、秦王和我等人一起上御床，握住我的手臂，深深地嘱咐我们要考虑国家大事。现在大将军曹爽违背了明君顾命的要求，破坏了国家的法制；在内部妄图篡位，专擅威权；派黄门张当为都监，专门控制交通；监视和观察至尊，等待神器的出现；离间皇室，伤害骨肉；天下风起云涌，人心惶惶：这不是先帝要求陛下和我等的初衷。虽然我现在已经老迈，但我怎么可能忘记当时的讲话呢？太尉臣济、尚书令臣孚等人都认为曹爽没有忠心于陛下，他和他的兄弟不应该掌握军队，也不能驻守宫廷。上奏永宁宫，皇太后下诏令我们执行。我已经命令主管的人和黄门令，罢免曹爽、曹羲和曹训等人的军职，让他们回到家中，不能拖延时间，以防止他们阻挠车队行进；如果他们敢拖延，就按照军法处理。我已经积极组织军队，布防在洛水浮桥附近，等待不测。特此奏告，恳请圣听。”魏主曹芳听完后，便召唤曹爽说：“太傅的话是这样的，你认为应该怎么处理呢？”曹爽手脚都开始发抖，转头问二弟：“怎么办？”曹羲说：“我这个弟弟曾经劝过哥哥，但哥哥执迷不听，导致了今天的局面。司马懿狡诈无比，连孔明都打不过，更何况是我们这些兄弟呢？不如束手就擒去见他，以免一死。”他话还没说完，参军辛敞和司马鲁芝来了。曹爽问他们。两个人说：“城中像把铁桶，太傅率兵驻扎在洛水浮桥，看起来回不去了。应该早点想好大计。”正在讲话间，司农桓范骤马而至，对曹爽说：“太傅已经叛变了，将军为什么不请天子到许都，调动外面的兵力来讨伐司马懿呢？”曹爽说：“我们全家都在城里，怎么能去别的地方求援呢？”桓范说：“在危难时刻，连普通百姓都想要活命，现在主公身为天子的近臣，号令天下，谁敢不听从呢？怎么可以自投死地呢？”曹爽听了之后犹豫不决，只能流泪。桓范又说：“从这里去许都，只需要中途休息一晚。城里的粮食足够支持好几年。现在主公可以另外营建兵马，就在阙南附近，喊一声就可以到。大司马的印章，我在这里。主公赶紧行动，迟了就来不及了！”曹爽说：“诸位勿太催促，等我仔细思虑一下。”过了一会儿，侍中许允、尚书陈泰来了。两人告诉曹爽说：“太傅只是觉得将军权力太大了，只是想削弱一下兵权，没有别的意思。将军可以早点回城。”曹爽默不作声。这时只见殿中校尉尹大目来了。尹大目说：“太傅指着洛水发下誓言，表示并无其他意思。蒋太尉的书信在此，将军可以削去兵权，早日回归相府。”曹爽信以为真。桓范又说：“情况非常紧急，不要听信外面的话而自投死地！”那一夜，曹爽意志消沉，拔出剑来，叹息着思考着。从黄昏一直到天亮，最后还是狐疑不定。桓范进帐催促他说：“主公思考了一天一夜，怎么还是不能决定？”曹爽掷剑叹道：“我不想发动兵力，我宁愿辞去官职，做一个富家翁也足够了！”桓范大声哭叫着：“曹子丹你太自负了！现在这三兄弟就像是三头小猪！”说着说着就痛哭不止。
曹爽将印绶交给许允和陈泰，然后派人将印绶送到司马懿那里。主簿杨综抓住印绶大哭，说：“主公今天放弃了兵权自缚去投降，恐怕会被斩首。”曹爽说：“太傅一定不会失信于我。”于是曹爽将印绶和许允、陈泰一起赶往司马懿那里。众军见没有将领持有印绶，都四散奔逃。曹爽身边只有几个骑兵。到了浮桥时，司马懿下令，让曹爽兄弟三人先回家；其他人则被监禁，等待朝廷的命令。曹爽等人进城时，身边没有一人随从。桓范来到浮桥边，司马懿骑马指着他说：“桓大夫为何这样？”桓范低头不作声，进城去了。于是司马懿请驾拔营进入洛阳。曹爽兄弟三人回家后，司马懿用大锁锁住门，命令八百个士兵守卫他们的住所。曹爽很忧虑。曹羲对曹爽说：“现在家里缺粮，兄弟可以写信给太傅借粮。如果他愿意借给我们，一定不会有害我们的意图。”曹爽于是写了信，让人送去。司马懿看完信后，派人送了一百斛粮食，运到了曹爽家里。曹爽非常高兴，说：“司马公本来没有害我之心！”他也就不再担心了。实际上，司马懿先抓了黄门张当，把他关进了监狱，问他的罪。张当说：“不仅我一个人，还有何晏、邓飏、李胜、毕轨、丁谧等五人，一起谋反篡位。”司马懿拿到了张当的供词，然后就抓住了何晏等人进行审讯，他们都承认他们在三月份计划发动叛乱。司马懿用长枷把他们钉了起来。城门守将司蕃告诉司马懿：“桓范伪造诏书出城，说太傅在谋反。”司马懿说：“这是诬陷，会受到惩罚。”然后他把桓范等人也都关进了监狱，最后将曹爽兄弟三人和一些罪犯一起斩首，灭掉了他们的三族，家产和财物都被没收。
曹爽时常跟他的弟弟的妻子文叔夫人私通，她是夏侯令的女儿。文叔夫人早期就寡居了，没有孩子，她的父亲想要重新为她找一个丈夫。但是文叔夫人割下了自己的耳朵发誓不嫁，后来曹爽被杀，她的父亲想要再次为她寻找丈夫，但是这次文叔夫人割下了自己的鼻子。她的家人感到惊恐，对她说：“人生在世，如同轻尘落在脆弱的草上，为什么要自己这么苦？而且，你的家族已经被司马氏灭族了，你还要坚守家族的名誉，为谁呢？”文叔夫人哭着说：“我听说‘仁者’不会因为富足或贫穷而改变他们的品德，‘义者’不会因为生存还是灭亡而改变他们的信仰。曹氏在兴盛时期，我就希望保持忠诚；更何况在他们灭亡之后，我怎么能离弃他们呢？这种行为就像野兽一样，我怎么能做得出来呢？”司马懿听到了这件事，觉得她很聪明，所以让她领养一个孩子作为曹氏家族的继承人。后人有诗说：“弱草微尘尽达观，夏侯有女义如山。丈夫不及裙钗节，自顾须眉亦汗颜。”说回司马懿，他斩了曹爽之后，太尉蒋济说：“还有鲁芝、辛敞冒着生命危险打开了城门，杨综拿着玉玺也不肯放手，他们都不能放走。”司马懿说：“他们都是为他们的主人而行动的，他们是忠诚的人。”于是，他们都回到了他们原来的职位上。辛敞感叹道：“如果我没有咨询过我的姐姐，我就没有做到大义了！”后人为赞扬辛宪英，写了一首诗：“为臣食禄当思报，事主临危合尽忠。辛氏宪英曾劝弟，故令千载颂高风。”
司马懿饶恕了辛敞等人，还发布了命令：曹爽门下的所有人都可以免于死亡，有官职的人可以恢复原职。军民都守护自己的家业，内外安定。何晏和邓艾死于非命，结果证实了管辂的预言。后人为赞扬管辂写了一首诗：“传得圣贤真妙诀，平原管辂相通神。“鬼幽”“鬼躁”分何邓，未丧先知是死人。”
魏国皇帝曹芳封司马懿为丞相，并赐予九项特权。司马懿谦虚地拒绝了这些荣誉。但曹芳坚持让他和父子三人共同执掌国家大事。司马懿想到：“虽然曹爽全家已经被诛杀，但夏侯玄作为曹爽的亲戚，仍然守卫着雍州等地。如果突然造反，怎么办？必须加以处置。”于是他下令派人前往雍州，召集征西将军夏侯玄赴洛阳商议国家大事。夏侯玄的侄子夏侯霸得知此事后大为惊慌，便引领自己的部队三千人起兵反叛。雍州的刺史郭淮得知夏侯霸反叛的消息后，率领部队前来，与夏侯霸交战。郭淮骑马出来大声斥责夏侯霸：“你既然是大魏皇族，天子又没有亏待你，为什么要背叛？”夏侯霸也回骂道：“我的祖父在国家建立了很多功勋，现在司马懿这个小人灭了我兄长曹爽的宗族，又来找我，早晚肯定会想篡位。我是为了讨伐叛贼而行动，怎么会有什么背叛？”郭淮非常愤怒，挺枪骤马直接冲向夏侯霸。夏侯霸挥舞着刀，骑马迎上去。两人只打了不到十次，郭淮就败退了。夏侯霸紧随其后追击。突然听到后方的军队呐喊声，夏侯霸急忙回马，发现陈泰带领部队杀来。郭淮也回头回来，两路军队夹攻夏侯霸。夏侯霸大败而逃，损失了大半的士兵。他想了一下，发现没有别的办法，于是投降了后主，投奔汉中去了。
有人向姜维告密，但他不相信，所以让人去调查核实了情况后才允许那个人进城。接着，夏侯霸前来拜见姜维，哭着告诉他之前发生的事情。姜维说：“古时候微子离开周朝，成为万世赞誉的人物，他能够扶持汉室，是古代人物的楷模。”然后设宴招待夏侯霸。姜维在席上问他：“现在司马懿父子掌握重权，有没有窥视我们国家的意图？”夏侯霸说：“老贼正在密谋叛乱，还没空想着外面的事情。但是魏国有两个人，现在正是年轻有为的时候，如果让他们带兵马，会是吴、蜀的大祸。”姜维问：“这两个人是谁？”夏侯霸告诉他：“其中一个现在是秘书郎，叫钟会，字士季，是太傅钟繇的儿子，从小就很勇敢聪明。钟繇曾经带着两个儿子去见汉文帝，钟会当时七岁，他哥哥钟毓八岁。钟毓见到皇帝很害怕，满头大汗。皇帝问钟毓：“你怎么出汗了？”钟毓回答说：“我战战兢兢，汗水如浆。”皇帝问钟会：“你怎么不出汗？”钟会回答说：“我战战栗栗，汗水不敢出。”皇帝很是惊奇。后来，钟会长大之后，热爱读兵书，非常精通兵法。司马懿和蒋济都认为他很有才华。另一个现在是掾吏，叫邓艾，字士载，是义阳人，小时候失去了父亲，一直有很大的志向。但是只要看到高山大泽，就会想着如何屯兵、如何储备粮食、如何埋伏。人们都嘲笑他，只有司马懿看重他的才华，然后让他参与谋划军事。邓艾说话口吃，每次奏事都会说“艾……艾……”。司马懿开玩笑地问他：“你说艾艾有几个艾？”邓艾回答：“‘凤兮凤兮’，所以只有一个凤。”他的才华很出众。这两个人真的很可怕呀！”姜维笑着说：“这些小孩子，算什么呢！”
于是姜维把夏侯霸引到成都，拜见了后主。姜维上奏说：“司马懿谋害曹爽，又来陷害夏侯霸，夏侯霸因此投降。现在司马懿父子专权，曹芳软弱无能，魏国将要危亡。我在汉中待了好几年，军队强盛，粮草充足。我愿意领军，以夏侯霸为向导官，攻克中原，重振汉室。为了回报陛下的恩情，为了完成丞相的遗志。”尚书令费祎劝说道：“最近，蒋琬、董允相继过世，内政无人。姜将军只应该等待时机，不应轻率行动。”姜维说：“不是这样的。人生苦短，光阴似箭，像这样拖延时间，什么时候才能够恢复中原啊？”费祎又说：“孙子说：知己知彼，百战不殆。我们这些人都不如丞相远甚，丞相都不能够恢复中原，更何况我们呢？”姜维说：“我长期在陇上居住，深知羌人的心理。现在如果和羌人结盟，虽然不能够攻克中原，但是从陇山以西，可以断绝魏国的联系。”后主说：“既然你想攻打魏国，就尽忠尽力，不要有失朕的信任。”于是姜维领了诏书，告别了朝廷，和夏侯霸一起直接到了汉中，商议起义的计划。姜维说：“可以先派使者去羌人那里通盟，然后出发去西平，靠近雍州。先在麹山下面建造两个城池，让士兵守卫，作为夹击的战术。我们可以把所有的粮草都集中在川口，按照丞相的旧制，依次前进。”
那年秋天的八月，首先派出蜀汉将领句安和李歆带领一万五千士兵，前往曲山前连筑两座城墙：句安守东城，李歆守西城。早有细作向雍州刺史郭淮报告。郭淮一面向洛阳申报，一面派遣副将陈泰率领五万士兵前来与蜀汉军交战。句安、李歆各自率领军队出击；由于兵力不足无法抵抗，只得退回城中。陈泰下令四面包围攻打，又派兵断绝其汉中粮道。句安、李歆城中粮食短缺。郭淮也亲自率兵前来，查看地势后，心中感到愉悦。回到寨中后，就与陈泰商议说：“这座城池地势高峻，一定缺水。必须出城去取水。如果切断它的上游水源，蜀汉军必然会渴死。”于是下令军士挖土堰，切断上游水源。城中果然没有水了。李歆率领军队出城去取水，但雍州军围攻非常紧急。李歆奋力作战，却无法突围，只得退回城中。句安城中也没有水，于是会合李歆，率领军队出城，汇合在一处；激烈战斗了很长时间，最终败退回城中。士兵们又饥又渴。句安和李歆说：“姜都督的军队还没有到，不知道怎么回事。”李歆说：“我要舍生忘死地冲出去求援。”于是带着数十骑兵，打开城门，向外杀出。雍州军四面合围，李歆奋勇作战，经过激烈冲突，最终才得以脱身。只留下他一个人，身上重伤，其他人都丧命于乱军之中。那天晚上，北风刮得很大，天气阴沉，下起了大雪，城中的蜀汉军将口粮分开化雪当作食物。
李歆成功地突破了敌军的包围，走了两天的西山小路后，刚好遇到了姜维的军队。李歆下马跪在地上说：“麴山和山二城都被魏军围困，断了水道。幸好下了大雪，我们就用雪度日度过了。现在形势非常危急。”姜维说：“我不是迟到了，只是因为羌兵还没有到，所以耽误了时间。”于是他让人把李歆送到川中养病。姜维问夏侯霸：“羌兵还没有到，魏军围困麴山非常紧急，将军有什么高见？”夏侯霸说：“如果等待羌兵到来，麴山和山二城都会被攻破。我估计雍州的军队一定会全部去攻打麴山，留下的守备会很薄弱。将军可以率军直接去牛头山，从雍州的后方攻打：郭淮和陈泰一定会回来救援雍州，这样麴山之围自然解除了。”姜维非常高兴，说：“这个计划太好了！”于是他带领军队朝着牛头山走去。
说到陈泰看见李歆杀出城去了，便对郭淮说：“如果李歆告急于姜维，姜维会料到我们的大军都在麹山，必然会抄小路袭击我们的后方。将军可以带领一支部队去取得洮水，这样可以切断蜀军的粮源。我会带一半兵力径直前往牛头山攻打他们。如果他们知道粮道已经被断了，必然会自行撤退。”郭淮听从了他的建议，于是带领一军暗地里去了洮水。陈泰则带领一半兵力直接前往牛头山。
姜维带兵到了牛头山，突然听到前方的军队发出喊声，报告说魏军截住了去路。姜维慌忙亲自前往视察。陈泰大喊：“你想袭击我的雍州！我已经等待你很久了！”姜维非常生气，挺枪骑马，直奔陈泰。陈泰挥舞着刀迎战。战斗不到三个回合，陈泰败逃，姜维挥舞兵器追杀。雍州的士兵退回到山头处，占领了那里。姜维撤回军队，在牛头山下安营扎寨。姜维每天让士兵挑战战斗，胜负不分。夏侯霸告诉姜维：“这不是久留之地。连日的战斗，胜负不分，这是引诱你的计策，必定有异计。最好暂时撤退，再制定更好的计划。”正在说话的时候，突然报告郭淮率军占领了洮水，切断了粮道。姜维非常惊慌，急令夏侯霸先撤退，自己断后。陈泰分兵五路赶来。姜维独自抵挡五路总口，击退了魏军。陈泰率领士兵上山，箭石如雨。姜维急忙撤退到洮水边，郭淮率领士兵杀来。姜维率领士兵进退冲突。魏军拦住了他们的去路，密密麻麻像一个铁桶一样。姜维拼死杀出一条血路，损失了大半的兵力，飞奔到阳平关。前方又有一支军队杀来，为首的是一名将领，纵马横刀而出。那个人有一个圆脸、大耳朵、厚嘴唇，左眼下长了一个黑色的瘤子，上面长了几十根黑毛，那就是司马懿的长子、骠骑将军司马师。姜维非常愤怒地说：“小子，你敢阻止我的归路！”他拍马挺枪，直跑过去刺向司马师。司马师挥舞着刀与他相遇。经过短短的三合交手，姜维便打败了司马师，然后他逃脱了，径直冲向阳平关。城上的人开门让姜维进去。司马师也跟着过来攻打关口，双方都伏击了他们，一张弩发射十支箭，这是诸葛亮临终前传下来的连弩之法。正是：难支此日三军败，独赖当年十矢传。
现在不知道司马师的命运如何，接下来看下文。