升平五年三月，一个风和日丽的清晨，像往常一样，晋军的进攻又开始了，像这种日复一日重复性的找死行为，涵谷关的守关将领苟兴实在是懒的答理，只是像往常一样吩咐守关将士加强防御后，便又倒头大睡了。
然而，苟兴没有睡多久，就感觉到一阵阵的地动山摇，因为关中地区多地震，苟兴本能的以为又地震了，慌忙中连忙起身出来到处张望，然后看到了令他终生难亡的影像：只见一块块巨型的石头从远处如流星般飞奔而来，重重的砸在了高大的城墙之上，瞬间就在坚固的城墙上砸出了一个大窟窿，引得整个关隘地震山摇；有些石头则直接砸在了城墙之上，来不及躲闪的士兵瞬间就被砸成了肉饼；
从未见过这种影像的士兵被吓的鬼哭狼嚎，早已乱了队形，四处奔跑躲闪，可依然不时的有士兵被砸中；这种末日的影像让主帅苟兴也吓的双腿发擅，生怕巨石会落在自己的头上变成肉饼，所以在片刻的震惊之后，的从城墙之上离开了，迅速的跑到了关隘后面的大殿之内。
为了见证这历史性的一刻，桓温特意从洛阳赶到涵谷关前线，就是为了欣赏自己的杰作，为了发挥出配重性抛石机最大的威力，桓温特意命人准备了数百块重达五百多公斤的巨型石头，这些巨型石头被二十四台配重性抛石机一块块的抛向了远处的高大关隘，瞬间砸出了数十个大窟窿，也砸死了大量的秦军士兵，主帅苟兴被吓的直接缩到了关隘后面的大殿之内躲避。
在将数百块巨型石头全部抛出去之后，桓温又命令云梯车部队全线出击，三十二辆云梯车在数百人的推动下缓缓的向城墙靠去，没死的秦军士兵从未见过如此巨型的战车，纷纷的发出箭矢阻击，结果都被云梯车前面厚厚的生牛皮给挡了回去。
不一会儿，三十二辆云梯车陆续的抵达了城墙脚下，刀斧手大喝一声砍断绳索之后，折叠的云梯瞬间展开，顷刻间直插城墙头，把城墙头上的秦军士兵吓了一大跳。
车厢内躲藏着的刀剑兵也陆续的顺着云梯向上爬，不一会儿就爬到了高高的城墙头上，早已被吓破胆的秦军士兵哪里还有抵抗的勇气，在抵抗了一阵之后便纷纷逃亡，晋军将士迅速的占领了整个城墙头。
在看到晋军将士占领了城墙头之后，远处的桓温微微一笑，又示意毛穆之派出了大部队，大部队逞一字长蛇阵浩浩荡荡的开向了涵谷关，而关口的城门早已被晋军打开，晋军如入无人之境一般，在一天的时间里就占领了涵谷关。
而守关大将苟兴本来就是前秦军队当中的二流将领，这次是被苻坚临时派来替代邓羌的，本来苟兴以为有天下第一雄关在这里，守关应该是相当轻松的事情，谁曾想竟然碰到了桓温拿出配重型抛石机这样的大杀器，战场经验本就不足的苟兴直接被吓破了胆，那么溃败自然就是顺理成章的事情了。
苟兴在看到涵谷关无法守住之后，为了避免被俘，迅速的沿着黄河谷地退到了潼关，守卫潼关的将领是前秦宗室赵公苻双，苟兴原本就是苻双守下的大将，苻坚在决定调邓羌到西线之后，便将东线的守卫任务交给了赵公苻双，苻双决定亲自镇守潼关，而派苟兴守涵谷关。
苟兴逃到潼关之后，为了掩饰自己的惨败，将晋军的攻城利器配重型抛石机描述的十分强大恐怖，声称可以瞬间抛出数百个重大几百公斤的巨石，普通关隘根本就抵挡不住。
苻又被苟兴说的心生恐惧，本能的认为连天下第一雄关涵谷关都抵挡不住，更何况要次一等的潼关呢？于是便连夜向苻坚请求派出更多的援军。
然而桓温根本就没有给苻双等待援军的时间，在占领了涵谷关的当天，桓温根本就没有休整，而是连夜派戴施带领两千名轻骑兵向潼关进发，潼关与涵谷关之间本就是一条长长的谷地，两边都是崇山峻岭，所以戴施带领轻骑兵一个夜晚就紧跟苟兴之后赶到了潼关。
戴施率领轻骑兵赶到潼关之后，便立即派出了一股部队佯装进攻潼关，戴施的本意是为了试探一下潼关的火力，没有想却把苻双跟苟兴都吓了一大跳，出于对晋军的恐惧，苻双本能的以为晋军攻城大杀器已至，为了避免自己在为肉饼，在匆忙的任命苟兴为潼关守领之后，便连忙带领着亲兵逃往了长安。
倒霉的苟兴刚从涵谷关逃出生天，又被苻双扔在了潼关，苟兴欲哭无泪，但是苟兴毕竟不想英年早逝，所以在稍微抵挡了一阵之后，便率领部队逃出了潼关。
就这样，戴施仅仅只是想佯攻一下试探一下火力，没成想却直接造成了潼关守军大溃败，于是晋军便轻轻松松的占领了潼关，搞得戴施也是一脸懵。
前秦军潼关大溃败之后，桓温也立即率领大军进驻了潼关，至此，由涵谷关－潼关组成的前秦东部最重要的防御屏障被桓温彻底击溃，整个关中大地门户洞开，长安以东只剩渭南县这一个屏障了。
桓温占领潼关之后，整个前秦国内顿时乱作一团，所有人都以为桓温会重演当年第一次北伐前秦之时的胜利，长驱直入直达长安城下。
前秦又到了存亡时刻，然而此次前秦国内并不像上次那样精诚团结，而是人人自危，上次因为开国皇帝苻健尚在，尚可以团结前秦国内一切力量抵抗桓温的进攻，所以最终前秦转危为安。
而这次前秦国内再也不会像上次一样团结了，此时的前秦虽然经过苻坚的励精图治，表面上蒸蒸日上，其实内部早已矛盾重重。
首先虽然前秦第二任皇帝苻生凶残无道，是一位着名的暴君。在位的两年间，大肆屠戮，弄得臣下人人自危。
虽然苻坚诛杀暴君大快人心，但是怎么着也逃不过“篡位”的事实，更重要的是，因为苻坚是东海王苻融的儿子，前秦的帝位就由苻健系转入苻雄系，原先苻健系的王爷们，也通通的从王爵变成了公爵，苻生的弟弟们自然是很生气，而且他们又大多据地一方，手握重兵，所以生起气来，后果也是很严重的。
其次苻坚登基之后提拔重用了一批精明廉洁的汉族士人参与朝政，又打击豪强，强化王权，抑制土地兼并，这些利国利民的好政策被这些旧臣勋贵们看作是苻坚对他们的打击报复，所以一直在寻找机会反击苻坚。
所以在这样的情况下，这些手握重兵的王公们自然不会为了苻坚而去拼命，所以苻坚只能靠自己。
既然皇亲宗室们指望不上，苻坚只能依靠自己这一系的亲兄弟及汉族大臣们去防御，苻坚先后派出了辅国将军王猛、武卫将军王鉴、宁朔将军吕光、广武将军张蚝等汉族大将等前往渭南抵御桓温，同时又派西县侯苻雅、阳平公苻融、高阳公苻方、长乐公苻丕等亲苻坚的宗室王公领军进驻长安城，以加强长安城的防御。
在做完这些之后，苻坚等人严阵以待，就等晋军的进攻了。