站在涡阳城外的慕容厉跟邱大志的想法一样，以为东晋军队会窝在城里不出来，为此他带来了大量的攻城器械，准备来打个攻坚战。
但是当他看到桓冲直接带着部队拉到城外的时候，慕容厉有点傻眼了，继而非常的生气，他生气是因为桓冲有点不太尊重他，也不太尊重鲜卑的重装骑兵，要知道这支重装骑兵可是当年打败冉魏战斗冉闵的部队，所向披靡，东征西讨鲜有败绩。
现在你桓冲只有区区一万兵，而且还大部分是步兵，不好好的在城里守城，竟然敢出城跟我大燕的精锐部队野战？士可忍孰不可忍。
于是在慕容厉的一声令下，鲜卑重装骑兵部队立即向桓冲的北府兵发起了进攻，慕容厉本以为这就是一场单方面的屠杀之战，而且已方人员是对方的七倍，具有碾压性的优势，所以应该在当天就可以结束战斗。
然而，当天是结束战斗了，战斗也确实是单方面的屠杀之战，但却是倒过来的屠杀之战，面对如此之多的金灿灿的小金人，北府军战士们一个个都兴奋不已，毫不客气的开始了大砍小金人比赛，前面的士兵手持锋利的长柄大刀，先砍刀腿，再砍从马上跌落的鲜卑士兵，砍头如切瓜般丝滑，而后面的士兵则手推强弩车，不断的远距离射杀鲜卑骑兵，凡是被强弩强射中的鲜卑士兵，不是身上留下一个大窟窿就是整个人被击成碎片。
尽管北府军战斗力如此恐怖，但是这支部队毕竟是前燕最精锐的部队了，所以还是顶住了北府军的第一波冲杀，但是没用，你战斗力越强，北府军战士就越兴奋，他就是害怕你跑，你一跑他们的土地就没有了，所以见鲜卑士兵如此顽强，北府军战士们都兴奋不已，越杀越痛快。
这场战斗一直从清晨杀到了黄昏，前燕军队越杀越少，连将领都被砍掉了不少，前燕军也终于出现了混乱局面，渐渐的开始崩溃的迹象。
慕容厉没有想到北府军战斗力竟然如此的强悍，为了防止士兵逃跑，同时也为了鼓舞士兵，慕容厉决定亲自出场战斗，以挽回前燕军的颓势，增加官兵们的士气。
然而，慕容厉没有想到的是，他的一举一动早已在北府军的注视之中，慕容厉刚刚骑着白马出现在战斗上，后方的强弩手就盯上了他，于是一发强弩射出去，慕容厉瞬间被击碎，血肉横飞，惨不忍睹。
主帅竟然被对方的强弩给直接击碎了，这冲击力实在是太大了，早已有点支撑不住的鲜卑士兵们这下再也支撑不住了，开始全线的撤离，北府军战士抓住机会，趁势全线掩杀，战场上又再次呈现了一个北府军战士追一大群前燕士兵的场景。
战后经过清点，此战斩杀前燕军士兵一万五千余人，校尉级军官二十七人，包括主帅慕容厉在内的将军级军官八人，而北府军则仅仅战死了五百一十七人，战损比为一百三千。
北府军恐怖的战斗力让在城内观战的邱大志目瞪口呆，尤其是看到主帅慕容厉整个人被击碎的时候，邱大志吓的整个人都站不稳了，瘫痪在地，他不由的摸了摸自己的头颅，心中庆幸的说道：“幸好没走，不然这颗脑袋就保不住了。”
北府军恐怖的战斗力终于引起了桓温的注意力，桓温想过北府军强，但是没有想过竟然会如此的强，强到如同神一般的存在。
既然有如此强大的部队，那还要修什么运河啊，直接北伐就是了。
于是乎，在太和四年的时候，桓温终于决定全线北伐，他以桓冲的北府兵为主力，从涡阳从发，经睢阳、许昌、荥阳一路打到洛阳。
同时桓温又命令豫州刺史桓豁、青州刺史桓云、兖州刺史朱序全线出击，进攻前燕，对于他们桓温没有给他们明确的目标，反正就是跟前燕接壤的地方打就是了，能打多少就打多少。
其实他们也都知道自己是打酱油的，只在外围牵制前燕的军力就可以了，关键还是要看北府军。
而北府军也确实没有辜负桓温的希望，在北伐开始之后，北府军就迅速的拿下了睢阳，继而向许昌进发。
慑于北府军的威名，这次前燕政权派出了名将长乐太守、右卫将军傅颜率军两万前往许昌救援，然而还没等傅颜到达，许昌就被北府军攻陷。
慑于北府军的威名，傅颜并没有攻打许昌，而是在离许昌不远的黄墟筑城，黄墟四面环水，城墙也修的十分的坚固，傅颜妄图依靠坚固的城防来抵御北府军的进攻。
桓冲率军到达来黄墟以后，稍微考虑了一下，便命人在水面上筑垒，也就是堆土山。这是魏晋时期常用的战法，土山的高度高于城墙以后，桓冲便率军顺利杀入城中，全歼两万守军不说，还顺便拿下了七千多辆战车，八千多匹战马，并且还俘虏了主帅傅颜。
北府军继续前行，一路上多个城池望风而降，很快就到达了荥阳城，荥阳城是军事重镇，也是旧都洛阳的最后一道屏障，它的得失事关洛阳的得失，因此前燕政权在这里部署七万士兵，同时豫州刺史李洪、左仆射刘睦、抚远将军封奕等人镇守此地，可谓兵强马壮、城池险固。
更为关键的是，城外还有前燕太宰慕容评紧急调派的20多万援军正在朝着荥阳赶来。
经过连续的高强度的战斗，一万名北府军阵亡了两千多人，还剩下七千多人。
也就是说，桓冲要用手中的七千多名北府军战士，来对付30多万前燕军。实力悬殊有点过分，是个人就明白此战打不得。
然而桓冲不是个人，北府军的战士们也不是个人，他们都认为此战千载难逢，所以必须要打。
于是乎，只用了一天的时间，北府军就攻克了坚固的荥阳城，守将左仆射刘睦、抚远将军封奕战死，豫州刺史李洪逃跑，由于北府军对于俘虏的名声很不好，动不动就好砍人家的脑袋，所以在荥阳城破之前，守城的七万多士兵除战死的外，剩余的都作鸟兽散了，而桓冲的兵力由于实在太少，也就懒的去追了。
而此时二十多万援军在安东王慕容臧的带领也来到了荥阳城外，二十多万算是前燕军的全部家底了，看来慕容评是准备压上了全部身家性命来对抗北府兵了，慕容臧也知道意义重大，因此不准备攻城，而是想引诱桓冲出城迎城。
由于此战双方力量的对比实在是悬殊的过分，因此不少的北府兵战士也开始有了些恐慌，更有甚者甚至有了想投降的想法。